承销商（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司

特别提醒

新疆省福地煤业有限责任公司（下称“福地煤业”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第144号）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令第196号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，下称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，下称“《管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证指数发[2018]40号，下称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证指数发[2018]41号，下称“《网下发行实施细则》”）等有关规定执行首次公开发行股票。

本次发行初步询价及网下发行均通过上海交易所（下称“上海交易所”）互联网技术交易网站（IPO 网下询价认购）（下称“互联网技术交易网站”）开展，平台网址：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价及网下申购的具体内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

此次网上发行根据上海交易所交易软件选用按股票市值认购形式进行，参加网上摇号的投资人请仔细阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《网上发行实施细则》。

1、烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购和交款、弃购股权管理等方面的知识，详细如下：

（1）外国投资者和本次发行的承销商（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限公司（下称 “主承销商”）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、所在领域、可比公司估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是4.38元/股。网下发行不进行累计投标询价。

投资人按照4.38元/股在2023年2月27日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年2月27日（T日），在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:30-11:30、13:00-15:00。

（2）初步询价完成后，外国投资者和主承销商依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个配售对象的报价依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量上按申报日期（申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一申报日期按上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）（下称“业务流程管理系统平台”）一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的拟申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请可不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

（3）网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

（4）线下获配投资人应依据《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年3月1日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。

网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月1日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由主承销商承销。

（5）在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

（6）合理价格网下投资者未参加认购或是线下获配投资人未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

2、本次发行可能出现上市以来股票下跌风险。股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票上市后股票价格很有可能下挫，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点，监管部门、外国投资者和主承销商均难以保证股票上市后股票价格不容易下挫。

3、外国投资者和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读本公告以及在2023年2月24日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参考网及上交所网站（www.sse.com.cn）的经营风险尤其公示。

重要提醒

1、福地煤业首次公开发行股票不得超过20,000亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准〔2023〕305号文审批。外国投资者股票简称为“福地煤业”，扩位证券简称为“福地煤业”，股票号为“601121”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上摇号称之为“福地认购”，网上摇号编码为“780121”。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。外国投资者和主承销商将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商根据上海交易所互联网技术交易网站实施，网上发行根据上海交易所交易软件开展。

3、外国投资者此次公开发行股票数量为20,000亿港元，均为新股上市，不分配老股转让。回拨机制运行前，线下原始发行数量为14,000亿港元，占本次发行总数的70%；在网上原始发行数量为6,000亿港元，占本次发行总数的30 %。

4、本次发行的初步询价工作中已经在2023年2月21日（T-4日）进行，外国投资者和主承销商依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个配售对象的报价依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量上按申报日期（申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一申报日期按上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除拟认购总产量中价格最大的那一部分，并充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、所在领域、可比公司估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是4.38元/股，此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）17.51倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审查的扣除非经常性损益前后左右孰低的2022年归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（2）13.13倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审查的扣除非经常性损益前后左右孰低的2022年归属于母公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）14.04倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）10.53倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）。

5、若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为87,600万余元，扣减发行费6,155.19万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为81,444.81万余元，不得超过本次发行募投项目预估所使用的募资额度81,444.81万余元。

6、本次发行的线下、网上摇号日是2023年2月27日（T日），任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。凡参加初步询价的，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。

（1）网下申购

此次网下申购期为：2023年2月27日（T日）9:30-15:00。

在初步询价期内递交合理报价的配售对象即可且需要参加网下申购。递交合理报价的配售对象名册见“附注：基本询价报价状况”。未提交合理报价的配售对象不可参加此次网下申购。

在参加网下申购时，网下投资者必须要在上海交易所互联网技术交易网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录，认购记录中申购价格是发行价4.38元/股，申购数量应是其初步询价时申报合理拟申购数量。在参与网下申购时，投资人不用缴纳认购资产。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者能够数次递交认购纪录，而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”，均不得再参加本次发行的网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。如参加网下申购的投资人未按要求提供资料，主承销商有权拒绝向开展配股或视为无效认购。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（上海市）、股票账户号（上海市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自己承担。

主承销商将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照主承销商的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，主承销商将回绝向开展配股。

（2）网上摇号

此次网上摇号期为：2023年2月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

2023年2月27日（T日）前在我国清算上海分公司开立证券账户、并且在2023年2月23日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有上海市场一定总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）都可根据上海交易所交易软件认购此次网上发行的个股。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的上海市场总市值确认其在网上可新股申购额度。在网上可新股申购额度依据投资人在2023年2月23日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每1万总市值可认购一个认购企业，不够1万余元的那一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但最大申购量不能超过此次网上发行股票数的千分之一，即不能超过60,000股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。

认购期限内，投资人按授权委托买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年2月23日（T-2日）日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

（3）在网上网下投资者申购交款

2023年3月1日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》公布的基本获配总数乘于确立的发行价，向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产。

在网上投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年3月1日（T+2日）公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任。在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年3月1日（T+2日）日终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由主承销商承销。在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

合理价格网下投资者未参加认购或是线下获配投资人未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

7、本次发行线下网上摇号于2023年2月27日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和主承销商将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案详细本公告“一、（五）回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期分配：此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

9、本次发行可能发生的中断情况详细“六、中断发售状况”。

10、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年2月17日（T-6日）公示的《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全篇以及相关备查簿文档可以从上交所网站（www.sse.com.cn）查看。报请投资人深入了解发行人的各类潜在风险，自主判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能会发生变化，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。

11、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照在网上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

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一、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行规模和发售构造

此次发行股权均为新股上市，发行股份数量为20,000亿港元，本次发行前公司股东持有外国投资者股份在本次发行时不给投资者公开发售。回拨机制运行前，线下原始发行数量为14,000亿港元，占本次发行总数的70 %；在网上原始发行数量为6,000亿港元，占本次发行总数的30%。

（三）发行价及相对应的股票市盈率

根据初步询价明确本次发行价格是4.38元/股，此价钱相对应的股票市盈率为：（下转14版）