2022年年度报告摘要

公司代码：603637 公司简称：镇海股份

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司计划扣除镇海石化工程有限公司股份有限公司回购专用证券账户的股份数量，每10股发现金红利1.3元（含税）。截至2023年4月19日，公司总股本为243、678、373股，扣除公司证券回购专户4、992、496股，计算238、685、877股，计划分配31、029、164.01元(含税)的现金红利，占当年合并报表中上市公司股东净利润的30.11%。

如果公司总股本在董事会审议通过股权分配计划之日起至股权分配登记实施之日发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并另行公布具体调整。

上述计划应提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

(一)公司所在行业

根据国民经济产业分类，公司主营业务属于专业技术服务业(M74)中的“工程技术与设计服务”子行业。根据中国住房和城乡建设部工程勘察设计行业分类表，行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等21类，公司拥有化工石化医药行业甲级、石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质，是一家专注于石化领域的工程建设企业。公司的主营业务收入与石化行业的发展和投资呈正相关。

(二)行业的发展阶段和周期性特征

石化产业是国计民生的支柱和战略产业，是国民经济的压舱石和驱动力，是现代经济体系的重要组成部分。石化产业经济总量大、产业链长、资本技术密集、产业关联度高，对稳定经济增长、改善民生、保障能源安全起着重要作用。国家石化产业发展规划、石化企业资本支出和产能利用率、国际油价的变化影响了石化项目的投资供应；消费升级、国内燃料汽车所有权和成品油出口影响了石化项目的投资需求。

1.石化产业项目投资供应供应供应

为贯彻落实“十四五”规划和2035年愿景目标，落实“十四五”原材料产业发展规划，促进石化产业优质发展。2022年3月28日，工业和信息化部联合发改委、科技部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等六部委发布了《关于促进石化产业优质发展的指导意见》（以下简称《意见》），指出石化产业应大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高安全清洁生产水平，加快石化产业改革。坚持市场主导、创新驱动、绿色安全、开放合作四大基本原则。到2025年，石化原有创新和集成创新能力不断增强，大宗化工产品生产集中度进一步提高，大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降，5G、新一代信息技术，如大数据、人工智能等，与石化行业深度融合。同时，鼓励石化企业合理发展“绿氢”、“绿氢”等行业的耦合示范。努力发展清洁生产绿色制造，培育和扩大生物化学产业，积极发展生物化学，鼓励基于生物资源，发展生物质利用，加强生物基大宗化学品与现有化学材料产业链的联系，开发环保的生物基材料，实现传统石油基产品的部分替代。

(1)石化产业投资。据中国石油化工联合会报道，截至2022年底，石油化工规模以上企业28760家，年营业收入16.56万亿元，同比增长14.4%，创历史新高，利润总额1.13万亿元，同比下降2.8%，基本保持历史高位。2022年，国内石油天然气开采业投资同比增长15.5%，同比增长11.3个百分点；化工原料和化工制品制造业投资同比增长18.8%，同比增长3.1个百分点；石油、煤炭等燃料加工业投资同比下降10.7%。

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2019-2022年，石化产业完成投资增长

(2)石化产品需求。2022年，受宏观经济放缓、国内房地产投资下滑、原材料成本高等因素影响，下游石化需求普遍疲软。全年原油天然气表观消费总量10.39亿吨(油当量)，同比下降0.3%；主要化学品表观消费总量同比下降1.4%。

(3)石化产品供应。近年来，炼油企业保持相对较高的投资增长，随着数千万吨炼油、数百万吨乙烯新项目，在长三角、渤海、珠江三角洲形成了进口原油，接近沿海石化产业集群的消费市场，产业集中逐年增加，市场参与者逐渐增加。目前我国成品油增量需求有限，炼油产能总体过剩，但规模以上(1000万吨/年)炼油企业产能利用率总体优于平均水平。同时，数字与真实一体化、高端设备制造、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业的快速发展，促进了新化工材料的研发和应用，促进了我国化工产品的精细化、功能化、绿色化和高端化。因此，合理优化成品油出口和炼油企业产业结构调整已成为提高国内炼油企业产能利用率、促进石化行业优质发展的重要举措。

(4)国际原油价格和国内炼油企业产能利用率。2022年上半年，受俄乌冲突影响，国际原油等大宗商品供应风险持续上升，OPEC产量落后于增产计划。2022年3月8日，国际原油价格持续上涨，突破2014年高点。截至6月底，国际原油价格上涨约40%。国内炼油企业受国际原油价格高运行的影响，主要产品价格高运行，但成本增长过快，终端消费疲软，产品价格传导受阻，部分炼油产品价格上涨和利润表现不理想，产能利用率较去年同期略有下降。2022年下半年，为了应对国内高通货膨胀率，美国等主要发达国家继续快速加息，国际宏观经济逐渐放缓。与此同时，美国继续释放战略石油储备，国际原油价格下跌，国内炼油企业受益于原油价格下跌和消费复苏，产能利用率迅速上升。截至报告期末，WTI收于80.51美元/桶，全年上涨6.71%；Brent收于85.99美元/桶，全年上涨10.33%；国内规模以上炼油企业产能利用率接近75%，较去年年底略有下降。

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2022年国际原油价格走势(建行贵金属及大宗商品业务部)

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国内主要炼油企业一次装置产能利用率(隆中信息)

展望2023年的经济合作与发展组织（OECD）全球经济增长将低于预期水平，预计将增长2.6%。2023年是中国全面贯彻党的二十大精神的第一年，也是“十四五”规划实施的关键一年。面对不确定性的内外环境，党中央、国务院继续“稳中求进”的经济工作总基调。在以经济发展为重点，促进经济运行全面改善的政策背景下，中国整体经济将呈现明显的复苏趋势。2023年，原油价格有望逐步回到平均水平。在消化早期高成本库存后，炼油和化工成本方面的影响将逐渐减弱。随着消费复苏和需求复苏，石化企业的产能利用率和效率有望边际提高。

2.石化产业项目投资需求

(1)消费升级。根据2023年2月28日国家统计局发布的《2022年国民经济社会发展统计公报》，2022年中国GDP规模为121万亿元(18万亿美元)，GDP实际增速为3.0%，人均GDP为85698元(1.27万美元)。（GNI）为84804元。接近国家高收入门槛(1.32万美元)，其中投资贡献GDP50.1%、32.8%的GDP消费贡献。消费是国内需求的稳定器和压舱石，也是国内循环畅通的关键环节和重要引擎。2022年底，中央经济会议强调，“要把恢复和扩大内需放在首位”。我国人均GDP已接近高收入国家的门槛，但居民消费率仍明显低于欧美、日韩等发达国家，居民消费增长空间较大。从中长期来看，大多数经济体在工业化进入相对成熟阶段后，消费将成为长期经济增长的重要内生力量。

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GDP增长贡献率（Wind，泽平宏观）

消费在经济增长中发挥着重要作用，预计将成为经济增长的主要驱动力，特别是消费升级预计将成为引领和支持消费增长的主要力量。石化产品是基础产品，是配套新材料、新能源、高端设备制造、电子、纺织、农业、建材等行业的原材料。消费升级为石化行业的优质发展提供了新的发展势头。

一是战略性新兴产业快速发展对石化产品消费的新需求。2022年，中国石油化工对外贸易持续快速增长，进出口总额创历史新高。根据海关数据，全行业进出口总额达到1.05万亿美元，同比增长21.7%，占全国进出口总额的16.6%。其中，出口总额3564.8亿美元，同比增长20.6%；进口总额6901.3亿美元，增长22.2%，贸易逆差3336.5亿美元，同比增长24.0%。虽然我国石化行业取得了巨大进展，乙烯、芳烃等大型成套技术设备基本定位，但仍存在高端产品核心技术短缺、自主创新能力薄弱等问题。我国高端聚烯烃、工程塑料、高性能合成橡胶、高纯电子化学品、膜材料自给率低，低端精细化工产品重复建设，石化行业结构不足，同时存在过剩。随着战略性新兴产业的快速发展，对高端化工产品和新材料的需求将继续快速增长。未来，石化行业的生产重点将逐步从满足成品油需求和油质升级转向新型化工材料和化工产品，以及更清洁的能源和炼油特色产品。

二是数字技术与石化产业深度融合发展带来的机遇。企业的精细管理能力与采购、生产、研发、销售和财务的整体整合能力直接关系到企业的总产出、总资产收益率、营业净利率、劳动生产率和现金流周转率。中国是一个生产规模巨大、产业链完整的石化产业大国，但与发达国家相比，各环节和系统之间的整体运行能力仍然不足，表现在投资回报率的差距上。石化产品生产原材料状态复杂，生产过程伴随物理化学变化，生产条件波动大，机制复杂，相关参数难以确定，难以构建数字模型。目前，石化行业的数字化转型正处于起步和探索阶段，工程数字孪生应用案例主要是数字化交付。石化行业数字化的瓶颈在于，工业设计软件和控制系统长期以来一直被国外垄断，如工程设计、产品设计、工业模拟、复杂的工艺模拟和生产过程控制。石化产业与数字技术的融合发展是一种长期趋势，数字化转型集中在技术、业务和组织三个要素上。技术驱动业务转型，组织配合业务转型。随着数字技术在建设、生产、运营、销售、财务等方面的突破，石化企业将在综合运营能力、创新创新能力、整体管理能力、价值创造能力等方面取得显著成果。

三是践行绿色可持续发展理念赋予石化产品绿色消费的使命。绿色可持续发展是石化产业的追求目标。“绿水青山是金山银山”的理念要求石化产品环境友好，整个生命周期无污染。社会发展和人们对美好生活的向往都呼吁石化行业全面建立绿色发展体系。2023年1月9日，工业和信息化部联合发布了《加快非粮食生物基材创新发展三年行动计划》，提出到2025年，非粮食生物基材产业基本形成了强大的自主创新能力、丰富的产品体系、绿色循环低碳创新发展生态、非粮食生物原材料利用和应用技术基本成熟，部分非粮食生物基产品具有与化石基产品相同的竞争力，初步建立了高质量、可持续的供给和消费体系。生物基材企业与塑料制品、纺织纤维、医疗器械等下游企业有着广泛的合作基础，可生物降解产品在餐饮、物流、零售、酒店等领域有着广阔的应用空间。

(2)国内燃油车数量。据公安部统计，截至2022年底，我国内机动车数量为4.17亿辆，比去年年底增加2129万辆，其中新能源汽车数量为3.19亿辆，燃油汽车数量超过3亿辆。全国84个城市的汽车数量超过100万辆，同比增加5个城市。

(3)成品油出口。根据海关数据，2022年成品油出口量为3442.8万吨，下降14.6%。；其中汽油1256万吨(同比下降13.6%)，柴油1092万吨(同比下降36.5%)，煤油1090万吨(同比增加27.4%)。“十三五”期间，我国成品油供需矛盾突出，增加成品油出口已成为解决供需矛盾的有效措施。进入“十四五”后，在国家“碳高峰、碳中和”战略背景下，中国石化行业迎来了“减油增化、炼油化工一体化”的深入结构调整，成品油供需矛盾逐步缓解，成品油出口政策进一步收紧。从2021年到2022年，国内成品油出口持续下降。

(一)公司主营业务

公司属于专业技术服务业，服务于石化行业，专业从事石化工程建设和技术服务。公司为客户提供从项目前期规划咨询到设计、采购、施工管理、试运行、结算审核到运营服务的一站式解决方案，致力于环保、石油质量升级、设备节能减排等技术领域的研发和创新。公司主要以以以下形式为业主提供服务：

1.工程总承包

项目总承包业务占公司营业收入的比例较高，是指受业主委托，按照合同实施勘察、设计、采购、施工、中间交接、试运行、竣工验收的全过程或多个阶段。总承包商应当按照合同向业主负责项目的质量、安全、工期和成本，并可以将承包项目的部分工作承包给具有相应资质的分包企业；分包企业应当按照分包合同的规定对公司负责。

公司提供设计、采购和施工（EPC）服务等类型的工程总承包服务，提供从项目规划、工艺包设计到试运行、竣工验收的全过程服务。公司从业主手中承担项目的全部建设和管理，并对承包项目的质量、安全、工期和成本负全部责。

2.工程咨询、工程设计业务

工程咨询和工程设计业务是公司业务的核心，涵盖了各种咨询和设计服务的早期工作阶段和项目实施阶段。工程咨询和工程设计是指根据合同对建设工程所需的技术、经济、资源和环境条件进行综合分析和论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具有咨询服务设计各方面的技术实力，具有化工石化制药行业甲级工程设计和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质；建筑行业（建筑工程）工程设计乙级资质。

3.其他业务

(1)工程监理业务

工程监理业务是公司受业主委托，根据国家建设主管部门的要求，从专业角度和身份对建设项目的工程质量、工程成本、工程进度和施工安全进行监督管理的业务。公司具有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质；电力工程、市政公共工程监理乙级资质。

(2)工程造价咨询业务

工程造价咨询业务是公司受业主委托，为建设工程造价的确定和控制提供专业服务，并出具工程造价成果文件的业务。项目成本咨询服务的主要内容包括建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核、建设项目总结、预结算和竣工结算（决定）计算报告的编制和审核、建设项目实施阶段招标底部和投标报价的编制和审核、工程量清单的编制和审核、施工合同价格变更和索赔费用的计算、工程成本经济纠纷的评估服务、建设项目全过程的成本监控和服务、工程成本信息服务等。公司具有工程造价咨询甲级资质。

(二)主要经营模式

报告期内，公司总承包业务、工程咨询、工程设计业务等业务主要通过招标获得。项目中标后，公司将组织相关部门与客户对接，研究分析客户提供的信息和文件，在此基础上进行项目评估，综合考虑客户要求、技术要求、项目工期、分包服务等因素，整合项目实施中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、QHSE部，开始按照客户和公司规定的规章制度和操作程序实施相关服务。

不同项目的运营模式如下：

1.工程总承包

公司实行总承包项目矩阵管理。签订总承包合同后，根据项目执行中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、QHSE部的规定，从项目执行中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、QHSE部组建总承包项目部。项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计院批准；项目部财务经理由财务部批准；项目部采购经理由采购设备部批准；项目部施工经理由项目执行中心批准；质量经理、HSE经理、QHSE经理批准。项目经理与各业务部门协商后，应及时调整项目部内的设计、采购、施工、财务、费用控制、质量和HSE人员。项目部成立后，由项目经理组织编制项目实施计划、设计、采购、施工、财务、控制、质量经理等职能经理参与。

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2.工程咨询、工程设计业务

公司营销部在签订工程咨询、工程设计项目合同或接受业主的设计委托文件后，提交所有涉及项目内容、质量、进度和成本的基本设计技术文件。设计院按照《工程设计项目分类规定》对项目进行分类，并向设计专业办公室发布咨询设计任务。各级设计人员按照《各级设计人员资格和任命规定》任命。设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外界面，控制设计项目的质量和进度。根据起草的设计计划，设计经理和专业负责人确定了详细的设计计划。随着咨询设计工作的深入，及时修改，确保设计质量和进度的合理控制。

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(三)公司的行业地位

服务于石化行业的工程设计企业包括中石化和中石油系统的几家大型综合性工程公司，主要包括中石化炼化工程(02386).HK）、中国环球工程公司、中国石油工程建设公司、中国石油集团工程设计有限公司等。此外，还有国有企业重组的工程公司，包括公司和三维化学公司（SZ.002469）、百利科技（SH.603959）等。

目前，中石化炼化工程(02386).HK）、大型石化集团下属的工程设计公司，如中国环球工程公司，占据了中国石化工程设计行业的第一梯队。主要承担代表国家参与国际项目的超大型或战略性重大项目的设计、总承包和竞争。公司专注于硫回收、加氢等环保和油升级设备设计和总承包，大型石化集团工程设计公司在细分市场竞争，在硫回收、加氢、常减压蒸馏、大型储罐等细分市场具有较强的竞争优势。

(4)竞争优势和劣势

公司专注于服务石化领域40多年，专业从事石化工程建设和技术服务，不断提高科技研发投资，掌握核心技术，在大型硫回收、常减压蒸馏、加氢精制、油气储运、自动化三维仓库等工程建设细分领域具有品牌、人才、技术和信用优势。石化行业专业技术服务产品具有深度定制和高频现场服务的特点，公司位于浙江省宁波，位于长三角经济发达地区，是国家七大石化产业基地之一，公司接近生产，熟悉生产，在吸引资金、技术、人才等资源方面具有独特的优势。但与国内第一梯队公司相比，公司在市场控制能力、技术创新发展、人力资源规模、工程技术能力、投融资能力等方面仍存在一定差距。

(5)业绩驱动的主要因素

公司的收入主要来自总承包、工程设计、工程管理与监理、工程造价咨询等服务，本质上是以工程专业知识、经验和效率满足客户的需求。因此，公司的业绩主要取决于石化行业的发展、投资和经营管理。2022年，国内石油天然气开采业投资同比增长15.5%，同比增长11.3个百分点；化工原料和化工制品制造业投资同比增长18.8%，同比增长3.1个百分点；石油、煤炭等燃料加工业投资同比下降10.7%。受项目实施周期影响，广东揭阳硫磺、泉州立体库等大型总承包项目结束，惠州石化经常减压（I）由于工程总承包项目精细化管理活动和工程设计业务收入比例略有上升，毛利率回升，公司利润保持稳定增长，设备、大榭石化硫项目、天津南港乙烯国二套等总承包项目总体处于建设初期，收入同比下降。

（下转32版）

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保季度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司负责人、会计负责人和会计机构负责人（会计负责人）确保季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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(二)非经常性损益项目及金额

单位：元 货币：人民币

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将《公开发行证券公司信息披露解释性公告》第1号列出的非经常性损益项目定义为经常性损益项目的描述

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变化的原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)恢复普通股股东总数和表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

其他关于公司报告期经营的重要信息需要提醒投资者注意

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：镇海石化工程有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：冯鲁苗 会计工作负责人张静： 会计机构负责人：姚：

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：镇海石化工程有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

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企业在同一控制下合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上一期被合并方实现的净利润为0.00元 元。

公司负责人：冯鲁苗 会计工作负责人张静： 会计机构负责人：姚：

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：镇海石化工程有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：冯鲁苗 会计工作负责人张静： 会计机构负责人：姚：

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位：镇海石化工程有限公司

单位:元 货币：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：冯鲁苗 会计工作负责人张静： 会计机构负责人：姚：

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：镇海石化工程有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：冯鲁苗 会计工作负责人张静： 会计机构负责人：姚：

母公司现金流量表

2023年1一3月

编制单位：镇海石化工程有限公司

单位：元 货币：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：冯鲁苗 会计工作负责人张静： 会计机构负责人：姚：

(三)自2023年起首次执行新会计准则或准则解释，涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

镇海石化工程有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份

镇海石化工程有限公司

2023年第一季度报告