我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）公开增发A股个股的有关提案早已企业第五届股东会第十九次会议审议根据。

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《发行注册管理办法》”）等相关资料，该文件对发售审批、信息公开等相关事宜展开了修定；公司在2023年3月3日召开第五届股东会第二十次会议和第五届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。企业根据上述情况文档，对应急预案文件目录由《浙江富春江环保热电股份有限公司二〇二二年度非公开发行A股股票预案》调整至《浙江富春江环保热电股份有限公司二〇二二年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，并且对应急预案中相关知识展开了修定。

现就公司就此次应急预案涉及到的许多修定说明如下所示：

此次修定具体内容参考与本公告同一天公布的有关公示。

特此公告。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

2023年3月3日

证券代码：002479 证券简称：富春环保 公示序号：2023-007

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

有关举办2023年第一次

临时性股东大会通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十九次会议决议、第五届股东会第二十次会议决议，企业定为2023年3月21日举办2023年第一次股东大会决议，现就相关大会公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第五届股东会第十九次会议决议、第五届股东会第二十次会议审议根据，确定举办2023年第一次股东大会决议，集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月21日（星期二）在下午15:00；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月21日早上9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月21日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：

此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对此次股东大会审议事项进行投票选举。自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。股东会除权日在册的所有公司股东，均有权利根据对应的投票方式履行投票权，公司股东应选用当场网络投票、网上投票的一种方式。同一投票权发生反复决议以第一次投票结果为标准。

6、除权日：2023年3月13日（星期一）

7、大会参加目标：

（1）截至2023年3月13日在下午15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）本董事、公司监事、高管人员及股东会承认的有关人员。

（3）企业聘用律师及相关负责人。

8、现场会议举办地址：浙江杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

2、逐一决议《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 发行新股类型和颜值；

2.02 发行方式；

2.03 发售目标及申购方法；

2.04 发行价；

2.05 发行数量；

2.06 限售期；

2.07 募集资金用途；

2.08 本次发行前期值盈余公积分配；

2.09 上市地点；

2.10 此次发行新股决定的有效期；

3、决议《关于公司〈二〇二二年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》；

4、决议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》；

5、决议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、决议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

7、决议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施（修订稿）的议案》；

8、决议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜（修订稿）的议案》；

9、决议《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》；

10、决议《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》

11、决议《关于公司本次非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案》；

12、决议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》；

以上提案1-12早已企业2022年12月30日、2023年3月3日举行的第五届股东会第十九次大会、第五届股东会第二十次会议审议根据，提案主要内容详细企业分别于2022年12月30日、2023年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》（公示序号：2022-042）、《浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》（公示序号：2023-002）等有关公示。

以上第1-12项提案为尤其决议事宜，须经出席本次股东会有投票权股东（包括公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据；提案2、3、4、9、10、11、12企业关系公司股东南昌市市政公用集团有限责任公司应回避表决；

此次股东会提案涉及到危害中小股东权益的重大事情，将会对中小股东（董事、公司监事、管理层和直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的表决票独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。

三、提议编号

四、大会备案方式

1、备案方法

（1）公司股东备案：对符合条件的公司股东的法人代表持加盖公章的法人代表企业营业执照、公司股东证券账户卡、出席人身份证补办登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持法人代表法人授权书（文件格式见附件2）和身份证原件。

（2）自然人股东备案：对符合条件的法人股东需持公司股东证券账户卡、身份证原件及股东账户卡办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持公司股东法人授权书（文件格式见附件 2）和身份证原件。

（3）外地公司股东备案：外地公司股东可以通过电子邮箱、信件或发传真方法备案， 拒绝接受手机备案。公司股东请细心填好出席会议公司股东申请表（文件格式见附件3），请传真后手机确定。

（4）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

2、备案时长

2023年3月14日（9:00一11:30、13:00一16:00）

3、备案地址

浙江杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司董事会办公室。

五、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

参加此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

六、其他事宜

1、此次会议开会时间大半天，列席会议股东住宿费及差旅费自立。

2、手机联系人：胡斌

3、联系方式：0571-63553779

4、特定发传真：0571-63553789

5、通信地址：浙江杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号

6、邮政邮编：311401

七、备查簿文档

1、第五届股东会第十九次会议决议；

2、第五届股东会第二十次会议决议。

特此通知。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

股东会

2023年3月3日

配件 1：

公司股东参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的事宜表明如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362479”，网络投票称之为“富春网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

（1）此次股东会全部提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）此次股东会设总提案，公司股东对总提案进行投票时，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月21日的股票交易时间，即早上9:15－9:25，9:30－11:30 和下午13:00－15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为 2023年3月21日早上9：15，截止时间为2023年3月21日在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件进行网络投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

附2：

法人授权书

自己/我们公司做为浙江省富春江环境保护热电厂股份有限公司的公司股东，兹委托 老先生/女性意味着参加浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对于该次会议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。自己（本公司）对该次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

（表明：请于“决议事宜”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”中的一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。）

受托人（签名盖章）： 受托人身份证号：

受托人股东账号： 受托人持股数：

受委托人身份证号： 受委托人（签名）：

授权委托日期： 年 月 日

注：本法人授权书贴报、打印或按上述文件格式自做均合理；企业授权委托需加盖公章。

配件 3：

2023年第一次股东大会决议出席会议申请表

注：

1. 请另附自己身份证扫描件（加盖公章法人代表企业营业执照）；

2. 由他人参加的还需要填好《授权委托书》（见附件 2）及给予受委托人身份证扫描件。

证券代码：002479 证券简称：富春环保 序号：2023-002

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

第五届股东会第二十次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十次大会（下称“大会”）通告于2023年3月1日以专人送达方法传出，大会于2023年3月3日以当场加视频的会议形式举办。需到执行董事9人，实到股东9人。监事、高层管理人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办和参加决议董事人数合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女性组织，经出席会议执行董事用心决议并且经过记名投票方法决议，根据下列决定：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》于 2023 年 2 月 17 日实施，《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等政策法规同时废止。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政规章、行政规章和规范性文件的相关规定，董事会对企业具体情况及相关事宜展开了逐一自纠自查和论述，觉得企业仍合乎现行标准上市企业向特定对象发行新股的相关规定，具有向特定对象发行新股的前提条件。

独董已对该提案进行了事先认同，并对该提案发布了单独建议，本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。

二、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、行政规章和规范性文件的相关规定，由于主板上市公司向特定对象发行新股的法律规定、发行条件、审批方法、申报文件条件等产生变化，根据企业详细情况，企业对此次向特定对象发行新股计划方案展开了修定，股东会拟明确提出针对公司本次向特定对象发行新股的解决方案作出修定，详细如下：

（一）发行新股类型和颜值

修定前：

此次非公开发行为境内上市人民币普通股（A股），颜值为人民币1.00元/股。

修定后：

此次向特定对象发行新股为境内上市人民币普通股（A股），颜值为人民币1.00元/股。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关联董事万娇、陈翔、刘琪、汤观鑫回避表决。

（二）发行方式

修定前：

此次发行新股选用向特定对象公开增发的形式。在获得证监会有关本次发行审批文件信息期限内适时向特定对象公开增发A股个股。

修定后：

此次发行新股选用向特定对象公开发行的方法。在取得深圳交易所审批通过及其证监会做出允许登记注册的审批后期限内适时向特定对象发售A股个股。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关联董事万娇、陈翔、刘琪、汤观鑫回避表决。

（三）发售目标及申购方法

修定前：

此次公开增发发行对象是南昌市市政公用集团有限责任公司（“市政集团”），市政集团会以现钱方法申购此次公开增发的股权。此次非公开发行结束后，市政集团持有公司股份不得低于34.00%。

修定后：

本次发行发行对象是南昌市市政公用集团有限责任公司（“市政集团”），市政集团会以现钱方法申购此次向特定对象公开发行的股权。此次向特定对象发行新股结束后，市政集团持有公司股份不得低于34.00%。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关联董事万娇、陈翔、刘琪、汤观鑫回避表决。

（四）发行价

修定前：

这次公开增发的定价基准日为第五届股东会第十九次会议决议公示日，即2023年1月3日。这次公开增发的发行价为人民币4.53元/股，发行价不少于定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日股票买卖交易总产量），并且不小于企业最近一期末经审计每股公积金。

若股票在定价基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，将会对发行价依照证监会及深圳交易所规则适当调整，调节公式计算如下所示：

假定调节前发行价为P0，每一股分红派息/股票分红为D，每一股派股或转增股本值为N，调整发行价为P1，则：分红派息/股票分红后P1=P0-D；派股或转增股本后 P1=P0/（1+N）；二项同步进行则 P1=（P0-D）/（1+N）。

修定后：

此次向特定对象公开发行的定价基准日为第五届股东会第十九次会议决议公示日，即2023年1月3日。此次向特定对象发行新股的发行价为人民币4.53元/股，发行价不少于定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日股票买卖交易总产量），并且不小于企业最近一期末经审计每股公积金。

若股票在定价基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，将会对发行价依照证监会及深圳交易所规则适当调整，调节公式计算如下所示：

假定调节前发行价为P0，每一股分红派息/股票分红为D，每一股派股或转增股本值为N，调整发行价为P1，则：分红派息/股票分红后P1=P0-D；派股或转增股本后 P1=P0/（1+N）；二项同步进行则 P1=（P0-D）/（1+N）。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关联董事万娇、陈翔、刘琪、汤观鑫回避表决。

（五）发行数量

修定前：

此次非公开发行总数依照此次募资总金额除于发行价测算得到（数值发生不够1股的，末尾数向下取整），并且不超出本次发行前企业总股本的30%，且不超出259,500,000股（含本数），合乎证监会《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》要求。

若企业在定价基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜造成企业股本变动的，本次发行的股票数将做适当调整。

在相关范围之内，最后公开发行的股票数将报请企业股东会受权董事会依据证监会有关本次发行的批准文档及其本次发行时的实际情况与主承销商共同商定。

修定后：

此次向特定对象发行新股总数依照此次募资总金额除于发行价测算得到（数值发生不够1股的，末尾数向下取整），并且不超出本次发行前企业总股本的30%，且不超出259,500,000股（含本数），合乎证监会《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第 18 号》要求。

若企业在定价基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜造成企业股本变动的，本次发行的股票数将做适当调整。

在相关范围之内，最后公开发行的股票数将报请企业股东会受权董事会依据深圳交易所及证监会有关本次发行的批准文档及其本次发行时的实际情况与主承销商共同商定。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关联董事万娇、陈翔、刘琪、汤观鑫回避表决。

（六）限售期

修定前：

发售目标服务承诺，本次发行完成后，发售目标申购的此次公开增发的股权自发售完毕之日起36个月不可挂牌交易或出让。

本次发行目标所取得企业公开发行的股权因公司分配股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期期满然后按证监会及深圳交易所的规定执行。

与此次非公开发行有关的监管部门针对发售目标所申购股份锁定期及期满转让股份另有规定的除外，从其规定。本次发行目标所取得的企业股票在限售期期满后高管增持还需要遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章的有关规定。

修定后：

发售目标服务承诺，本次发行完成后，发售目标申购的此次向特定对象公开发行的股权自发售完毕之日起36个月不可挂牌交易或出让。

本次发行目标所取得企业公开发行的股权因公司分配股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期期满然后按证监会及深圳交易所的规定执行。

与此次向特定对象发行新股有关的监管部门针对发售目标所申购股份锁定期及期满转让股份另有规定的除外，从其规定。本次发行目标所取得的企业股票在限售期期满后高管增持还需要遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章的有关规定。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关联董事万娇、陈翔、刘琪、汤观鑫回避表决。

（七）募集资金用途

修定前：

此次公开增发A股个股募资总额不超过88,000.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于还款银行借款。

如本次发行募资及时时长与企业具体还款相对应银行借款的进度不一致，企业会以自筹资金优先还款，待本次发行募资到位后给予更换。在最新法律法规批准及股东会议决议受权范围之内，股东会有权对募集资金投资项目及需要额度等计划方案作出调整或明确。

修定后：

此次向特定对象发行新股募资总额不超过88,000.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于还款银行借款。

如本次发行募资及时时长与企业具体还款相对应银行借款的进度不一致，企业会以自筹资金优先还款，待本次发行募资到位后给予更换。在最新法律法规批准及股东会议决议受权范围之内，股东会有权对募集资金投资项目及需要额度等计划方案作出调整或明确。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关联董事万娇、陈翔、刘琪、汤观鑫回避表决。

（八）本次发行前期值盈余公积分配

修定前：

此次公开增发前企业的期值盈余公积会由新旧公司股东依照发行后的股份比例分享。

修定后：

此次向特定对象发售前企业的期值盈余公积会由新旧公司股东依照发行后的股份比例分享。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关联董事万娇、陈翔、刘琪、汤观鑫回避表决。

（九）上市地点

修定前：

此次公开增发的个股将于深圳交易所挂牌交易。

修定后：

此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关联董事万娇、陈翔、刘琪、汤观鑫回避表决。

（十）此次发行新股决定的有效期

修定前：

此次公开增发决定期限为自企业股东大会审议根据之日起12个月。

依据相关法律法规的相关规定，本次发行计划方案有待证监会核准后即可执行，并且以证监会最终批准的计划方案为标准。

修定后：

此次向特定对象发行新股决定期限为自企业股东大会审议根据之日起12个月。

依据相关法律法规的相关规定，本次发行计划方案有待得到深圳交易所审批通过及其证监会做出允许登记注册的审批后才可执行，并且以深圳交易所最终批准的计划方案为标准。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关联董事万娇、陈翔、刘琪、汤观鑫回避表决。

独董已对该提案进行了事先认同，并对该提案发布了单独建议。此次向特定对象发行新股的解决方案尚要递交企业股东会以特别决议事宜逐一决议，最后实施意见以深圳交易所审批通过并且经过证监会允许登记注册的计划方案为标准。

三、审议通过了《关于公司〈二〇二二年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

允许企业对于此次向特定对象发售编制《浙江富春江环保热电股份有限公司二〇二二年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，主要内容详细企业特定信息公开网址“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

独董已对该提案进行了事先认同，并对该提案发布了单独建议，本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关联董事万娇、陈翔、刘琪、汤观鑫回避表决。

四、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

允许企业对于此次向特定对象发售编制《浙江富春江环保热电股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》，主要内容详细企业特定信息公开网址“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

独董已对该提案进行了事先认同，并对该提案发布了单独建议，本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关联董事万娇、陈翔、刘琪、汤观鑫回避表决。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

允许企业对于此次向特定对象发行新股募集资金使用编制《浙江富春江环保热电股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，主要内容详细企业特定信息公开网址“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

独董已对该提案进行了事先认同，并对该提案发布了单独建议，本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。

六、审议通过了《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施（修订稿）的议案》

为执行此次向特定对象发售A股个股，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及其证监会公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公示〔2015〕31 号）等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，并结合自身的状况，修定了具体弥补掉期收益对策，主要内容详细企业在规定信息公开网址“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施（修订稿）的公告》（公示序号：2023-004）。

独董已对该提案进行了事先认同，并对该提案发布了单独建议，本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜（修订稿）的议案》

为确保此次向特定对象发售高效率、顺利的开展，董事会特报请企业股东会受权董事会以及受权人员，在满足法律法规、法规及行政规章的相关规定的情形下，全权负责申请办理此次向特定对象公开发行的有关事项，实际受权事宜如下所示：

1、签定、改动、填补、提交、呈送、实行与此次向特定对象发售相关的各种文件或协议书（包含但是不限于证券承销协议书、包销协议书、与募集资金投资项目有关的协议、聘请中介服务协议书、向证监会、深圳交易所递交的报表、信件或文件等）；

2、申请办理此次向特定对象发行新股申请事项，根据相关规定制做、改动、申报此次向特定对象公开发行的申请材料、回应监管部门的反馈建议等；

3、在法律法规和企业章程允许的情况下，依照监管部门的建议，根据企业的实际情况，对此次向特定对象发行新股发行条文进行适当修定、调节和补充。根据具体情况制订并组织实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，包含但是不限于发售机会、发行数量和募资经营规模、发行价、发售对象挑选、实际申购方法、申购占比及与此次向特定对象发行新股有关的许多一切事宜；

4、依据此次向特定对象发行新股的具体结论，改动《公司章程》相对应条文及申请办理对应的工商变更登记，并办理此次向特定对象发行新股备案、锁住以及在深圳交易所发售事项；

5、申请办理募资重点帐户设立等事项；

6、申请办理与此次向特定对象发售有关的验资报告办理手续；

7、签定此次向特定对象发行新股有关的以及与向特定对象发行新股募集资金投资项目运行过程的重大合同、协议书及其它有关法律条文；

8、在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目计划方案作出调整，并依据此次向特定对象发行新股募集资金投资项目的具体进展及具体募资出资额，对投资项目的具体投资总额和实施进度作出调整；

9、依据向特定对象发行新股法规和政策调整、相关监督机构对此次向特定对象发行新股办理的审查意见及金融市场转变等情况，对此次向特定对象发售具体实施方案（包含但是不限于明确此次向特定对象公开发行的定价基准日、发行数量区段、发售目标、发行价及其调节募资总金额限制）、此次向特定对象公开发行的申报文件、配套设施文件及募资看向（包含但是不限于募集资金投资项目及在没有超出发售限制的范围内调节募资金额）等相关事宜做出填补、修定和优化，并持续申请办理此次向特定对象发售事项（相关法律法规及企业章程要求需由股东会确定的事项外）；

10、当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或者向特定对象发行新股现行政策变化时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行或者终止；

11、法律法规、政策法规、相关行政规章及《公司章程》容许范围之内，申请办理与此次向特定对象发行新股相关的其他事宜；

以上第8项受权自股东会准许之日起止相关事宜持有期内合理；别的各类受权自股东大会审议根据之日起12个月内合理，但是若企业已经在该期限内获得深圳交易所审批通过及其证监会做出允许登记注册的审批等核准文档，则有效期限全自动延至本次发行进行日。

本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。

八、审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》

允许公司和大股东市政集团签定《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。以上协议书及合同补充协议需要在此次向特定对象发售得到有权利国有资本审核企业准许、企业股东大会审议准许且此次向特定对象发售及发行目标申购此次向特定对象发行新股事项得到深圳交易所等监管部门审核后起效，主要内容详细企业在规定信息公开网址“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公布的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》（公示序号：2023-005）。

独董已对该提案进行了事先认同，并对该提案发布了单独建议，本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关联董事万娇、陈翔、刘琪、汤观鑫回避表决。

九、审议通过了《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

允许公司在2023年3月21日（星期二）举办企业2023年第一次股东大会决议决议此次向特定对象发行新股相关事宜。主要内容详细企业在规定信息公开网址“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-007）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

股东会

2023年3月3日

证券代码：002479 证券简称：富春环保 序号：2023-003

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

第五届职工监事第十五次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十五次大会（下称“大会”）通告于2023年3月1日以专人送达方法传出，大会于2023年3月3日以当场加视频的会议形式举办。需到公司监事5人，实到公司监事5人。此次会议的集结、举办和参加决议监事人数合乎《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事长章旭东老先生组织，经出席会议公司监事用心决议并且经过记名投票方法决议，根据下列决定：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

由于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日实施，《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等政策法规同时废止。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政规章、行政规章和规范性文件的相关规定，董事会对企业具体情况及相关事宜展开了逐一自纠自查和论述，觉得企业仍合乎现行标准上市企业向特定对象发行新股的相关规定，具有向特定对象发行新股的前提条件。

本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

二、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、行政规章和规范性文件的相关规定，由于主板上市公司向特定对象发行新股的法律规定、发行条件、审批方法、申报文件条件等产生变化，根据企业详细情况，企业对此次向特定对象发行新股计划方案展开了修定，股东会拟明确提出针对公司本次向特定对象发行新股的解决方案作出修定，详细如下：

（一）发行新股类型和颜值

修定前：

此次非公开发行为境内上市人民币普通股（A股），颜值为人民币1.00元/股。

修定后：

此次向特定对象发行新股为境内上市人民币普通股（A股），颜值为人民币1.00元/股。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关系公司监事樊凯、陈双娥回避表决。

（二）发行方式

修定前：

此次发行新股选用向特定对象公开增发的形式。在获得证监会有关本次发行审批文件信息期限内适时向特定对象公开增发A股个股。

修定后：

此次发行新股选用向特定对象公开发行的方法。在取得深圳交易所审批通过及其证监会做出允许登记注册的审批后期限内适时向特定对象发售A股个股。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关系公司监事樊凯、陈双娥回避表决。

（三）发售目标及申购方法

修定前：

此次公开增发发行对象是南昌市市政公用集团有限责任公司（“市政集团”），市政集团会以现钱方法申购此次公开增发的股权。此次非公开发行结束后，市政集团持有公司股份不得低于34.00%。

修定后：

本次发行发行对象是南昌市市政公用集团有限责任公司（“市政集团”），市政集团会以现钱方法申购此次向特定对象公开发行的股权。此次向特定对象发行新股结束后，市政集团持有公司股份不得低于34.00%。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关系公司监事樊凯、陈双娥回避表决。

（四）发行价

修定前：

这次公开增发的定价基准日为第五届股东会第十九次会议决议公告日，即2023年1月3日。这次公开增发的发行价为人民币4.53元/股，发行价不少于定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量），并且不小于企业最近一期末经审计每股公积金。

若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，将会对发行价依照证监会及深圳交易所规则适当调整，调节公式计算如下所示：

假定调节前发行价为P0，每一股分红派息/股票分红为D，每一股派股或转增股本值为N，调整发行价为P1，则：分红派息/股票分红后P1=P0-D；派股或转增股本后 P1=P0/（1+N）；二项同步进行则 P1=（P0-D）/（1+N）。

修定后：

此次向特定对象公开发行的定价基准日为第五届股东会第十九次会议决议公告日，即2023年1月3日。此次向特定对象发行新股的发行价为人民币4.53元/股，发行价不少于定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量），并且不小于企业最近一期末经审计每股公积金。

若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，将会对发行价依照证监会及深圳交易所规则适当调整，调节公式计算如下所示：

假定调节前发行价为P0，每一股分红派息/股票分红为D，每一股派股或转增股本值为N，调整发行价为P1，则：分红派息/股票分红后P1=P0-D；派股或转增股本后 P1=P0/（1+N）；二项同步进行则 P1=（P0-D）/（1+N）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关系公司监事樊凯、陈双娥回避表决。

（五）发行数量

修定前：

此次非公开发行总数依照此次募资总金额除于发行价测算得到（数值发生不够1股的，末尾数向下取整），并且不超出本次发行前企业总股本的30%，且不超出259,500,000股（含本数），合乎证监会《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》要求。

若企业在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜造成企业股本变动的，本次发行的股票数将做适当调整。

在相关范围之内，最后公开发行的股票数将报请企业股东会受权董事会依据证监会有关本次发行的批准文档及其本次发行时的实际情况与主承销商共同商定。

修定后：

此次向特定对象发行新股总数依照此次募资总金额除于发行价测算得到（数值发生不够1股的，末尾数向下取整），并且不超出本次发行前企业总股本的30%，且不超出259,500,000股（含本数），合乎证监会《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第 18 号》要求。

若企业在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜造成企业股本变动的，本次发行的股票数将做适当调整。

在相关范围之内，最后公开发行的股票数将报请企业股东会受权董事会依据深圳交易所及证监会有关本次发行的批准文档及其本次发行时的实际情况与主承销商共同商定。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关系公司监事樊凯、陈双娥回避表决。

（六）限售期

修定前：

发售目标服务承诺，本次发行完成后，发售目标申购的此次公开增发的股权自发售完毕生效日36个月不可挂牌交易或出让。

本次发行目标所取得企业公开发行的股权因公司分配股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期期满然后按证监会及深圳交易所的规定执行。

与此次非公开发行有关的监管部门针对发售目标所申购股份锁定期及期满转让股份另有规定的除外，从其规定。本次发行目标所取得的企业股票在限售期期满后高管增持还需要遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章的有关规定。

修定后：

发售目标服务承诺，本次发行完成后，发售目标申购的此次向特定对象公开发行的股权自发售完毕生效日36个月不可挂牌交易或出让。

本次发行目标所取得企业公开发行的股权因公司分配股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期期满然后按证监会及深圳交易所的规定执行。

与此次向特定对象发行新股有关的监管部门针对发售目标所申购股份锁定期及期满转让股份另有规定的除外，从其规定。本次发行目标所取得的企业股票在限售期期满后高管增持还需要遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章的有关规定。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关系公司监事樊凯、陈双娥回避表决。

（七）募集资金用途

修定前：

此次公开增发A股个股募资总额不超过88,000.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于还款银行借款。

如本次发行募资及时时长与企业具体还款相对应银行借款的进度不一致，企业会以自筹资金优先还款，待本次发行募资到位后给予更换。在最新法律法规批准及股东会议决议受权范围之内，股东会有权对募集资金投资项目及需要额度等计划方案作出调整或明确。

修定后：

此次向特定对象发行新股募资总额不超过88,000.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于还款银行借款。

如本次发行募资及时时长与企业具体还款相对应银行借款的进度不一致，企业会以自筹资金优先还款，待本次发行募资到位后给予更换。在最新法律法规批准及股东会议决议受权范围之内，股东会有权对募集资金投资项目及需要额度等计划方案作出调整或明确。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关系公司监事樊凯、陈双娥回避表决。

（八）本次发行前期值盈余公积分配

修定前：

此次公开增发前企业的期值盈余公积会由新旧公司股东依照发行后的股份比例分享。

修定后：

此次向特定对象发售前企业的期值盈余公积会由新旧公司股东依照发行后的股份比例分享。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关系公司监事樊凯、陈双娥回避表决。

（九）上市地点

修定前：

此次公开增发的个股将于深圳交易所挂牌交易。

修定后：

此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关系公司监事樊凯、陈双娥回避表决。

（十）此次发行新股决定的有效期

修定前：

此次公开增发决定期限为自企业股东大会审议根据生效日12月。

依据相关法律法规的相关规定，本次发行计划方案有待证监会核准后即可执行，并且以证监会最终批准的计划方案为标准。

修定后：

此次向特定对象发行新股决定期限为自企业股东大会审议根据之日起12个月。

依据相关法律法规的相关规定，本次发行计划方案有待得到深圳交易所审批通过及其证监会做出允许登记注册的审批后才可执行，并且以深圳交易所最终批准的计划方案为标准。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关系公司监事樊凯、陈双娥回避表决。

此次向特定对象发行新股的解决方案尚要递交企业股东会以特别决议事宜逐一决议。

三、审议通过了《关于公司〈二〇二二年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

允许企业对于此次向特定对象发售编制《浙江富春江环保热电股份有限公司二〇二二年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，主要内容详细企业特定信息公开网址“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关系公司监事樊凯、陈双娥回避表决。

四、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

允许企业对于此次向特定对象发售编制《浙江富春江环保热电股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》，主要内容详细企业特定信息公开网址“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关系公司监事樊凯、陈双娥回避表决。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

允许企业对于此次向特定对象发行新股募集资金使用编制《浙江富春江环保热电股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，主要内容详细企业特定信息公开网址“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。

六、审议通过了《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施（修订稿）的议案》

为执行此次向特定对象发售A股个股，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及其证监会公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公示〔2015〕31 号）等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，并结合自身的状况，修定了具体弥补掉期收益对策，主要内容详细企业在规定信息公开网址“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施（修订稿）的公告》（公示序号：2023-004）。

本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜（修订稿）的议案》

为确保此次向特定对象发售高效率、顺利的开展，董事会特报请企业股东会受权董事会以及受权人员，在满足法律法规、法规及行政规章的相关规定的情形下，全权负责申请办理此次向特定对象公开发行的有关事项，实际受权事宜如下所示：

1、签定、改动、填补、提交、呈送、实行与此次向特定对象发售相关的各种文件或协议书（包含但是不限于证券承销协议书、包销协议书、与募集资金投资项目有关的协议、聘请中介服务协议书、向证监会、深圳交易所递交的报表、信件或文件等）；

2、申请办理此次向特定对象发行新股申请事项，根据相关规定制做、改动、申报此次向特定对象公开发行的申请材料、回应监管部门的反馈建议等；

3、在法律法规和企业章程允许的情况下，依照监管部门的建议，根据企业的实际情况，对此次向特定对象发行新股发行条文进行适当修定、调节和补充。根据具体情况制订并组织实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，包含但是不限于发售机会、发行数量和募资经营规模、发行价、发售对象挑选、实际申购方法、申购占比及与此次向特定对象发行新股有关的许多一切事宜；

4、依据此次向特定对象发行新股的具体结论，改动《公司章程》相对应条文及申请办理对应的工商变更登记，并办理此次向特定对象发行新股备案、锁住以及在深圳交易所发售事项；

5、申请办理募资重点帐户设立等事项；

6、申请办理与此次向特定对象发售有关的验资报告办理手续；

7、签定此次向特定对象发行新股有关的以及与向特定对象发行新股募集资金投资项目运行过程的重大合同、协议书及其它有关法律条文；

8、在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目计划方案作出调整，并依据此次向特定对象发行新股募集资金投资项目的具体进展及具体募资出资额，对投资项目的具体投资总额和实施进度作出调整；

9、依据向特定对象发行新股法规和政策调整、相关监督机构对此次向特定对象发行新股办理的审查意见及金融市场转变等情况，对此次向特定对象发售具体实施方案（包含但是不限于明确此次向特定对象公开发行的定价基准日、发行数量区段、发售目标、发行价及其调节募资总金额限制）、此次向特定对象公开发行的申报文件、配套设施文件及募资看向（包含但是不限于募集资金投资项目及在没有超出发售限制的范围内调节募资金额）等相关事宜做出填补、修定和优化，并持续申请办理此次向特定对象发售事项（相关法律法规及企业章程要求需由股东会确定的事项外）；

10、当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或者向特定对象发行新股现行政策变化时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行或者终止；

11、法律法规、政策法规、相关行政规章及《公司章程》容许范围之内，申请办理与此次向特定对象发行新股相关的其他事宜；

以上第8项受权自股东会准许之日起止相关事宜持有期内合理；别的各类受权自股东大会审议根据之日起12个月内合理，但是若企业已经在该期限内获得深圳交易所审批通过及其证监会做出允许登记注册的审批等核准文档，则有效期限全自动延至本次发行进行日。

本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。

八、审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》

允许公司和大股东市政集团签定《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。以上协议书及合同补充协议需要在此次向特定对象发售得到有权利国有资本审核企业准许、企业股东大会审议准许且此次向特定对象发售及发行目标申购此次向特定对象发行新股事项得到深圳交易所等监管部门审核后起效，主要内容详细企业在规定信息公开网址“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公布的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》（公示序号：2023-005）。

本提案尚须提交公司股东会以特别决议事宜决议。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。关系公司监事樊凯、陈双娥回避表决。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

职工监事

2023年3月3日

证券代码：002479 证券简称：富春环保 公示序号：2023-004

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

有关2022年向特定对象发售A股个股摊薄即期回报的风险防范与

弥补对策（修改草案）的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：以下关于浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司（下称“企业”、 “我们公司”、“富春环保”）此次向特定对象发行新股后其主要财务指标的解读、叙述都不组成企业的财务预测，投资人不可仅根据该等剖析、叙述开展决策，如投资人由此开展决策而造成任何亏损的，企业不承担任何责任。与此同时，公司本次制订的弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保，报请广大投资者关心。

为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号），确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）的相关规定，对此次向特定对象发行新股对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺，详细如下：

一、此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）此次向特定对象发售A股个股摊薄即期回报对企业主要财务指标影响前提假设

1、假定宏观环境、行业发展前景及本公司经营状况未出现重要不好转变；

2、假定此次向特定对象发售于2023年6月进行，此假定仅限于剖析此次向特定对象发售摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，不构成对此次向特定对象发售具体结束时间的承诺，最后以经证监会核准后具体发售进行为准；

3、假定此次向特定对象公开发行的发行价为4.53元/股（发行价不少于定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价的80%，并且不小于企业最近一期末经审计每股公积金），此次向特定对象发售结束后，企业总市值有望突破1,059,260,485股。该发行数量仅是预测值，最终由股东会依据股东会受权依据证监会有关本次发行的批准文档及其本次发行时的实际情况与本次发行的主承销商共同商定。

4、企业2021年扣除非经常性损益前后左右归属于上市公司股东的纯利润分别是33,213.99万元和13,640.04万余元。假定2022本年度扣除非经常性损益前后左右归属于上市公司股东的纯利润均较2021年差不多；2023年度扣除非经常性损益前后左右归属于上市公司股东的纯利润均较2022年分别是：降低10%、差不多和提高10%；

5、假定企业2022年、2023年不会有除本次发行之外，公积金转增总股本、股利分派、股份回购等其它对股权总数影响很大事宜；

6、除资金投入用以募集资金投资项目之外，未考虑到本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等其它危害；

7、以上假定仅是计算此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2022年、2023年生产经营情况及行情的分辨，都不组成财务预测。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

（下转B4版）