证券代码：603278 证券简称：伟业股权 公示序号：2023-014

可转债编码：113535 可转债通称：伟业可转债

山东省伟业有限责任公司

有关向特定对象发行新股摊薄即期回报的

风险防范、弥补对策以及相关行为主体约定的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东省伟业有限责任公司（下称“企业”）向特定对象发行新股（下称“此次向特定对象发售”、“本次发行”）相关事宜早已企业第四届董事会第二十七次会议审议根据，还需企业股东会准许、上海交易所（下称“上海交易所”）审批并且经过中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）申请注册。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示 [2015]31号），确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，公司就此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业的危害展开了仔细分析，企业根据实际情况给出了弥补回报相关措施，有关行为主体就企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺，公告如下

一、此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）关键假定

1、宏观环境、国家产业政策、市场发展、企业市场环境及其金融市场状况未出现重要不好转变。

2、假定此次向特定对象发行新股于2023年7月底执行进行（该结束时间仅是可能，最后以上海交易所审批通过、证监会愿意申请注册本次发行并具体发售进行为准）。

3、依据《山东大业股份有限公司2022年第三季度报告》，企业2022年1-9月归属于母公司所有者的纯利润-95,475,355.90元（没经财务审计），归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润为-131,122,651.58元（没经财务审计）。假定企业2022年第四季度完成归属于母公司所有者的纯利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润为2022年前三季度的三分之一，即2022年归属于母公司所有者的纯利润为-127,300,474.53元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润为-174,830,202.11元。在这个基础上，考虑到2023本年度与2022年差不多、提高20%、降低20%的情况。（假定未考虑到企业2022本年度股东分红条件的限制，该数据仅是计算本次发行对企业的危害，并不代表企业真实生产经营情况）。

4、假定本次发行总数不得超过发售前企业总股本的30%，且不超出86,943,653股（含本数，最后发行数量以上海交易所审批通过、证监会允许登记注册的发行股份总数为标准），发售结束后，企业总市值为376,755,830股。

5、假定不顾及本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况等（如主营业务收入、销售费用、长期投资等）产生的影响。

6、在计算企业本次发行前后左右期终总市值时，仅考虑到本次发行对总股本的危害，不顾及别的可能出现的股权变动事项。

7、以上假定仅是计算本次发行对企业掉期收益主要财务指标的摊薄直接影响，并不代表企业对2022年与2023年生产经营情况及经营情况的分析，亦不组成财务预测。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定，企业计算了本次发行摊薄即期回报对每股净资产产生的影响，具体情况如下：

■

注：对每股净资产计算，依照证监会制订的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》里的规定，依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》里的要求来计算。

依据上述计算，在做完本次发行后，企业掉期基本每股收益、稀释每股收益会有一定程度摊低。

二、此次向特定对象公开发行的必要性和合理化

（一）此次向特定对象发售对公司经营产生的影响

此次募集资金投资项目符合我国有关的国家产业政策和未来公司整体战略升级方向，具有较好的市场前景和经济效益。项目结束后，可以进一步提升企业核心竞争优势、提升核心竞争力、减少销售费用、提升公司获利能力，募资的用处有效、行得通，符合公司及公司股东利益。

（二）此次向特定对象发售对财务状况产生的影响

此次向特定对象发售结束后，企业资本实力大大增强，资产总额将得到增强，负债率将降低，有助于提升企业资产结构的稳定和抗风险。

深入分析详细《山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》“第二节 股东会有关此次募集资金使用的可行性研究”。

三、此次向特定对象发售募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系及公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

公司主要业务为胎圈钢丝、钢帘线及橡胶软管不锈钢丝的开发、生产销售。此次募集资金投资项目重点围绕公司主要业务进行，此次募投项目的主要产品是性能卓越胎圈钢丝，是制造高级子午胎生产制造所必须的骨架材料。此次募投项目的实行将增加企业胎圈钢丝产品产能，提高营运能力，有益于网络优化公司产品构造，继续扩大胎圈钢丝商品市场占有率。除此之外，募投项目的实行有益于推动企业智能制造系统水准，提升竞争优势。此次募投项目符合我国有关国家产业政策，汽车制造业及塑胶骨架材料领域行业发展趋势及公司整体发展战略规划，具有较好的市场前景和经济效益。

（二）公司从事募投项目在人才、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人才资源状况

企业的关键营销团队与技术研发部门均主要从事塑胶骨架材料业务，在胎圈钢丝企业生产管理、项目研发、财务会计等行业有着丰富的工作经验，技术专业优势比较明显。对此次年产量20万吨级子午胎用性能卓越胎圈钢丝新项目（第一期），公司将在目前营销团队中选择资深的管理者，并依据募投项目的产品优势、经营模式，聘请一部分员工进行贮备和有针对性的学习培训，确保相关负责人能胜任有关工作。

2、技术实力状况

企业重视技术革新、新产品开发和人才的培养，是国家级高新技术企业，是山东省车胎用金属骨架原材料产业科技创新经营战略董事长企业。企业的企业技术中心被认定国家级别企业技术中心、全国各地石油和化工制造行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心，并且经过全国各地钢标准化技术委员会允许设立了“我国塑胶骨架材料规范研发基地”。2018年企业经上级主管部门准许和办理备案创建了现代农业项目和博士后科研工作站。2020年公司被山东省工信厅定性为山东工业设计中心。2021年企业当选山东省部级技术革新示范单位，被认定山东智能化系统优秀企业、山东绿色工厂。企业实施工程所需要的技术实力充裕。

3、销售市场贮备状况

企业通过多年积累的质量信任，与众多知名顾客设立了长期稳定的战略伙伴关系。公司现有顾客包含中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒泰橡塑制品、华盛橡胶、昊华轮胎、佳通轮胎等规模庞大、业内名气相对较高的车胎生产商，及其米其林轮胎、普利司通轮胎、固铂轮胎、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等世界知名车胎制造商，初步形成了内外销协同发展的项目布局，确保了企业产品平稳市场需求，为取得成功基本建设募投项目带来了销售市场基本。

综上所述，企业在人才、技术性、市场等层面已经具备了执行募集资金投资项目的各种标准，募资到位后，预估募投项目的实行不会有重要阻碍。

四、此次向特定对象发售摊薄即期回报采用弥补的举措

（一）企业为有效防范摊薄即期回报被摊低风险性、提升经营效益与未来收益水平拟采取措施

此次向特定对象发售完毕、募资到位后，企业净资产规模将大幅上升，总市值相应增加，进而对企业股东的掉期收益亦有一定的摊低。为确保此次向特定对象发售募资的高效应用，预防掉期收益被摊低风险，提升将来运营的收益水平，企业将采用以下措施：

1、积极推动企业业务发展战略更新，加速募投项目项目投资进展

公司本次向特定对象发售进行及募资项目投入后，企业在胎圈钢丝行业生产量将会得到进一步增强，生产率都将获得进一步提升，有利于提升企业产品市场占比、产业竞争力和协调发展水平。此次向特定对象发售募资及时前，企业将积极主动配制网络资源，充足搞好募投项目实施的前期工作；此次向特定对象发售募资到位后，企业将加速推进募集资金投资项目执行，提升募集资金使用高效率，争得募投项目早日投产以实现。

2、强化对募资管控，提升募集资金使用高效率

企业将依据《募集资金管理办法》和董事会的决议，把募资存放于股东会指定重点账户上。企业将依据相关法律法规与公司募集资金使用管理条例的需求，严格要求募集资金使用，保证募资得到很好的合理利用。

3、进一步优化管理体制、完善内控制度、提高企业决策效率获利能力

企业将进一步优化整治组织、完善内控制度，节约企业的各种支出，健全并加强项目投资决策制定，合理利用各种各样融资工具和渠道，操纵资本成本，提高资金使用效益，在确保达到企业业务迅速发展对流动资金需求前提下，全方位高效地操纵公司运营和资金防控风险。

4、进一步完善股东分红规章制度尤其是股票分红现行政策，加强投资人回报机制

为完善和完善企业科学合理、不断、平稳、全透明分红决策和监督制度，积极主动高效地收益投资人，依据证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会公布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及其《公司章程》等有关规定，公司在第四届董事会第二十七次大会审议通过了《关于本次向特定对象发行后未来三年（2023-2025）的股东分红回报规划的议案》，此提案有待经公司股东大会审议。将来，企业将严格遵守企业分红政策，在满足股东分红条件时，积极主动对公司股东给与收益，减少本次发行对企业掉期回报摊低，保证自然人股东尤其是中小股东利益获得维护。

以上弥补收益对策的实行，将有利于提高企业核心竞争优势和持续盈利专业能力，变厚将来盈利，弥补股东回报。但是，因为公司运营所面临的外部环境风险客观现实，以上对策的实行并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，专此提醒。

（二）董事、高管人员对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出的承诺

为确保企业弥补收益对策能够获得认真履行，董事、高管人员作出以下服务承诺：

1、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费者行为开展管束；

3、本人承诺不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、本人承诺由股东会或薪酬委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、本人承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、始行服务承诺出示日至公司本次向特定对象发行新股执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺；

7、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

（三）公司控股股东、控股股东对企业弥补收益对策可以获得认真履行的有关服务承诺

为保证公司本次向特定对象发行新股摊薄即期回报的填充收益对策获得进一步实行，维护保养中小股东权益，公司控股股东、控股股东做出如下所示服务承诺：

1、按照相关法律法规、政策法规及其《山东大业股份有限公司公司章程》的相关规定履行大股东/控股股东支配权，不滥用权力干涉公司的经营管理行为，不侵吞企业利益。

2、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，允许证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，做出的有关惩罚并采取的有关管控措施；若违背该等服务承诺并为公司或者投资人造成损失的，愿依规担负对公司或者投资人的补偿责任。

五、针对此次向特定对象发行新股摊薄即期回报的风险防范

此次向特定对象发售结束后，企业净资产总额和净资产规模将相应增加，因为募投项目盈利释放出来必须一定时间，可能会导致短时间企业的每股净资产存有被摊低风险。除此之外，若本次发行募资难以实现预期效益，都将可能造成企业的每股净资产被摊薄，从而减少公司股东收益。烦请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

与此同时，企业在计算此次向特定对象发售对掉期回报摊低危害环节中，对2023年归属于上市公司股东的纯利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司公司股东纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策遭受损失的，公司不承担连带责任。报请广大投资者留意。

特此公告。

山东省伟业有限责任公司股东会

2023年2月24日

证券代码：603278 证券简称：伟业股权 公示序号：2023-016

山东省伟业有限责任公司

有关2023年第一次股东大会决议更改补充公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会相关情况

1.原股东会的种类和届次：

2023年第一次股东大会决议

2.原股东会举办时间：2023年3月6日

3.原股东会除权日：

■

二、更改填补事宜涉及到具体内容和缘故

（一）更改填补一部分提案的主要原因

因证监会公布《上市公司证券发行注册管理办法》，导致公司第四届董事会第二十六次表决通过的那一部分提案具体内容产生变化，企业根据谨慎原则，确定更改有关提案。

（二）更改填补提案的解释

1、撤销提案名字

■

2、提升临时性提案的解释

（1）提案人：窦勇

（2）提议程序流程表明：

企业已经在2023年2月17日公示了2023年第一次股东大会决议的举办通告，直接或合拼持有公司38.43%股权股东窦勇，在2023年2月23日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》及《山东大业股份有限公司章程》相关规定，现予以公告。

（3）临时性提议具体内容

■

三、除了以上更改填补事宜外，于 2023年2月17日公示原股东大会通知事宜不会改变。

四、更改填补后股东会的相关情况。

1.当场股东会举办时间、时间地点

举办日期：2023年3月6日 14点 30分

举办地址：企业六楼会议厅

2.网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月6日

至2023年3月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

3.除权日

原公告的股东会除权日不会改变。

4.股东会提案和网络投票股东类型

■

特此公告。

山东省伟业有限责任公司股东会

2023年2月24日

配件1：法人授权书

法人授权书

山东省伟业有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月6日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

■

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603278 证券简称：伟业股权 公示序号：2023-009

可转债编码：113535 可转债通称：伟业可转债

山东省伟业有限责任公司

第四届董事会第二十七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

山东省伟业有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十七次大会于2023年2月23日早上9在企业五楼会议厅采用当场与通信方式举办。此次股东会应出席会议执行董事9人，具体出席会议执行董事9人，会议由老总窦勇老先生组织，监事及部分高管人员列席。会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政机关规章制度、行政规章和《山东大业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，董事会经仔细自纠自查，觉得企业合乎向特定对象发行新股的前提条件。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

企业整体独董对于此事提案发布了赞同的单独建议。

该提议尚要递交股东大会审议。

（二）逐一审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

1、本次发行证券类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

2、发行方式和发行日期

此次向特定对象发行新股均采用向特定对象公开发行的方法，将于得到上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的期限内挑选适度机会发行新股。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

3、发售目标

此次向特定对象发行新股发行对象是不得超过35位的特殊投资人，包含证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人及其它合乎有关法律法规的投资机构和个人等。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标；金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。

本次发行尚未确定发售目标，最后发售目标将于本次发行申请办理得到上海交易所审批通过然后由证监会做出允许申请注册确定后，由董事会按照股东会受权，依照证监会、上海交易所的有关规定，依据发售目标认购价格情况和竟价结果与承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

4、申购方法

此次向特定对象发行新股全部发售目标均支付现金方法申购本次发行的个股。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

5、定价基准日、发行价及定价原则

此次向特定对象公开发行的定价基准日为本次向特定对象发行的发行期首日。此次向特定对象发行新股的发行价不少于定价基准日前二十个交易时间企业股票均价的80%（注：定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、配资、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则此次向特定对象公开发行的发行价会进行适当调整。最后发行价将本次发行申请办理得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出允许申请注册确定后，依照相关法律法规、法规及其他规范性文件的相关规定，遵循价高者得的基本原则，由董事会在股东会受权范围之内，依据发售目标认购价格情况和竟价结论，与承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

6、发行数量

此次向特定对象发行股份的总数不得超过86,943,653股（含本数），拟公开发行的股权总数不得超过本次发行前总股本的30%。在股东会对此次发行新股作出决议之日到发行日期内，上市企业若发生派股、资本公积转增股本、复购、员工持股计划等事宜导致公司总市值产生变化，本次发行股权总数上限将作适当调整。在相关范围之内，最后公开发行的股票数会由企业股东会受权董事会依据本次发行时的实际情况与承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

7、限售期

发售目标申购本次发行的个股自发售完毕生效日六个月内不得转让，相关法律法规、行政规章对限售期另有规定的除外，依其规范。申购此次向特定对象公开发行的个股因公司分配股利、资本公积转增等情况所衍化获得的个股亦必须遵守以上个股锁定安排。限售期满时需依照《公司法》《证券法》等法规和我国证券会、上海交易所的规定执行。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

8、此次向特定对象发售前企业期值盈利的分配

此次向特定对象发售前企业期值的盈余公积由本次发行结束后的新旧公司股东分享。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

9、上市地点

本次发行的个股上市地点为上海交易所。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

10、本次发行决定的有效期

本次发行决定期限为自企业股东大会审议根据生效日12个月合理。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

11、此次募集资金用途

此次向特定对象发行新股预估募资不超过人民币60,000.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益全部用于下列新项目：

企业：万余元

■

为了确保募集资金投资项目的顺利开展，并确保企业公司股东利益，本次发行募资及时以前，企业将依据相对应施工进度的实际情况以自有资金优先资金投入，待募资到位后再给予更换。若本次发行具体募资金额不能达到之上新项目资金必须，不够一部分会由公司根据实际需求根据多种方式处理。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事就以上提案出具了赞同的单独建议。

该提案尚要递交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》

经决议，股东会允许公司根据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及根据企业的实际情况编制《山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事就以上提案出具了赞同的单独建议。

该提议尚要递交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

经决议，股东会已通过公司根据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及根据企业的实际情况编制《山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事就以上提案出具了赞同的单独建议。

该提议尚要递交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

企业以及相关行为主体依据法律、政策法规对于公司2023本年度向特定对象发行新股摊薄即期回报、采用弥补对策开具的有关服务承诺。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事就以上提案出具了赞同的单独建议。

该提议尚要递交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报的规划的议案》

经决议，股东会已通过公司根据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及根据企业的实际情况编制《公司未来三年（2023-2025年）股东回报的规划》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事就以上提案出具了赞同的单独建议。

该提议尚要递交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

经决议，股东会已通过公司根据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及根据企业的实际情况编制《山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事就以上提案出具了赞同的单独建议。

该提议尚要递交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

经决议，股东会已通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事就以上提案出具了赞同的单独建议。

该提议尚要递交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》

经决议，股东会已通过《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事就以上提案出具了赞同的单独建议。

（十）审议通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

经决议，股东会已通过《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事就以上提案出具了赞同的单独建议。

特此公告。

山东省伟业有限责任公司股东会

2023年2月24日

证券代码：603278 证券简称：伟业股权 公示序号：2023-010

可转债编码：113535 可转债通称：伟业可转债

山东省伟业有限责任公司

第四届职工监事第十九次会议决议公示

我们公司及职工监事整体公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

山东省伟业有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十八次大会于2023年2月23日早上10时30分别在企业会议室召开。此次职工监事应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人，会议由监事长耿汝江老先生组织。会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政机关规章制度、行政规章和《山东大业股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，公司监事会经仔细自纠自查，觉得企业合乎向特定对象发行新股的前提条件。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

该提议尚要递交股东大会审议。

（二）逐一审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》

1、本次发行证券类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

2、发行方式和发行日期

此次向特定对象发行新股均采用向特定对象公开发行的方法，将于得到上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的期限内挑选适度机会发行新股。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

3、发售目标

此次向特定对象发行新股发行对象是不得超过35位的特殊投资人，包含证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人及其它合乎有关法律法规的投资机构和个人等。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标；金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。

本次发行尚未确定发售目标，最后发售目标将于本次发行申请办理得到上海交易所审批通过然后由证监会做出允许申请注册确定后，由董事会按照股东会受权，依照证监会、上海交易所的有关规定，依据发售目标认购价格情况和竟价结果与承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

4、申购方法

此次向特定对象发行新股全部发售目标均支付现金方法申购本次发行的个股。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

5、定价基准日、发行价及定价原则

此次向特定对象公开发行的定价基准日为本次向特定对象发行的发行期首日。此次向特定对象发行新股的发行价不少于定价基准日前二十个交易时间企业股票均价的80%（注：定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、配资、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则此次向特定对象公开发行的发行价会进行适当调整。最后发行价将本次发行申请办理得到上海交易所审批通过并且经过证监会做出允许申请注册确定后，依照相关法律法规、法规及其他规范性文件的相关规定，遵循价高者得的基本原则，由董事会在股东会受权范围之内，依据发售目标认购价格情况和竟价结论，与承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

6、发行数量

此次向特定对象发行股份的总数不得超过86,943,653股（含本数），拟公开发行的股权总数不得超过本次发行前总股本的30%。在股东会对此次发行新股作出决议之日到发行日期内，上市企业若发生派股、资本公积转增股本、复购、员工持股计划等事宜导致公司总市值产生变化，本次发行股权总数上限将作适当调整。在相关范围之内，最后公开发行的股票数会由企业股东会受权董事会依据本次发行时的实际情况与承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

7、限售期

发售目标申购本次发行的个股自发售完毕生效日六个月内不得转让，相关法律法规、行政规章对限售期另有规定的除外，依其规范。申购此次向特定对象公开发行的个股因公司分配股利、资本公积转增等情况所衍化获得的个股亦必须遵守以上个股锁定安排。限售期满时需依照《公司法》《证券法》等法规和我国证券会、上海交易所的规定执行。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

8、此次向特定对象发售前企业期值盈利的分配

此次向特定对象发售前企业期值的盈余公积由本次发行结束后的新旧公司股东分享。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

9、上市地点

本次发行的个股上市地点为上海交易所。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

10、本次发行决定的有效期

本次发行决定期限为自企业股东大会审议根据生效日12个月合理。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

11、此次募集资金用途

此次向特定对象发行新股预估募资不超过人民币60,000.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益全部用于下列新项目：

企业：万余元

■

为了确保募集资金投资项目的顺利开展，并确保企业公司股东利益，本次发行募资及时以前，企业将依据相对应施工进度的实际情况以自有资金优先资金投入，待募资到位后再给予更换。若本次发行具体募资金额不能达到之上新项目资金必须，不够一部分会由公司根据实际需求根据多种方式处理。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

该提议尚要递交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》

经决议，职工监事允许公司根据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及根据企业的实际情况编制《山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

该提议尚要递交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

经决议，职工监事允许公司根据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及根据企业的实际情况编制《山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

该提议尚要递交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

企业以及相关行为主体依据法律、政策法规对于公司2023本年度向特定对象发行新股摊薄即期回报、采用弥补对策开具的有关服务承诺。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

该提议尚要递交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报的规划的议案》

经决议，职工监事已通过公司根据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及根据企业的实际情况编制《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报的规划》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

该提议尚要递交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

经决议，职工监事已通过公司根据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及根据企业的实际情况编制《山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

该提议尚要递交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》

经决议，职工监事已通过《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事就以上提案出具了赞同的单独建议。

（九）审议通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

经决议，职工监事已通过《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事就以上提案出具了赞同的单独建议。

特此公告。

山东省伟业有限责任公司职工监事

2023年2月24日

证券代码：603278 证券简称：伟业股权 公示序号：2023-13

可转债编码：113535 可转债通称：伟业可转债

山东省伟业有限责任公司

关于公司近期五年没被证劵监督机构和证交所

采用监管方案或处罚公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东省伟业有限责任公司（下称“企业”）2023本年度向特定对象发行新股相关事宜早已第四届董事会第二十七次会议和第四届职工监事第十九次会议审议根据。依据有关要求，企业对近期五年存不存在被中国保险监督管理委员会以及内设机构和上海交易所采用监管方案或惩罚情况进行了自纠自查，自纠自查结论如下所示：

一、企业近期五年被证劵监督机构和证交所处罚状况近期五年，企业不会有被证劵监督机构和上海交易所处罚情况。

二、企业近期五年被证劵监督机构和证交所采用监管方案的现象近期五年，企业不会有被证劵监督机构和上海交易所采用监管方案的情况。

特此公告。

山东省伟业有限责任公司股东会

2023年2月24日