公司代码：603609 公司简称：和丰股份

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4苏亚金成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司2022年利润分配计划为：根据公司股权分配登记日登记的总股本（不包括公司回购专用账户中的股份），每10股向全体股东发放1.20元（含税）的现金红利。截至2022年12月31日，公司总股本为919、430、450股，排除公司回购专用账户持有的20、956、579股，预计分配107、816、864.52元(含税)，占公司2022年上市公司股东净利润的21%。

股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

该计划仍需提交公司2022年股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

1、饲料行业

2022年，我国饲料行业上游原材料价格大幅上涨，下游养殖市场复杂多变，行业整体利润水平大幅下降，行业内部竞争日益激烈。龙头企业利用技术、采购、品牌、管理、资金、物流等优势，不断提高市场份额。中小企业在日益激烈的竞争中逐渐退出市场，行业内适者生存加剧。

供应方面，2022年全国工业饲料总产量3023.4万吨；其中猪饲料产量13597.5万吨，蛋禽饲料产量3210.9万吨，肉禽饲料产量8925.4万吨，反刍动物饲料产量1616.8万吨，水产饲料产量2525.7万吨，宠物饲料产量123.7万吨，其他饲料产量223.3万吨。全国年产100万吨以上的饲料企业36家，总饲料产量占全国饲料总产量的57.5%。6家集团企业年产量超过1000万吨，13家厂家年产量超过50万吨，单厂最大产量为127.6万吨。从销售方式来看，全国散装饲料总量为10703.1万吨，比去年增长18.5%，占配合饲料总产量的38.2%，同比增长4.8个百分点。

在需求方面，2022年上半年，受现金流紧张、成本急剧上升等因素的影响，畜禽养殖户的积极性降至冰点。由于许多地区物流运输受阻等因素的影响，猪、肉、禽的存栏处于历史低位，饲料需求低迷。今年下半年，宏观环境继续改善，畜禽价格迅速上涨，养殖利润水平显著提高，大型农场率先扩大生产，自由放养农民犹豫，猪育种二次育肥和围栏现象逐渐增加，肉禽养殖热情增强，畜禽养殖带动饲料需求增长，饲料销售逐渐恢复。一年四季，需求方呈现先降后升的趋势，南方畜禽养殖产能恢复快于北方。

总体而言，2022年，在上下两端挤压下，饲料行业利润率明显缩小，下游客户结构发生明显变化，规模场客户比例增加，进一步促进饲料行业集中度的提高。

注：上述行业数据来自中国饲料工业协会统计报告、博亚和讯行业分析报告。

2、白羽肉鸡行业

2022年，下半年宏观环境的不利影响逐渐减弱，集团消费和户外消费缓慢恢复，生猪价格持续走强。白羽鸡产业繁荣跨越重要拐点，产业链从亏损转向盈利。

在供应方面，2022年，我国产祖代种鸡和在产父母代种鸡的数量处于历史较高水平，商品代种鸡的年平均价格处于中低水平。在饲料成本快速上升和动物疾病频繁发生的背景下，自由放养的农民逐渐退出市场；在屠宰环节，产业总产能扩张明显放缓，产业利润恢复，但适者生存的趋势仍然明显。2022年，国内肉鸡产量同比下降3.59%，肉鸡产量同比下降2.81%，白羽肉鸡价格整体波动上涨。

在需求方面，近三年来，中国居民的整体消费需求受到了很大的影响。以集团消费和户外消费为主要消费场景的白羽鸡终端总是不畅。2022年下半年，随着宏观环境的改善，终端消费逐渐回升，团餐、餐饮、户外便携式食品消费明显增加。随着猪肉价格的大幅上涨，白鸡的消费需求逐渐恢复，肉鸡分割产品综合价格一路上涨。7月份突破11000元/吨，11月底涨至11800元/吨。

总体而言，2022年白羽鸡行业繁荣波动，但由于经营能力差距，行业内企业利润水平差异较大，适者生存促进产能进一步清理，白鸡行业规模进程继续推进。

注：上述行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。

3、生猪行业

2022年，随着饲料成本的增加，生猪养殖业竞争加剧，行业内游戏情绪强烈，生猪价格波动加快，行业内竞争围绕“降本提效”主线不断升级。

在供应方面，2022年上半年，国内生猪生产能力加快，第一季度，在高成本压力下，养殖损失严重；第二季度，物流阻塞干扰生猪销售节奏，农民积极被动，价格情绪高涨，市场供应紧缩，商品猪销售较第一季度显著下降；第三季度，生猪价格波动上涨，压力栏、二次育肥等现象增加，在不愿出售的干扰下，生猪供应进一步紧张；第四季度初，生猪平均价格超过28元/公斤。早期生猪价格上涨过快，导致政策方面的努力。监管指导和储备肉类投入双管齐下，前期压栏叠加，二次育肥生猪集中出栏导致踩踏效应，生猪价格从高点开始下跌。全年来，国内生猪供应宽松、紧张、宽松，生猪价格呈现深度下跌、大幅上涨、大幅下跌的趋势。

在需求方面，近三年来，餐饮消费行业繁荣不佳，猪肉终端消费需求受到很大影响。随着政策的逐步优化，市场对消费复苏的情绪预期增强，但居民消费能力和消费水平的恢复不会在一夜之间实现。猪肉终端消费市场短期内仍面临压力，长期或逐步改善。自2022年下半年以来，屠宰环节利润较差，肉/猪价格比较下降到历史较低水平，屠宰企业运营率继续保持较低，需求侧整体空运行，终端消费承担力度不足，从下游到上游形成负反馈。从价格的角度来看，虽然年猪价格波动较大，但与前几年相比，中心价值变化有限。生猪价格中心的上升更受饲料成本和生物安全成本上升的推动。从市场反馈来看，目前的猪肉消费还没有回到三年前的水平。

总的来说，在这一轮生猪产能由去化到恢复的过程中，国内生猪产业发生了很大的变化：在区域分布方面，中国北方产能去化幅度较大，南方农民（场）补栏相对积极；在产能结构方面，在生猪产能由去化到恢复的过程中，集团和大型养猪场迅速扩张，散户投资者养殖比例显著下降，一些散户养殖模式逐渐从自养转变为购买仔猪育肥和二次育肥，投机情绪越来越强烈；在竞争格局方面，在生猪价格波动较大的过程中，市场博弈越来越激烈。散户投资者充分发挥其灵活性优势，随时进出。集团和大型养猪场生产迅速扩大，成本控制能力和财务实力越来越重要。

注：上述行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。

和丰是中国著名的大型农牧业企业。其主要业务包括饲料和饲料原料贸易、肉禽业务和猪业务。同时，它还涉足动物药品、育种设备、宠物医疗等领域。2018年，公司将食品业务确定为战略探索业务。鹤峰自成立以来，始终坚持“以先进的技术、完善的服务、优秀的产品，促进我国畜牧业的发展，节约资源，保护环境，实现食品安全，造福人类社会”的企业宗旨

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，具体如下：

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(一)饲料和饲料原料贸易业务

公司的饲料产品包括猪、家禽、反刍动物饲料，覆盖全国29个省级行政区域，并在尼泊尔、印度尼西亚、菲律宾等国家建立了饲料厂。公司遵循“不断开发新产品，永不遵循旧”的理念，准确定位和规划不同阶段的饲料产品，为农民提供育种、疾病防治、运营管理等综合服务和系统解决方案，帮助农民实现最佳的经济效益。

公司饲料原料贸易业务主要销售大宗饲料原料和氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、维生素等饲料添加剂产品，如鱼粉、豆粕、玉米副产品。同时，公司与多家知名跨国动态保护企业形成战略联盟，代理销售疫苗、兽药等动态保护产品。公司饲料原料业务分布在东北、华北、华东、华南、西南等地，部分产品出口到尼泊尔、蒙古等国家。

(二)肉禽业务

公司肉禽板产能主要分布在东北三省、河北、河南、山东等地，业务分为育种、加工、深加工三组，一站式产业链涵盖肉鸡育种、孵化、饲料生产、商品肉鸡育种、肉鸡屠宰加工、调理和熟食深加工业务环节。综合经营模式确保各环节原材料供应充足，从饲料生产、鸡养殖、屠宰、肉类、食品加工全过程严格控制，通过标准化管理和过程操作生物安全、药物残留控制和加工过程卫生保障有机整合，最终实现食品安全可追溯性。和丰白羽肉鸡业务近年来发展迅速，产能配套能力和整体规模迅速提升。目前已成为国内白鸡行业的重要龙头企业。

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1、养殖事业群

公司养殖业务集团业务涵盖肉鸡养殖、孵化、商品肉鸡养殖和饲料生产加工。公司制定了科学合理的喂养程序、照明模式和综合防疫系统，为孵化器提供优质鸡蛋；建立完善的孵化生产管理体系，引进智能孵化设备、高效节能雏鸟和先进的环境控制系统，为肉鸡养殖提供健康的雏鸡；公司主要采用“公司+大农场”的商业模式，大农场实行“九统一”标准化管理，100%采用三层笼养模式，进料、给水、温湿度控制全过程自动化。公司产品代肉鸡均重可达3公斤，平均成活率达95-96%，欧洲效益指数超过390，得到合作大农场的广泛认可。

2、加工事业群

公司拥有19家控股屠宰企业，年屠宰能力11亿羽毛，采用国内先进的家禽自动化专业生产线，严格执行检验检疫和药物残留检测，层层监督，建立完善的质量保证体系和可追溯性体系。公司不断完善屠宰加工技术，实施系统员工岗前培训和屠宰技术培训，结合6S精益管理模式不断提高屠宰加工水平。在同一规模的企业中，公司的屠宰率和人均屠宰效率位居行业前列。公司肉鸡分割的主要客户有双汇集团、金锣集团、雨润集团、麦当劳、肯德基、吉野家、华莱士、地理新鲜、永辉超市、大润发超市、大型餐饮公司、新鲜市场、食品加工厂等，同时销往蒙古、巴林、阿富汗等国家和香港、澳门等地区。

3、深加工事业组

公司充分发挥“产业链一体化”的布局优势，引进高效节能的现代生产设备，最终形成熟食和调理产品。目前，有100多种深加工产品。公司熟食及调理产品线下主要销往餐饮连锁中央厨房、企业及学校食堂、超市便利店等。此外，在消费需求不断升级的宏观形势下，公司积极拓展熟食出口业务，熟食产品已进入日韩市场，反响良好。

(三)生猪业务

2016年，公司开始尝试生猪产业，通过自建、合资、租赁等方式在东北三省、河南、河北、安徽等生猪养殖优势地区进行产业布局。目前，公司猪业务主要涵盖猪养殖销售、商品仔猪销售、育肥猪养殖和少量自养、猪屠宰业务环节，通过建立全面严格的生物安全体系、先进的育种体系、科学的育种管理体系，致力于建设育种、育种、屠宰加工一体化的猪产业链。

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1、建设高标准项目设

公司坚持单场规模适中的原则，按照最终原则设计生物安全管理体系。所有新建和在建项目均采用行业先进的生产技术和育种设备，采用智能喂养系统、环境控制设备、生产管理软件等方式提高生产效率，为生猪创造舒适的生长环境。

2、全方位的系统运行

（1）在品种选择和育种方面，公司引进了高质量的法律、附加和丹种猪，以匹配不同的业务区域，培育提供纯血统和清晰系谱的种猪。同时，通过建立科学的选择和选择方案，系统进行平台育种，不断优化种群结构，确保自身的种源优势，提高公司在养猪领域的竞争力。

（2）在饲养管理方面，公司建立了高效的猪饲养动态管理系统，涵盖饲料营养和原料数据库、饲料生产和产品质量数据库、育种生产绩效数据库，结合动态配方营养技术、大型养猪场饲养管理技术和生物安全技术，为养猪场提供系统的营养和饲养管理计划，同时，营养方案的准确优化、内部精细管理和风险预警可以通过持续的数据收集和分析、效果跟踪来提高生产性能。

(3)在生物安全方面，公司建立了小单元饲养、四区控制、三级消毒、精确检测、监测预警相结合的生物安全管理体系。专业人员对猪场外围的服务区、场外消毒区等不同层次的安全体系进行逐级彻底消毒。在养猪场划分不同的安全等级区域，匹配相应的隔离和阻断方案，在生物安全的关键环节和点安装人工智能识别和摄像头监控，通过可视化管理确保生物安全措施的实施。各区域设有专业的非瘟疫检测实验室，利用荧光定量PCR等技术手段实现精确检测、准确发现、准确消除，确保养猪场的安全。

(四)公司行业地位

公司拥有“国家农业产业化重点龙头企业、国家认可企业技术中心、高新技术企业”等荣誉称号。自2014年上市以来，四次当选“中国主板上市公司价值100强”，2022年第六次荣登中国财富500强。公司在东北地区处于行业领先地位，在西北地区、华北地区、华中地区也具有较高的品牌影响力。饲料业务方面，和丰是“中国饲料工业协会副会长”、“全国十大龙头饲料企业”，商品饲料销量居全国前列；肉禽业务方面，和丰白羽肉鸡业务近年来发展迅速，产能配套能力和整体规模迅速提升。目前已成为国内白鸡行业的重要龙头企业。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入328.12亿元，同比增长11.34%；归属于上市公司股东的净利润为5.14亿元，同比增长33.25%；扣除上市公司股东非经常性损益净利润5.20亿元，同比增长285.41%；加权平均净资产收益率为7.48%，同比增长5.68个百分点。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-012

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

和丰食品有限公司

关于为子公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●被担保人均为公司子公司，无相关担保。

●公司及其子公司为公司其他子公司提供324050万元的最高担保。

●根据有关规定，公司将根据被担保人的具体情况要求其提供相应的反担保。

●截至本公告之日，公司实际对外担保余额为597.67万元，均为子公司担保，占公司2022年12月31日经审计归母净资产的8.25%。没有逾期担保。

一、担保概述

(一)保证基本情况

和丰食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为有序开展融资业务，加强与原材料供应商的战略合作，公司及其子公司预计将为公司其他子公司（合并报表范围内的子公司）提供总额不超过324万元的连带责任担保，包括新增和计划延期或续期的担保。自限额授权生效之日起，公司上一年度批准的未使用担保限额授权相应终止。

1、为子公司融资提供担保

为满足子公司日常生产经营需要，公司及其子公司计划在2315万元范围内为其他子公司向金融机构的融资提供连带责任担保。其中，公司及其子公司对资产负债率高于70%的子公司提供不超过28625万元的担保，对资产负债率低于70%的子公司提供不超过202950万元的担保。在预期担保金额范围内，类似担保对象之间的担保金额可以调整，包括但不限于担保、抵押、质押等。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。自2022年年度股东大会决议通过之日起一年内，担保金额有效。

具体担保额度预计如下：

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2、为子公司原材料采购提供担保

为加强与原材料等供应商的战略合作，充分发挥公司集中采购优势，提高运营效率，公司计划在92475万元范围内为子公司向供应商采购原材料的应付款项提供连带责任担保。上述担保可在限额内滚动回收，并按实际签订的协议履行。

具体担保额度预计如下：

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（2）本担保事项应执行的内部决策程序

本担保已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

在上述限额和限额有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长审批并签署与具体担保相关的法律文件，公司董事会和股东大会不再逐一审议。

二是被担保人的基本情况

被担保人的基本情况见附表1，被担保人的主要财务数据见附表2。被担保子公司为公司控股或全资子公司，不是不诚实的被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以公司及其子公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

担保对象为公司控股或全资子公司，公司充分了解和控制其经营状况、信用和偿付能力，风险可控。本担保有利于满足公司子公司的业务发展和资本周转，满足公司整体发展的需要，不损害公司和股东的利益。公司将根据被担保人的具体情况提供相应的反担保。

五、董事会意见

1、公司董事会意见：公司为子公司提供担保，综合考虑公司及子公司业务发展需要，符合公司业务实际和整体发展战略，担保人为子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事项符合公司及全体股东的利益。

2、公司独立董事意见：公司为子公司提供担保，可进一步保证子公司生产经营资本需求，满足全体股东利益，担保风险可控，不影响公司的可持续经营能力，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。同意通过该提案，并将该提案提交2022年年度股东大会审议。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告之日，公司实际对外担保余额为597.67万元，均为下属子公司担保，占公司2022年12月31日经审计归母净资产的8.25%。没有逾期担保。公司子公司经营正常，担保风险在公司可控范围内。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事对第七届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

和丰食品有限公司董事会

2023年3月31日

附表1：被担保人的基本信息

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附表2：2022年1-12月/12月底被担保人主要财务数据

单位：人民币万元

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证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-009

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

和丰食品有限公司

2022年日常关联交易执行情况

及2023年日常关联交易预期公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●以下日常关联交易仍需提交股东大会审议。

●以下日常关联交易是公司持续经营所必需的，对公司经营没有重大影响。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

和丰食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预期的议案》。公司独立董事提前认可日常关联交易，并发表独立意见，同意公司2022年实施和2023年预期的日常关联交易内容。日常关联交易仍需提交股东大会审议批准。

(二)2022年日常关联交易执行及2023年日常关联交易预期

单位：万元

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注:公司与尼泊尔和丰饲料有限公司的关联交易为2022年1月，因为尼泊尔和丰饲料有限公司董事王振勇自2021年2月1日起不再担任公司高管。自2022年2月起，尼泊尔和丰饲料有限公司不再是公司的关联方。

二、关联方介绍及关联方关系

(一)关联方基本情况

1、青岛神丰牧业有限公司(以下简称“青岛神丰”)

企业性质:有限责任公司(中外合资)

法定代表人：郭拥华

注册资本：121万美元

注册地址：青岛市胶州市营海镇营里路

经营范围:生产浓缩饲料和配合饲料；销售浓缩饲料、配合饲料、复合预混料、饲料原料和饲料添加剂。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

2、台安九股河农业发展有限公司(以下简称“台安九股河”)

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨东利

注册资本：1060万元

注册地址：台安县工业园区

经营范围：许可项目：饲料生产、粮食收购、货物进出口、技术进出口、家禽饲养、活禽销售、兽药经营。一般项目：畜牧渔业饲料销售、饲料原料销售、农副产品销售、饲料添加剂销售、初级农产品收购（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展）

3、凌海九股河饲料有限公司(以下简称“凌海九股河”)

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：罗凯

注册资本：1755万元

注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村

经营范围:饲料生产、粮食收购、兽药经营、家禽饲养、货物进出口、技术进出口、活禽销售(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售、饲料原料销售、饲料添加剂销售、初级农产品收购、农副产品销售(依法需要批准的项目除外。依法凭营业执照独立开展经营活动)

4、鞍山九股河食品有限公司(以下简称鞍山九股河)

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杜刚

注册资本：4320万元

注册地址：台安县农业高新技术开发区

经营范围:许可项目:家禽屠宰、食品生产、食品销售、饲料生产、家禽饲养(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)、饲料原料销售、货物进出口、技术进出口(依法需要批准的项目除外)