保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

特别提示

合肥晶合集成电路有限公司(以下简称“晶合集成”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)，在科技创新板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技创新板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可〔2022〕954号）。

中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)、网上定价发行(以下简称“网上发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者相结合。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次初始公开发行的股票数量为501、533、789股，发行股份占公司发行后总股本的25.00%(超额配售选择权行使前)，均为公开发行新股，无旧股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权。如果全额行使超额配售选择权，发行总股份数量将扩大到576、763和789股，约占公司发行后总股本的27.71%。

本次发行后，公司总股本为2006、135、157股(超额配售选择权行使前)，超额配售选择权全额行使后，公司总股本为20081、365、157股。

初始战略配售发行量为150、460、136股，占初始发行量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后总发行量的26.09%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇至发起人（主承销商）指定的银行账户。根据发行价格确定的最终战略配售数量为125、988、825股，约占初始发行数量的25.12%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额为24、471、311股回拨至线下发行。

战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为305、330、464股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行量的81.30%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后总发行量的67.73%。网上线下回拨机制启动前，超额配售启动前，网上初始发行量为70、214、500股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行量的18.70%；网上线下回拨机制启动前，超额配售启用后，网上初始发行量为145、444、500股，全额行使超额配售选择权后，扣除最终战略配售发行数量后，本次发行总量的32.27%。

本次发行价格为19.86元/股。

根据《合肥晶合集成电路有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的超额配售选择机制，保荐人(主承销商)已按发行价向网上投资者超额配售75.23万股，占初始发行股份数量的15.00%。

2023年4月20日(T日)，发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行145、444、500只“晶合一体化”股票。

2023年4月24日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:

1、线下投资者应于2023年4月24日根据《合肥晶合集成电路有限公司首次公开发行股票、在科技创新板上市线下初步配售结果及网上中标结果公告》(以下简称《线下初步配售结果及网上中标结果公告》)（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格及时足额缴纳新股认购资金19.86元/股及分配数量。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。在同一天获得多只新股的情况下，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中标后，应按照《网下初步配售结果及网上中标结果公告》履行支付义务，确保2023年4月24日资金账户（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，线下和线上投资者放弃认购的股份由发起人（主承销商）承销。

2、线下发行部分采用比例限制。线下投资者应承诺配售对象最终配置股票数量的10%（向上取整计算）的限制期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月，即每个配售对象配置的股票中，90%的股票自上海证券交易所上市交易之日起无限期出售；10%的股票限制期为6个月。

3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。

4、未参与认购、认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额支付新股认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

一、网上认购和网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，网上发行的有效认购户数为4、137、537户，有效认购股数为168、803、053、500股，网上发行的初步中标率约为0.0861624%。

总数为337、606、107个，号码范围为100、000、000-100、337、606、106个。

二、实施超额配售选择权

本次发行的初始发行股份为501、533、789股，其中初始战略配售股份为150、460、136股，线下初始发行股份为280、859、153股，线上初始发行股份为70、214、500股(超额配售选择权启用前)。如果全额行使超额配售选择权，发行总股数将扩大到576、763、789股。

根据发行公告中公布的超额配售选择机制，发起人（主承销商）已按发行价格向网上投资者超额配售75、230、000股，占初始发行股份数量的15.00%。回拨机制启动前后，网上发行数量为145、444、500股，约占超额配售后最终战略配售数量的32.27%。

三、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率

根据《合肥晶合集成电路有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，本次发行的最终战略配售股数为125、988、825股，约占初始发行股数的25.12%，与初始战略配售股数的差额为24、471、311股。

由于网上投资者初步有效认购倍数约为160.60倍，高于100倍，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，从线下回拨至网上，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍，即37、554、500股)。

超额配售选择权和线上线下回拨机制启动后，线下最终发行量为267、775、964股，约占扣除最终战略配售后公开发行量的59.40%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的46.43%。；网上最终发行量为182、999、000股，约占扣除最终战略配售量后发行量的40.60%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的31.73%。

回拨机制启动后，网上发行最终中奖率约为0.1084097%。

四、网上抽签抽签

2023年4月21日，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，2023年4月24日，上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行网上认购抽签仪式（T+2日)网上彩票中奖结果在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上公布。

发行人：合肥晶合集成电路有限公司

保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

2023年4月21日