(上接77版)

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公示序号：2023-030

债卷编码：149192 债卷通称：20中铁债

债卷编码：149610 债卷通称：21中铁债

债卷编码：148162 债卷通称：22中铁01

中交地产有限责任公司

关于中国交通出行建设集团有限公司出示

同行业竞争约定的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国交通建设集团有限公司（下称“中交集团”）系中交地产有限责任公司（下称“中交地产”或“企业”）的控股股东，为避免与中交地产产生同行业竞争，中交集团于近期出具了《关于同业竞争的承诺函》，关键内容如下：

“中交地产有限责任公司（下称‘中交地产’）原间接控股公司股东为我国房产开发企业集团（下称‘中房集团’），立即大股东为中住地产开发有限公司（下称‘中住地产’）。中房集团与中国交通建设集团有限公司（下称‘本集团’或‘中交集团’）原同是国务院令国有资产经营管委会（以下称‘国务院国资委’）直接控股的核心。2010年8月，依据国务院国资委《关于中国交通建设集团有限公司与中国房地产开发集团公司重组的通知》（国资改革[2010]824号），中房集团总体划入中交集团，中交集团变成中房集团公司股东。2015年7月，依据中交集团所作出的《关于同意将中住地产开发有限公司股权无偿划转至中交房地产集团有限公司的批复》（中对战发[2015]168号），中房集团将所持有的中住地产100%的股权无偿划转至中交集团控股子公司中交房地产投资有限公司（下称‘地产集团’）。到此，企业的大股东仍然是中住地产，间接控股股权变更为地产集团。2018年7月，中住地产由地产集团资产重组。

由于中交地产拟将特定对象发行新股（下称‘本次发行’），中交集团做为中交地产的控股股东，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国保险监督管理委员会（下称‘证监会’）的相关规定，为确保中交地产的合法权利、有效处理有关同行业竞争难题，本集团就相关的事宜表明及服务承诺如下所示：

一、有关地产集团与中交地产同行业竞争的承诺

针对地产集团以及下属单位与中交地产中间目前或将来可能出现的市场竞争情况，本集团将进一步催促地产集团执行其向中交地产做出关于防止同行业竞争的有关服务承诺。

二、有关中交集团别的下属单位（除地产集团外）与中交地产

同行业竞争的承诺

中交集团除地产集团外别的下级报表合并子企业（下称‘下属单位’）的主营业务大多为基本建设建设、基本建设设计方案、疏浚工程、装备制造业等，则在往日主营进行过程中需要获得一些附带性的房地产业二级开发业务机会，因而在历史上研发了一部分衍生出来的建筑项目（下称‘总量房地产开发项目’），但总量房地产开发项目在中交集团总体经营规模中的占比比较低，其产生具有一定繁杂业务背景及历史因素。

为有效处理中交集团别的下属单位与中交地产中间目前或将来可能出现的市场竞争情况，本集团服务承诺如下所示：

1、针对本集团下属企业和中交地产中间目前或将来可能出现的市场竞争情况，在充分尊重本集团操纵各上市公司单独经营自主权，做到不损害各上市企业以及公司股东特别是中小股东的合法权益的情况下，本集团将进一步催促下属单位遵循和执行本集团制订的各种房地产行业资本管理要求及实施意见；

2、针对本集团下属公司的总量房地产开发项目，本集团将根据有关证劵监管部门的规定，根据行使股东权利，在适用法规和有关监督标准容许前提下，待本次发行得到证监会允许注册认证，于本次发行执行结束生效日五年内，秉着有益于下级上市企业发展趋势与维护其股东利益特别是中小股东权益的基本原则，灵活运用委托管理、重大资产重组、股权置换/出让、业务合并/调节、加速市场出清或其它合理合法方法，稳妥推进处理同行业竞争难题；

3、如本集团公司以及下属单位将来则在主营进行全过程中获得了一个新的房地产开发项目，待本次发行执行结束生效日，按下列方法加以解决：

（1）相关业务在设计阶段，本集团以及下属单位应先相关业务的研发机遇优先选择发放给中交地产，并及时联系中交地产；

（2）在收到本集团或者其下属单位消息后15日内，中交地产依照合乎其业务发展规划和有利于公司权益的基本原则对是不是参加该项目实施做出决定，与本集团相关的工作人员不可参与决策。如中交地产做出参加该项目实施的决策，则本集团及下属单位不能以控投方法参加该新兴业务；如中交地产做出不参加该项目实施的决策，则本集团及下属单位可自主开发或寻找别的第三方合作开发设计。

三、别的服务承诺

在集团下属企业和中交地产同行业竞争清除前，本集团将严格执行相关法律法规、法规及行政规章及其企业章程等内部制度的相关规定，依照国有资产处置集体所有、分类管理的基本原则，根据股权关系依规行使股东权利，促进本集团下属公司对焦分别服务大局，加速网络资源有效整合，对焦提升核心竞争力，推动内部结构深层融合结合，减少隐性的同行业竞争风险性；与此同时，本集团都将妥善处置涉及到中交地产权益的事宜，不运用操纵影响力牟取不合理权益或者进行内幕交易，不担任一切危害中交地产以及中小股东合法权益的个人行为。

以上服务承诺于本集团对中交地产有着实际控制权时间段内不断合理。若因本集团未完全履行以上所做服务承诺给中交地产经济损失，本集团将承担法律责任承担责任。”

特此公告。

中交地产有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公示序号：2023-025

债卷编码：149192 债卷通称：20中铁债

债卷编码：149610 债卷通称：21中铁债

债卷编码：148162 债卷通称：22中铁01

中交地产有限责任公司

有关近期五年被证劵监督机构和交易中心

采用惩罚或监管方案及其整改建议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产有限责任公司（下称“企业”）自上市以来，严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《中交地产股份有限公司章程》的需求，专注于完善公司治理构造，不断完善内控制度，标准企业运营，推动公司持续、平稳、持续发展，不断提升企业的治理水平。

公司向特定对象发行新股应急预案早已企业2023年2月22日举行的第九届股东会第二十次会议审议根据。由于企业拟申请向特定对象发行新股，依据监督机构有关要求，现公布披露企业近期五年被证劵监督机构和交易中心采用监管方案或惩罚情况如下：

一、近期五年被证劵监督机构和交易中心处罚状况

企业近期五年不会有被证劵监督机构和交易中心处罚状况。

二、近期五年被证劵监督机构和交易中心采用监管方案的情况及相对应改进措施

（一）深圳交易所监管函

2021年10月8日，深圳交易所上市公司监管一部下达公司部监管函〔2021〕第153号《关于对中交地产股份有限公司的监管函》注意到公司拟与关联企业中铁河北雄安投资管理公司、中交投资有限责任公司一同现钱注资开设中铁河北雄安产业发展规划有限责任公司，以及公司与关联企业中铁公路工程局有限责任公司及非关联方天津市中众城管理方法咨询有限公司一同现钱注资开设中铁红桥（天津市）房地产开发有限公司的关联方交易额度累计超过中交地产最近一期经审计净资产的50%，企业未严格执行资产重组有关规定执行决议流程和公布责任的事宜。

改进措施：企业已经将以上监管方案具体内容告之责任人员，公司及相关负责人引以为戒，用心吸取经验教训，强化业务培训、提升业务能力，强化对《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的学习培训，提升内部结构规范意识与行为，进一步强化内控制度，避免此类事件的再次出现。截止到本公告公布日，企业未再次出现该类事宜。

（二）深圳交易所关注函

2022年4月1日，深圳交易所上市公司监管一部下达公司部关注函〔2022〕第194号《关于对中交地产股份有限公司的关注函》，注意到2022年3月16日至4月1日，公司股价持续上涨，并公布三次《股票交易异常波动公告》，请企业审查并回应以下问题：1、关心、核查相关事宜，确认是否存有应公布但未公布的重大信息，企业基本面是不是发生重大变化；2、向公司控股股东、控股股东书面形式函询，表明公司控股股东及控股股东是不是方案对企业开展公司股权转让、重大资产重组以及其它对企业有深远影响的事宜，并书面回复；3、详细描述最近招待机构及投资者调查的现象，企业对外公布的年度报告信息内容是不是向除年检会计事务所之外的第三方给予，存不存在违背信息内容公平公正公布的情况；4、审查公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及直系血亲存不存在交易企业股票的举动，存不存在因涉嫌内线交易的情况。

采取有效措施：企业经用心审查，对于该难题及时与深圳交易所开展回应并且于2022年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布（公示序号2022-039），回应及公示关键内容如下：1、企业严格执行要求，向公司控股股东、控股股东及在职执行董事、公司监事、高管人员开展出函核查，并主动自纠自查，对有关关键有关问题关注和核查，在相关股价异动期内，企业不会有应公布但未公布的重大信息，企业基本面未发生重大变化。2、企业依照关注函规定向公司控股股东中交房地产投资有限公司与控股股东中国交通建设集团有限公司展开了书面形式函询，依据函询结论，大股东、控股股东没有规划对企业开展公司股权转让、重大资产重组以及其它对企业有深远影响的事宜。3、经核实，企业在相关股价异动时间段内未招待机构及投资者调查，对外公布的年度报告信息内容未与除年检会计事务所之外的第三方给予，不会有违背信息内容公平公正公布的情况。4、公司向大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员展开了书面形式函询，依据函询结论，公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员以及直系血亲从我司股价剧烈波动期内不会有交易企业股票的举动，不会有因涉嫌内线交易的情况。

除了上述事宜外，企业近期五年不会有被证劵监督机构和交易中心采用监管方案或处罚状况。

特此公告。

中交地产有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公示序号：2023-028

债卷编码：149192 债卷通称：20中铁债

债卷编码：149610 债卷通称：21中铁债

债卷编码：148162 债卷通称：22中铁01

中交地产有限责任公司

有关公司本次向特定对象发行新股

不用编写上次募集资金使用情况汇报的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关规定：“上次募集资金使用情况汇报对上次募资结算时间至今已有没满五个年度的历年来募资具体应用情况做出说明,一般以本年度末做为汇报出示基准日,如截至最近一期末募集资金使用产生实质转变,外国投资者也可以给予截至最近一期末经公证前募汇报。”

由于中交地产有限责任公司（下称“企业”）近期五个会计期间不通过配资、公开增发、可转换公司债券等股票种类募资，企业上次募资结算时间至今已有已经超过五个完整的会计期间，因而公司本次向特定对象发行新股不用编写上次募集资金使用情况汇报，也不需要聘请会计事务所出示上次募集资金使用状况鉴证报告。

特此公告。

中交地产有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公示序号：2023-021

债卷编码：149192 债卷通称：20中铁债

债卷编码：149610 债卷通称：21中铁债

债卷编码：148162 债卷通称：22中铁01

中交地产有限责任公司

第九届股东会第二十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月13日以书面材料方法发出举办第九届股东会第二十次大会工作的通知，2023年2月22日，企业第九届股东会第二十次大会以当场融合通信方式在北京召开，大会需到执行董事9人，实到股东9人，执行董事均亲身出席本次大会（尤其以通讯表决方法列席会议5人）。此次会议由董事长李永前老先生组织。大会合乎《公司法》与公司《章程》的相关规定。经参会整体执行董事决议，构成了如下所示决定：

一、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

企业拟将特定对象发行新股（下称“本次发行”）。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章中对上市公司向特定对象发行新股有关资质和要求的规定，经对企业具体生产经营情况和相关事宜开展逐一对比审批后，企业确定合乎我国现行法律、法规和行政规章有关上市企业向特定对象发行新股的工作纪律要求，具有向特定对象发行新股的各种条件及资质。

该项提案要递交股东大会审议。

二、逐一审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》。

本次发行方案内容详细如下：

1、发行新股的类型和颜值

本次发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事李勇前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决。

2、发行方式和发行日期

本次发行选用向合乎中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）要求却不超出35名（含本数）特定对象公开发行的方法，在取得证监会注册认证由企业在规定期限内适时发售。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事李勇前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决。

3、发售对象和申购方法

本次发行发行对象是不得超过35名（含本数）特定对象，在其中，大股东中交房地产投资有限公司（下称“地产集团”）拟支付现金方法申购本次发行股权总数总计不少于本次发行具体发行数量的30%，本次发行的其他股权由别的发售目标支付现金方法申购。

除地产集团之外的发售目标范围包括：合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人以及其它合乎有关法律法规的法人代表、普通合伙人或其它合格机构投资者。在其中，证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

在本次发行经深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，由董事会以及受权人员在股东会的受权范围之内，与承销商（主承销商）依据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定以竞价模式明确除地产集团之外的发售目标。本次发行发行目标均支付现金方法并且以同样价钱申购此次发行新股。

地产集团为公司的大股东，地产集团拟参加申购本次发行股份构成与企业的关联方交易，企业将依据相关法律法规要求履行对应的关联方交易审核及公布程序流程。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事李勇前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决。

4、发行数量

本次发行的股票数依照募资总金额除于发行价明确（数值发生不够1股的，末尾数应向下取整，针对不够1股一部分对价，在申购总总价中全自动扣减），并且不超出本次发行前企业总股本的30%，且不超出208,630,106股（含本数），募资总金额预估不得超过350,000.00万余元（含本数）。最后发行数量将于本次发行经证监会允许注册认证，在相关范围之内，由董事会以及受权人员依据股东会的受权、证监会有关规定及发售时的实际情况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若股票在有关本次发行的股东大会决议公告日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的股票数及限制会进行适当调整。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事李勇前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决。

5、定价基准日、发行价及定价原则

此次发行新股的定价基准日为发行期首日。发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内公司股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日内A股股票买卖交易总产量），并且不小于定价基准日前企业最近一期末经审计的归属于母公司优先股股东每股净资产值。最后发行价由董事会以及受权人员依据股东会受权在本次发行得到证监会允许注册认证，依照证监会的有关规定，依据发售目标认购价格情况与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若股票在发售前最近一期期终经审计财务报表的资产负债表日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，则以上每股净资产值会进行适当调整。

若企业在本次发行定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行股票价格将作适当调整。调节公式计算如下所示：

假定调节前发行价为P0，每一股分红派息/股票分红为D，每一股派股或转增股本值为N，调整发行价为P1，则分红派息/股票分红后P1=P0-D；派股或转增股本后P1=P0/（1+N）；二项同步进行则P1=（P0-D）/（1+N）。

地产集团接纳依据竟价结论明确最后的发行价并且不参加竟价。在启动发行后，在没有人价格或无法根据竞价模式造成发行价的情况之下，地产集团会以发售成本价（定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%和截止到定价基准日外国投资者最近一期末经审计的归属于母公司优先股股东每股净资产值的较最高者）再次参加申购。此次向特定对象发行新股结束后，公司实际控制人不会改变，仍然是中国交通建设集团有限公司。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事李勇前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决。

6、限售期

本次发行结束后，地产集团申购的股权自发售完毕生效日十八个月内不得转让。其他发售目标所申购的股权自本次发行完毕生效日六个月内不得转让。以上股份锁定期期满后，其高管增持需遵循证监会和深圳交易所的有关规定。本次发行完成后，由于公司派股、资本公积转增股本等因素增大的公司股权，亦必须遵守以上分配。相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其有关规定执行。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事李勇前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决。

7、本次发行前期值盈余公积分配

本次发行进行前企业的期值盈余公积，由本次发行结束后新旧公司股东依照占股比例分享。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事李勇前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决。

8、上市地点

本次发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事李勇前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决。

9、此次发行新股决定有效期限

本次发行决定的有效期为自企业股东大会审议根据生效日十二个月。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事李勇前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决。

10、募资金额及投资新项目

此次发行新股募资总金额预估不得超过350,000.00万余元（含本数），扣减发行费后拟全部投资下列新项目：

企业：万余元

■

此次募集资金投资项目合乎“保交楼、保障民生”有关政策规定，募集资金投资项目均是住宅项目，都已获得第一批预售证然后进行预购。

若本次发行扣减发行费后具体募资低于以上新项目拟投入资金总金额，企业将按照实际募资净收益，依照新项目的实际情况，调节进而确定募资花费的优先顺序及各类目地实际募资投资总额使用分配，募资不够一部分会由企业自筹经费处理。此次募资及时以前，企业将依据项目进度必须以已有或自筹经费优先资金投入，并且在募资及时以后给予更换。

决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事李勇前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决。

公司独立董事对该项提案发布了事先认同及独立性建议。该项提案要递交股东大会审议。

三、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》。

允许企业依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规和行政规章的相关规定制定的《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票预案》。

该项提案具体情况于2023年2月24日在巨潮资讯网上公布。

关联董事李勇前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决该项提案。

公司独立董事对该项提案发布了事先认同及独立性建议。该项提案要递交股东大会审议。

四、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》。

允许公司就本次发行编制《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告》。

该项提案具体情况于2023年2月24日在巨潮资讯网上公布。

关联董事李勇前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决该项提案。

公司独立董事对该项提案发布了事先认同及独立性建议。该项提案要递交股东大会审议。

五、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

允许公司就本次发行编制《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

该项提案具体情况于2023年2月24日在巨潮资讯网上公布。

公司独立董事对该项提案发布了单独建议。该项提案要递交股东大会审议。

六、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

允许公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关资料的相关规定，就本次发行摊薄即期回报事项进行仔细分析制定的弥补对策以及相关行为主体做出的承诺。

该项提案具体情况于2023年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布，公示序号2023-023。

公司独立董事对该项提案发布了单独建议。该项提案要递交股东大会审议。

七、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

允许公司和地产集团签定附条件生效的《股份认购协议》。

该项提案具体情况于2023年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布，公示序号2023-024。

关联董事李勇前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决该项提案。

公司独立董事对该项提案发布了事先认同及独立性建议。该项提案要递交股东大会审议。

八、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》。

允许公司本次向特定对象发行新股不用编写上次募集资金使用情况汇报，也不需要聘用会计事务所出示上次募集资金使用状况鉴证报告。

该项提案具体情况于2023年2月24日在巨潮资讯网上公布，公示序号2023-028。

公司独立董事对该项提案发布了单独建议。该项提案要递交股东大会审议。

九、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司未来三年（2023一2025年）股东回报规划的议案》。

允许企业制订的《中交地产股份有限公司未来三年（2023一2025年）股东回报规划》。

该项提案具体情况于2023年2月24日在巨潮资讯网上公布。

公司独立董事对该项提案发布了单独建议。该项提案要递交股东大会审议。

十、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

允许企业对《内幕信息知情人登记管理制度》的一些内容进行调整。

十一、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

允许企业对《募集资金管理制度》的一些内容进行调整。新修订《募集资金管理制度》于2023年2月24日在巨潮资讯网上公布。

该项提案要递交股东大会审议。

十二、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》。

允许企业为执行本次发行，公司拟适度开设本次发行募资重点帐户，然后由股东会受权公司董事长申请办理设立募资重点帐户相关具体事宜，包含但是不限于申请办理设立募资重点帐户、明确并签署与此次设立募资重点帐户相关的协议及文档等事宜。

十三、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

允许报请股东会受权股东会以及受权人员在相关法律法规范围之内全权负责申请办理本次发行相关的事宜，包含但是不限于：

1、受权股东会解决相关发售策略的一切事项，包含但是不限于实际确定此次向特定对象发行新股的发行方式、发行数量、发行价、定价方式、发售目标、发售机会等；

2、受权股东会就本次发行申请办理向有关组织申请及获得批准的所有事项，制做、提前准备、改动、健全、签定与本次发行相关的所有文件材料，及处理与本次发行相关的信息披露；

3、受权股东会在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目的计划方案作出调整；

4、如相关法律法规、证劵监督机构对向来车特定对象发行新股现行政策有新要求，及其市场状况产生变化，除涉及相关法律法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事宜的，受权股东会按照国家有关规定、相关政府机构和证劵监督机构规定（还有对本次发行申请办理审核反馈建议）、市场状况和公司运营具体情况，对包括本次发行计划方案、募资看向在内的与本次发行相关事宜、文件进行调节、修定并持续申请办理本次发行事项；

5、受权股东会开设此次募资重点帐户，及其申请办理与此次向特定对象发行新股有关的验资报告办理手续；

6、受权股东会签定、提交、呈送、实行本次发行募资执行过程中的重大合同，包含但是不限于认购协议书、认购协议书之合同补充协议以及项下的进行交收所需要的其他应予以签订的文档、证券承销协议书、包销协议书、募资资金监管协议、聘请中介服务协议等；

7、受权股东会在此次向特定对象发行新股结束后，申请办理相关的股份登记、股权锁住及发售事项并提交有关文件；

8、受权股东会在此次向特定对象发行新股后，改动《公司章程》相对应条文并办理对应的审批手续，及其申请办理变动公司注册资金、企业章程的各种登记，包含但是不限于工商变更登记；

9、受权股东会申请办理与此次向特定对象发行新股相关的别的一切事项；

10、受权股东会在取得股东会以上受权后，转授权予公司董事长申请办理以上事项；

11、以上各类受权事项自企业股东会准许本受权提案生效日十二个月内合理。

该项提案要递交股东大会审议。

十四、以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

该项提案具体情况于2023年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布，公示序号2023-027。

特此公告。

中交地产有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公示序号：2023-022

债卷编码：149192 债卷通称：20中铁债

债卷编码：149610 债卷通称：21中铁债

债卷编码：148162 债卷通称：22中铁01

中交地产有限责任公司

第九届职工监事第六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月13日以书面材料方法发出举办第九届职工监事第六次大会工作的通知，2023年2月22日，企业第九届职工监事第六次大会以实地方法在北京召开，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人，监事均亲身出席本次大会。大会合乎《公司法》与公司《章程》的相关规定。此次会议由监事长李丹女性组织。经参会整体公司监事决议，构成了如下所示决定：

一、以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

企业拟将特定对象发行新股（下称“本次发行”）。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章中对上市公司向特定对象发行新股有关资质和要求的规定，经对企业具体生产经营情况和相关事宜开展逐一对比审批后，企业确定合乎我国现行法律、法规和行政规章有关上市企业向特定对象发行新股的工作纪律要求，具有向特定对象发行新股的各种条件及资质。

该项提案要递交股东大会审议。

二、逐一审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》。

本次发行方案内容详细如下：

1、发行新股的类型和颜值

本次发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

2、发行方式和发行日期

本次发行选用向合乎中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）要求却不超出35名（含本数）特定对象公开发行的方法，在取得证监会注册认证由企业在规定期限内适时发售。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

3、发售对象和申购方法

本次发行发行对象是不得超过35名（含本数）特定对象，在其中，大股东中交房地产投资有限公司（下称“地产集团”）拟支付现金方法申购本次发行股权总数总计不少于本次发行具体发行数量的30%，本次发行的其他股权由别的发售目标支付现金方法申购。

除地产集团之外的发售目标范围包括：合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人以及其它合乎有关法律法规的法人代表、普通合伙人或其它合格机构投资者。在其中，证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

在本次发行经深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，由董事会以及受权人员在股东会的受权范围之内，与承销商（主承销商）依据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定以竞价模式明确除地产集团之外的发售目标。本次发行发行目标均支付现金方法并且以同样价钱申购此次发行新股。

地产集团为公司的大股东，地产集团拟参加申购本次发行股份构成与企业的关联方交易，企业将依据相关法律法规要求履行对应的关联方交易审核及公布程序流程。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

4、发行数量

本次发行的股票数依照募资总金额除于发行价明确（数值发生不够1股的，末尾数应向下取整，针对不够1股一部分对价，在申购总总价中全自动扣减），并且不超出本次发行前企业总股本的30%，且不超出208,630,106股（含本数），募资总金额预估不得超过350,000.00万余元（含本数）。最后发行数量将于本次发行经证监会允许注册认证，在相关范围之内，由董事会以及受权人员依据股东会的受权、证监会有关规定及发售时的实际情况，与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若股票在有关本次发行的股东大会决议公告日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行的股票数及限制会进行适当调整。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

5、定价基准日、发行价及定价原则

此次发行新股的定价基准日为发行期首日。发行价不少于定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内企业A股股票买卖交易总金额÷定价基准日前20个交易日内A股股票买卖交易总产量），并且不小于定价基准日前企业最近一期末经审计的归属于母公司优先股股东每股净资产值。最后发行价由董事会以及受权人员依据股东会受权在本次发行得到证监会允许注册认证，依照证监会的有关规定，依据发售目标认购价格情况与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

若股票在发售前最近一期期终经审计财务报表的资产负债表日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，则以上每股净资产值会进行适当调整。

若企业在本次发行定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行股票价格将作适当调整。调节公式计算如下所示：

假定调节前发行价为P0，每一股分红派息/股票分红为D，每一股派股或转增股本值为N，调整发行价为P1，则分红派息/股票分红后P1=P0-D；派股或转增股本后P1=P0/（1+N）；二项同步进行则P1=（P0-D）/（1+N）。

地产集团接纳依据竟价结论明确最后的发行价并且不参加竟价。在启动发行后，在没有人价格或无法根据竞价模式造成发行价的情况之下，地产集团会以发售成本价（定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%和截止到定价基准日外国投资者最近一期末经审计的归属于母公司优先股股东每股净资产值的较最高者）再次参加申购。此次向特定对象发行新股结束后，公司实际控制人不会改变，仍然是中国交通建设集团有限公司。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

6、限售期

本次发行结束后，地产集团申购的股权自发售完毕生效日十八个月内不得转让。其他发售目标所申购的股权自本次发行完毕生效日六个月内不得转让。以上股份锁定期期满后，其高管增持需遵循证监会和深圳证交所的有关规定。本次发行完成后，由于公司派股、资本公积转增股本等因素增大的公司股权，亦必须遵守以上分配。相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其有关规定执行。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

7、本次发行前期值盈余公积分配

本次发行进行前企业的期值盈余公积，由本次发行结束后新旧公司股东依照占股比例分享。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

8、上市地点

本次发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

9、此次发行新股决定有效期限

此次发行新股计划方案的有效期为自企业股东大会审议根据生效日十二个月。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

10、募资金额及投资新项目

此次发行新股募资总金额预估不得超过350,000.00万余元（含本数），扣减发行费后拟全部投资下列新项目：

企业：万余元

■

此次募集资金投资项目合乎“保交楼、保障民生”有关政策规定，募集资金投资项目均是住宅项目，都已获得第一批预售证然后进行预购。

若本次发行扣减发行费后具体募资低于以上新项目拟投入资金总金额，企业将按照实际募资净收益，依照新项目的实际情况，调节进而确定募资花费的优先顺序及各类目地实际募资投资总额使用分配，募资不够一部分会由企业自筹经费处理。此次募资及时以前，企业将依据项目进度必须以已有或自筹经费优先资金投入，并且在募资及时以后给予更换。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

该项提案要递交股东大会审议。

三、以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》。

允许企业依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规和行政规章的相关规定制定的《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票预案》。

该项提案具体情况于2023年2月24日在巨潮资讯网上公布。

该项提案要递交股东大会审议。

四、以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》。

允许公司就本次发行编制《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告》。

该项提案具体情况于2023年2月24日在巨潮资讯网上公布。

该项提案要递交股东大会审议。

五、以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

允许公司就本次发行编制《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

该项提案具体情况于2023年2月24日在巨潮资讯网上公布。

该项提案要递交股东大会审议。

六、以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

允许公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等相关资料的相关规定，就本次发行摊薄即期回报事项进行仔细分析制定的弥补对策以及相关行为主体做出的承诺。

该项提案具体情况于2023年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布，公示序号2023-023。

该项提案要递交股东大会审议。

七、以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

允许公司和地产集团签定附条件生效的《股份认购协议》。

该项提案具体情况于2023年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布，公示序号2023-024。

该项提案要递交股东大会审议。

八、以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》。

允许公司本次向特定对象发行新股不用编写上次募集资金使用情况汇报，也不需要聘用会计事务所出示上次募集资金使用状况鉴证报告。

该项提案具体情况于2023年2月24日在巨潮资讯网上公布，公示序号2023-028。

该项提案要递交股东大会审议。

九、以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司未来三年（2023一2025年）股东回报规划的议案》。

允许企业制订的《中交地产股份有限公司未来三年（2023一2025年）股东回报规划》。

该项提案具体情况于2023年2月24日在巨潮资讯网上公布。

该项提案要递交股东大会审议。

特此公告。

中交地产有限责任公司职工监事

2023年2月23日