广东省纳睿雷达探测科技发展有限公司（下称“外国投资者”或“纳睿雷达探测”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在新三板转板（下称“本次发行”）申请于2022年2月17日经上海交易所（下称“上海交易所”）科创板新股发售联合会表决通过，并已经中国保险监督管理委员会允许申请注册（证监批准〔2022〕3126号）。发行人的股票简称为“纳睿雷达探测”，扩位称之为“纳睿雷达探测高新科技”，股票号为“688522”。
本次发行选用向战略投资定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行新股与承销商（主承销商）中信证券股份有限责任公司（下称“承销商（主承销商）”）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是46.68元/股，发行数量为3,866.68亿港元，均为新股上市，无老股转让。
本次发行原始战略配售数量为193.3340亿港元，占本次发行总规模的5.00%，战略投资约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至承销商（主承销商）指定银行帐户，根据本次发行价钱明确最后的战略配售数量为128.5347亿港元，约为本次发行数量3.32%，最后战略配售股票数与原始战略配售的差值64.7993亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后、线下在网上回拨机制运行前，线下原始发行数量为2,636.1453亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的70.52%；在网上原始发行数量为1,102.0000亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的29.48%。
依据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率大约为3,553.27倍，高过100倍，发行新股和承销商（主承销商）确定运行回拨机制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%（向上取整至500股的整数，即373.85亿港元）由线下回拔至在网上。回拨机制启动时：线下最后发行数量为2,262.2953亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的60.52%；在网上最后发行数量为1,475.8500亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的39.48%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年2月22日（T+2日）完毕。具体情况如下：
一、新股认购状况统计分析
承销商（主承销商）依据此次战略投资交款状况，及其上海交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对此次战略配售、在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）战略配售状况
本次发行的战略配售仅由中信证券投资有限责任公司构成，无任何战略投资分配。本次发行最后战略配售结论如下所示：
■
（二）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：14,526,113
2、在网上投资人交款申购金额（元）：678,078,954.84
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：232,387
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：10,847,825.16
（三）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：22,622,953
2、网下投资者交款申购金额（元）：1,056,039,446.04
3、网下投资者交纳的新股配售经纪佣金（元）：5,280,206.06
4、网下投资者放弃认购总数（股）：0
5、网下投资者放弃认购额度（元）：0.00
二、线下限购摇号申请摇签
发行新股和承销商（主承销商）根据《发行公告》，于2023年2月23日（T+3日）早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室会议厅会议室主持了广东省纳睿雷达探测科技发展有限公司首次公开发行股票线下限购摇号申请摇签典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则开展，摇号申请过程及结论早已上海中国东方财产公证。
中签结果如下所示：
■
凡参加网下发行认购纳睿雷达探测个股并获配的公布募资方法设立证券基金和其它偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等有关规定的险资和达标境外企业投资人资金等配售对象所持有的认购配号尾数与上述号同样的，乃为中签号码。
本次发行参加线下限购摇号申请的一共4,189个帐户，10%最后的获配帐户（向上取整测算）相匹配账户数量为419个。依据摇号结果，全部新股账户得到此次配股的股票限售期为6月。这部分新股帐户相对应的股权数量为1,587,361股，约为此次网下发行总数的7.02%，约为扣减战略配售总数后此次公开发行股票总数的4.25%。
此次线下摇号中签的配售对象详细情况请详细“附注：线下限购摇号中签结论表”。
三、承销商（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由承销商（主承销商）承销，承销商（主承销商）承销股份的数量为232,387股，承销总金额10,847,825.16元，承销股权总数约为扣减最后战略配售一部分后本次发行总数的比例为0.62%，承销股权总数约为本次发行总规模的比例为0.60%。
2023年2月24日（T+4日），承销商（主承销商）将承销资产与战略投资和线上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费及新股配售经纪佣金后一起划给外国投资者，外国投资者将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。
四、承销商（主承销商）联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的承销商（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
承销商（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
手机联系人：个股资本市场部
手机：0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296
电子邮箱：project_nrldecm@citics.com
外国投资者：广东省纳睿雷达探测科技发展有限公司
承销商（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
2023年2月24日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
