特别提醒
安徽省中国人健康医药有限责任公司(下称“中国人身心健康”、“外国投资者”)首次公开发行股票60,010,000股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在创业板上市申请早已深圳交易所创业板上市联合会表决通过,并已经中国保险监督管理委员会(下称“中国证监会”)允许申请注册(证监批准〔2022〕2406号)。本次发行的承销商(主承销商)为华泰联合证券有限公司(下称“承销商(主承销商)”或“华泰联合证券”)外国投资者股票简称为“中国人身心健康”,股票号为“301408”。
发行新股和承销商(主承销商)共同商定此次股价为16.24元/股,发行数量为60,010,000股,均为新股上市,无老股转让。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金和合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资价格中位值、加权平均数孰低值。
根据本次发行价钱,承销商有关分公司不参加战略配售。最后,本次发行不往战略投资定项配股。原始战略配售数量与最后战略配售数量差值3,000,500股回拔至网下发行。
本次发行最后选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)、在网上向拥有深圳市场非限购A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
网上网下回拨机制运行前,战略配售回拔后,本次发行网下发行数量为48,608,500股,占本次发行数量81.00%,网上发行数量为11,401,500股,占本次发行数量19.00%。最后线下、网上发行总计总数60,010,000股,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况确定。
依据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为7,258.94338倍,超出100倍,外国投资者和主承销商确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将12,002,000股由线下回拔至在网上。回拨机制启动时,线下最后发行数量为36,606,500股,占本次发行数量61.00%,在网上最后发行数量为23,403,500股,占本次发行数量39.00%。回拔后此次网上发行中标率为0.0282777864%,合理认购倍率为3,536.34469倍。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年2月22日(T+2日)完毕。
一、新股认购状况统计分析
承销商(主承销商)依据此次战略投资交款状况,及其深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对此次战略配售、在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析,结论如下所示:
(一)战略配售状况
本次发行价格不高于去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后公募产品、养老保险金、社会保险基金、年金、险资价格中位值、加权平均数孰低值,故承销商有关分公司不用参加投股。
本次发行不分配积极向投资人的战略配售。最后,本次发行不往战略投资定项配股。
(二)在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数(股):23,230,830
2、在网上投资人交款申购金额(元):377,268,679.20
3、在网上投资人放弃认购总数(股):172,670
4、在网上投资人放弃认购额度(元):2,804,160.80
(三)线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数(股):36,606,500
2、网下投资者交款申购金额(元):594,489,560.00
3、网下投资者放弃认购总数(股):0
4、网下投资者放弃认购额度(元):0.00
二、线下占比限购状况
网下发行部分采用占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中,网下投资者交款认购股份数量为36,606,500股,在其中线下占比限购6个月股权数量为3,663,912股,约为网下投资者交款认购股份数量10.01%,约为此次公开发行股票总数的6.11%。
三、承销商(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由承销商(主承销商)承销,承销商(主承销商)承销股份的数量为172,670股,承销总金额2,804,160.80元,承销商(主承销商)承销股权总数占本次发行股权总数的比例为0.29%。
2023年2月24日(T+4日),承销商(主承销商)将承销资产与线下、网上发行募资扣减并未支付的证券承销承销费(没有企业增值税)后一起划给外国投资者。外国投资者将为中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至承销商(主承销商)特定股票账户。
四、承销商(主承销商)联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的承销商(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
承销商(主承销商):华泰联合证券有限公司
联 系 人:个股资本市场部
联系方式:021-38966571
联系邮箱:htlhecm@htsc.com
通讯地址:上海浦东新区东方路18号保利广场E栋20层
外国投资者:安徽省中国人健康医药有限责任公司
承销商(主承销商):华泰联合证券有限公司
2023年2月24日
未经数字化报网授权,严禁转载或镜像,违者必究。
特别提醒:如内容、图片、视频出现侵权问题,请发送邮箱:tousu_ts@sina.com。
风险提示:数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报(数字化报商业报告)
数字化报并非新闻媒体,不提供新闻信息服务,提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网(杭州)信息科技有限公司 版权所有浙公网安备 33012702000464号