（上接B3版）

8、有关指标值依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》编写。

（二）对企业关键指标产生的影响

1、依据我们公司计算本次发行摊薄即期回报对每股净资产指标危害，具体情况如下：

如前表所显示，此次向特定对象发售结束后，预计短期内企业每股净资产将出现一定程度摊低。

二、此次向特定对象发售摊薄即期回报的风险防范

此次向特定对象公开发行的股票数依照本次发行募资总金额除于发行价测算得到（数值发生不够1股的，末尾数向下取整），并且不超出本次发行前上市企业总股本的30%，且不超出259,500,000股（含本数）。若股票在本次发行的股东大会决议公示日至发售日期内产生除权除息、除权除息事宜或因股份回购、员工持股计划等事宜导致公司总市值产生变化，本次发行股票数限制将作适当调整。此次向特定对象发售结束后，企业总市值和净资产规模较此次向特定对象发售前即将迎来一定力度的提升。此次向特定对象发行新股募资将用于还款银行借款，可能造成本次发行结束后短时间企业的每股净资产发生一定力度降低，特此提醒广大投资者关心企业掉期收益被摊低风险。

三、股东会挑选此次融资必要性和合理化

此次向特定对象发行新股募资总额不超过88,000.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益将全部用于还款银行借款。

如本次发行募资及时时长与企业具体还款相对应银行借款的进度不一致，企业会以自筹资金优先还款，待本次发行募资到位后给予更换。在最新法律法规批准及股东会议决议受权范围之内，股东会有权对募集资金投资项目及需要额度等计划方案作出调整或明确。此次向特定对象发售募集资金使用方案有益于改进财务状况，减少经营风险，具有可行性分析。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

企业支付现金方法募资资金扣减发行费之后将全部用于还款银行借款，能够有效缓解财务状况，为公司现有的项目提供更好的适用。此次募投项目未涉及到实际工程项目以及公司在相关业务工作人员、技术性、销售市场等方面贮备。

五、企业解决此次向特定对象发行新股摊薄即期回报采取措施

（一）公司现有业务领域运营情况，发展形势、所面临的关键风险性及整改措施

企业是国内大型环保公共及循环系统经济实用公司，主营业务固体废物协同处置及绿色环保业务流程。公司所运营的“固废危废处理+节能环保服务+环保监测整治”产业链归属于节约资源、美化环境、提高园区基础设施功能性的高新技术产业，具备好的环境和社会效益。

经过多年深耕细作发展趋势，企业不断巩固和扩宽在绿色环保行业的发展思路，通过技术和资源优化配置，重构产业链发展机会，目前公司在浙江、江苏省、江西省和山东四省都有产业发展规划。报告期，企业通过收购融合初创型企业的形式进入危险废弃物开发利用行业，重点围绕培养新发展动能，加速企业在危险废物领域的合理布局，提高企业盈利能力。

由于公司的领域独特性，其生产中不可避免的存有烟尘、烟尘、污水和噪声等因素。随着我国对环境保护工作的日益高度重视及新《环境保护法》的实行，国家和地方政府将制订与实施更为严格的环保法规与标准，企业在环保方面的投入也将会增加，进而在一定程度上危害公司的经营经济效益。企业十分重视环保工作，严格履行公司环保责任，严格遵守国家相关的环境保护法律政策法规。对设备中产生的污染物质烟尘、污水、废料和噪声，根据不同的污染物质各自实施了不一样的治理方式使各类污染物排放指标值都达到了国家行业标准，降低了以上污染物质对周围环境造成二次污染。在行业管理大力加强的大环境下，企业将加强企业合规管理，在经营方面及使用方面创建合规意识，减少和预防违规违纪发生的几率，同时公司在不断创新技术性，专注于减少能耗、降低环境污染，发展循环经济。

（二）企业解决本次发行摊薄即期回报所采取的具体办法

为确保此次募资合理应用、有效防范掉期收益被摊低风险和提升将来的收益水平，公司拟所采取的弥补掉期收益对策如下所示：

1、提升募资管理方法，预防募集资金使用风险性

企业将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对募集资金专户存放、应用、主要用途变动、监管等方面要求。

为确保公司规范、合理、按照计划应用募资，此次向特定对象发售募资到位后，董事会将继续监管企业对募资进行专项存放、确保募资用以特定的投资项目、紧密配合监管银行和承销商对募集资金使用的定期检查监管，确保募资有效正确使用，有效预防募集资金使用风险性，充分运用募资经济效益，切实保护投资人的权益。

2、进一步完善并严格执行股票分红现行政策，加强投资人回报机制

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关资料的相关要求，企业依次对《公司章程》中关于利润分配政策的协议条款展开了修定。企业利润分配方案严格执行《公司章程》实行，年底分红标准及占比确立、清楚，有关的决策制定和体制完善，独董尽职履责并彰显了应有的作用，中小股东有足够表达意见和需求的好机会，切实保障了中小股东的合法权利。

除此之外，为完善和优化富春环保分红决策和监督制度，积极主动收益企业投资人，与此同时正确引导投资人塑造长线投资和客观投资方法，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公示[2013]43号）等有关文件及其《公司章程》对利润分配政策的有关规定，建立了《浙江富春江环保热电股份有限公司未来三年（2012至2024年）股东回报规划》。该整体规划确定了企业未来三年年底分红回报实际整体规划。企业将严格遵守有关规定，切实保障投资人的合法权利，加强中小股东利益保障体系，融合公司经营状况和建设规划，在满足条件时积极推进对于广大股东股东分红及股票分红，努力提高对公司股东的收益。

3、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会必须按照法律法规、法规及《公司章程》的相关规定行使权力、作出科学合理、快速和保守的管理决策，保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利，保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、主管和其它高管人员及企业财务的决定权和检测权，为公司发展提供制度保障。

六、董事、高管人员有关弥补收益对策能够获得认真履行的承诺

企业整体执行董事、高管人员依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国保险监督管理委员会公示[2015]31号）等相关资料的需求，对公司本次向特定对象发售摊薄即期回报采用弥补对策事项做出下列服务承诺：

“（一）本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不会选用多种方式损害公司利益；

（二）本人承诺对董事长和高管人员的职务消费者行为开展管束；

（三）本人承诺不容易使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

（四）本人承诺由股东会或薪酬与考核委员会制定的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

（五）未来公司如执行股权激励计划，本人承诺股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

（六）本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其本服务承诺，如违反本服务承诺或拒不执行本约定的，允许依据法律、法规和监管机构的相关规定承担相应法律依据；

（七）始行承诺书出示之日至公司本次非公开发行执行结束前，若证劵监督部门做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足该等相关规定时，本人承诺届时依照全新要求提供填补服务承诺。”

七、大股东对此次向特定对象发售摊薄即期回报采用弥补对策的承诺

公司控股股东对公司本次向特定对象发售摊薄即期回报采用弥补对策事项做出下列服务承诺：

“（一）不滥用权力干涉富春环保运营管理主题活动，不侵吞富春环保权益。

（二）我们公司服务承诺认真履行富春环保制订的相关弥补收益对策及其我们公司对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺。如我们公司违背或尚未执行以上服务承诺，我们公司允许中国保险监督管理委员会、深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对我们公司做出相应惩罚并采取有关监管方案。如我们公司违背或尚未执行以上服务承诺，给富春环保或是投资人造成损失的，我们公司想要依规承担连带责任。

（三）始行服务承诺出示日至本次发行进行前，如中国保险监督管理委员会等监管机构有关弥补收益对策以及服务承诺制订一个新的要求，且以上服务承诺无法满足有关规定的，我们公司服务承诺将按相关规定出示填补服务承诺。”

股东会

2023年3月3日

证券代码：002479 证券简称：富春环保 公示序号：2023 -005

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十九次大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》等提案。公司拟募资总额不超过88,000.00万余元（含本数），发售对象是公司控股股东南昌市市政公用集团有限责任公司（下称“市政集团”），这次公开增发的股票数依照本次发行募资总金额除于发行价测算得到（数值发生不够1股的，末尾数向下取整），并且不超出本次发行前企业总股本的30%，且不超出259,500,000股（含本数），最后发行数量以证监会允许登记注册的总数为标准。公司在2022年12月30日与市政集团签署了附条件生效的《浙江富春江环保热电股份有限公司与南昌市政公用集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（下称“《认购协议》”），主要内容详细企业2021年12月30日在规定信息公开新闻中发表的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公示序号：2022-045）。

因中国保险监督管理委员会、深圳交易所于2023年2月17日发布全面推行股票发行注册制规章制度有关标准，依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，公司本次向特定对象发行新股所涉及到的申请流程产生变化，《认购协议》所涉及到的的有关描述及起效标准也需要进行相应修定。2023年3月3日，公司召开第五届股东会第二十次大会，审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》，股东会允许公司和上述情况申购方签定《浙江富春江环保热电股份有限公司与南昌市政公用集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》（下称“《股份认购协议之补充协议》”），该协议主要内容如下所示：

一、协议书主体和签定时长

2023年3月3日，公司和市政集团签订了《股份认购协议之补充协议》 。

二、合同补充协议具体内容

第一条 合同的生效条件及生效时间的变动

协商一致，《认购协议》第三条“前提条件”调整为：“本次发行以以下条件获得所有达到做为前提条件：

1.1此次发行新股及协议书得到外国投资者股东会表决通过；

1.2此次发行新股及协议书得到外国投资者股东会准许；

1.3外国投资者股东会准许申购人可免于传出收购要约；

1.4申购人决定组织准许它与外国投资者签订合同；

1.5有权利国有资本审核企业准许此次向特定对象发售及申购人参加此次向特定对象发售；

1.6本次发行经深圳交易所审批通过并获得证监会允许登记注册的审批。

上述任一标准无法达到的，本合同补充协议全自动停止。

第二条 《认购协议》别的表达的调节

协商一致，《认购协议》所涉及到的证监会批准的承诺，均指深圳交易所审批通过且证监会愿意申请注册；《认购协议》所涉及到的此次公开增发的承诺，均指此次向特定对象发售。

第三条 起效及停止

3.1本合同补充协议自申购人及外国投资者彼此法定代表人其法定代理人签名加盖单位公章生效日创立，并和《认购协议》与此同时起效、与此同时停止或消除；

3.2本合同补充协议系《认购协议》的补充协议，《认购协议》和本填补约定书不一致的，以本合同补充协议为标准；本合同补充协议未约定事项，仍可用《认购协议》的承诺。

三、备查簿文档

（一）企业第五届股东会第二十次会议决议；

（二）企业第五届职工监事第十五次会议决议；

（三）公司和市政集团签订的《股份认购协议之补充协议》；

（四）公司独立董事有关第五届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

股东会

2023年3月3日