我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

南京测绘工程勘测研究所有限责任公司（下称“测绘股份”或“外国投资者”）和华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合证券”或“承销商（主承销商）”或“主承销商”），依据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令〔第206号〕）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕101号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转债公司债券》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2023年修订）》“第三章并购重组及并购之第三节向不特定对象发售可转换公司债券”等有关规定向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换公司债券”、“可转换债券”）。

此次向不特定对象公开发行的可转换债券将为外国投资者在证券登记日（2023年3月1日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售。请投资人仔细阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）发布的有关规定。

此次向不特定对象发售可转换公司债券在出版步骤、认购、交款和投资者弃购解决等各个环节的核心提醒如下所示：

1、此次可转债发行股东优先选择配股日与网上摇号日同是2023年3月2日（T日），认购期为T日9:15-11:30，13:00-15:00。股东在2023年3月2日（T日）参加优先选择配股时要则在优先选择配股信用额度以内依据优先选择配股的新股总数全额缴纳资产。股东以及社会公众投资者在2023年3月2日（T日）开展网上摇号时不用缴纳认购资产。

2、投资人应根据行业管理规定及相应的总资产或资金规模，适时调整申购金额，不可超总资产认购。主承销商发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资金规模认购的，则其配售对象的认购失效。投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。

3、投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人应用同一股票账户数次参加同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。投资人的授权委托一经接纳，不可撒单。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-1日日终为标准。

4、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）执行交款责任，保证其资金帐户在2023年3月6日（T+2日）日终得全额的申购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。投资人放弃认购的由主承销商承销。

5、当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将商议是不是采用中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报，假如中断发售，公示中断发售缘故，适时重新启动发售。中断发售时，在网上投资人新股可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

本次发行申购额度不够40,668.21万元由主承销商承销。主承销商依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销额为12,200.46万余元。当具体承销占比超出本次发行总额30%时，主承销商将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策。如明确继续履行发售程序流程，主承销商将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，主承销商和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

6、股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换公司债券及可互换企业债券申购。

放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购的新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。

证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行统计。

7、本次发行主承销商的直营帐户不得参加认购。

8、此次发行可转债不公司担保。公司本次发行可转债不提供担保措施，假如可转换债券婚姻存续期间发生对公司经营和偿债能力指标有重要不良影响事件，此次可转换债券可能会因未公司担保而变化兑现风险性。

9、本次发行的可转换公司债券股权转让股权仅来自新增加股权。

10、外国投资者无库存股。

11、投资人须深入了解相关可转换公司债券公开发行的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行发行流程及配股标准，深入了解可转换公司债券经营风险与市场风险，谨慎参加此次可转换公司债券认购。投资人一旦参加此次认购，主承销商视作该投资人服务承诺：投资人参加此次认购合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

发售计划方案提醒

外国投资者和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读2023年2月28日（T-2日）公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行公告》、《募集说明书》全篇、《募集说明书提示性公告》。现就本次发行发行计划方案提醒如下所示：

1、测绘股份向不特定对象发售可转换公司债券（下称“测绘工程可转债”或“可转换债券”）已经获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]226号文允许申请注册。本次发行的可转换债券称之为“测绘工程可转债”，债卷编码为“123177”。

2、本次发行40,668.21万余元可转换债券，每一张颜值为人民币100元，总共4,066,821张，按颜值发售。

3、此次向不特定对象公开发行的可转换公司债券将为外国投资者在证券登记日（2023年3月1日，T-1日）收盘后在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。

4、投资人务请留意声明中相关测绘工程可转债发行方式、发售目标、配股/发售方法、认购时长、认购方法、认购程序流程、认购价钱、息票率、申购数量、申购资产交纳和投资者弃购管理等明确的规定。

5、投资人不可违法运用别人帐户或资金用于认购，也不能违反规定股权融资或帮别人违反规定股权融资认购。投资人认购并持有测绘工程可转债应按照最新法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的法律责任。

6、本次发行的测绘工程可转债不设置持有期限定，投资人得到配股的测绘工程转债上市首日就可以买卖。

7、本次发行可转债转股由来：仅应用新增加股权股权转让。

8、本次发行并不是发售，发售事宜将再行公示，外国投资者在本次发行完成后将尽快申请办理相关发售办理手续。

一、向股东优先选择配股

1、股东的优先选择申购根据深圳交易所交易软件开展，配股编码为“380826”，配股称之为“测绘工程配债”，每一个帐户最少申购单位是1张（100元），超过1张一定要1张整数。

外国投资者目前A股总股本145,600,000股，企业不会有复购资金库存股，可参加本次发行优先选择配股的A股总股本为145,600,000股，按本次发行优先选择配股比例计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总金额约4,066,753张，约为本次发行的可转换债券总额99.9983%。因为不够1张一部分依照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（下称“《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》”）实行，最后优先选择配股数量很有可能略有差异。

2、股东优先选择配股申购期为2023年3月2日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，贷款逾期视为放弃配股权。

3、股东可优先选择配股的新股总数向其在证券登记日（2023年3月1日，T-1日）收盘后在册的拥有外国投资者A股股权数按每一股配股2.7931元可转换债券比例，并按照100元/张转换成可转换债券页数，每1张为一个认购企业。

若股东的高效申购数量小于等于它可优先选择申购总金额，则可以按实际合理申购量获购测绘工程可转债；若股东的高效申购数量超过它可优先选择申购总金额，按实际可优先选择申购总金额得到配股。

4、股东所持有的“测绘股份”个股如代管在这两个或是多个的证券公司，则是以代管在各个业务部的个股各自测算可申购的页数，且务必按照中国结算深圳分公司配资业务流程引导在相匹配证券公司开展配股申购。

5、股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。股东进行优先选择配股后的余额网上摇号一部分不用缴纳认购资产。

二、线上向一般社会发展公众投资者开售

1、一般社会发展公众投资者在认购日2023年3月2日（T日）深圳交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00，积极与深圳交易所连接网络的股票交易营业网点，来确认的发行价和合乎《发行公告》所规定的申购数量开展认购授权委托，一经申请，不可撒单。认购办理手续和在二级市场买进股票的形式同样。认购时，投资人不用缴纳认购资产。

2、投资人网上摇号编码为“370826”，认购称之为“测绘工程发行债券”。每一个帐户最少申购数量10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购限制是1引马镇（100万余元），超过部分是失效认购。

3、投资人分别具体认购和拥有可转换债券总数应遵循最新法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的法律责任。投资人必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。主承销商发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资金规模认购的，则其配售对象的认购失效。

4、当合理认购总产量超过最终决定的网上发行总数时，按每10张（1,000元）确定一个认购号，并按序取号，然后根据摇号申请摇签明确中签号码，每一个中签号码能够申购10张测绘工程可转债。在网上投资人应依据2023年3月6日（T+2日）发布的中签结果，保证其资产帐户在这个日日终得全额的申购资产。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

5、股民持续12个月内累积发生3次中签但并未全额交款的情况时，自中国结算深圳分公司接到弃购申报次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换债券、可交换债的认购。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购的新股、存托、可转换债券、可交换债次数分类汇总。

三、中断发售分配

当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将商议采用中断发售对策，及时与深圳交易所汇报，并公示中断发售缘故，适时重新启动发售。

中断发售时，在网上投资人新股可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

四、承销分配

股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。本次发行申购额度不够40,668.21万元由主承销商承销。主承销商依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额12,200.46万余元。当具体承销占比超出本次发行总额30%时，主承销商将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策。如明确继续履行发售程序流程，主承销商将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，主承销商和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

五、外国投资者和主承销商联系电话

（一）外国投资者：南京测绘工程勘测研究所有限责任公司

办公地点：江苏南京市建邺区创意路88号

手机联系人：陈翀

联系方式：025-84780620

（二）承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司

办公地点：上海浦东新区东方路18号保利广场E座20层

手机联系人：个股资本市场部

手机：021-38966581

外国投资者：南京测绘工程勘测研究所有限责任公司

承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司

2023年3月2日