(上接B9版)

关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

（3）发售目标及申购方法

本次发行发行对象是江西新余煌上煌投资管理中心（有限合伙企业）（下称“江西新余煌上煌”），发售前后左右江西新余煌上煌为公司实际控制人徐桂芬大家族掌控的合伙企业。江西新余煌上煌会以现钱方法申购本次发行的个股。

关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

（4）定价基准日、发行价及定价原则

本次发行的定价基准日为公司发展第五届股东会第十六次会议决议公告日（即2022年12月20日）。发行价为10.09元/股，发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

若股票在本次发行定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则本次发行的发行价会进行适当调整。

关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

（5）发行数量

本次发行股票数不得超过44,598,612股（含本数），本次发行股票数限制不得超过本次发行前企业总股本的30%。

若股票在定价基准日至发行日期内产生派股、资本公积转增股本或因为其他问题造成本次发行前企业总市值产生变化的，则本次发行的股票数会进行适当调整。若本次发行的股权数量因监管措施转变也可根据发售审批文件信息规定等状况给予核减的，则发售目标申购的股权总数将相对应核减。

此次发行新股最后的发行数量以证监会有关本次发行的允许注册文件为标准。

关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

（6）限售期分配

江西新余煌上煌申购的本次发行的个股自发售完毕生效日18个月不得转让，若证监会、深圳交易所等监管机构后面对此次发行新股的限售期的相关规定开展修定，将依据新修订要求明确此次发行新股的限售期限。以上股份锁定期期满后还需要遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章及其《公司章程》的有关规定。本次发行完成后，由于公司派股、资本公积转增股本等因素增大的公司股权，亦必须遵守以上限售期分配。以上限售期完成后，将按照证监会及深圳交易所的规定执行。相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其有关规定执行。

关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

（7）募资额度及用处

本次发行募资总额不超过 45,000.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益拟全部用于下列新项目：

企业：万余元

注：项目规划、投资总额最后以有关部门办理备案批准文件为标准。

企业原确定应用自筹资金投建丰城市煌大食品公司肉鸡宰杀及副产品高值化运用生产加工工程项目（一期）及浙江省煌上煌食品公司年产量8000吨卤制品食品工业工程项目，现企业根据自己的营运资金必须，以上工程变更应用本次发行募资来投资。本次发行募资到位后，如具体募资净收益低于以上拟资金投入募资额度，董事会以及受权人员将按照实际募资净收益，在满足最新法律法规前提下，在相关募集资金投资项目范围之内，可以根据募集资金投资项目进展及其融资需求等具体情况，调节进而确定募资的实际加盟项目、优先顺序及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

本次发行募资及时以前，企业可以根据募集资金投资项目的实际情况以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后根据法律法规程序给予更换。

关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

（8）此次发行新股进行前企业期值盈余公积分派分配

本次发行进行前企业期值的盈余公积由本次发行结束后企业的老股东依照发行后的股份比例分享。

关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

（9）上市地点

本次发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

（10）此次发行新股决定有效期限

此次发行新股的决议的期限为企业股东大会审议通过此次发行新股提案生效日12月。

关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

公司独立董事对该项逐一决议提案发布了事先认同及独立性建议。

3、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，董事会监事会允许企业再次编制《公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

主要内容详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》。

本提案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。公司独立董事对于此事事宜发布了事先认同及独立性建议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

4、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，董事会监事会允许企业再次编制《公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

主要内容详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本提案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。公司独立董事对于此事事宜发布了事先认同及独立性建议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

5、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，股东会允许公司编制的《公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

主要内容详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

本提案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。公司独立董事对于此事事宜发布了事先认同及独立性建议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，公司本次向特定对象发售所涉及到的审核标准产生变化，公司就此次向特定对象发行股份起效标准等事宜与特定对象签定《附条件生效的股份认购协议补充协议》。

主要内容详细2023年 3月 7日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的公告》。

本提案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。公司独立董事对于此事事宜发布了事先认同及独立性建议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

7、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

依据证监会公布开展的《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，企业上次募资结算时间至今已经超出五个会计期间，且近期五个会计期间内不会有根据配资、公开增发、发售可转换公司债券等形式募资的现象。因而，允许企业本次发行不用编写上次募集资金使用情况汇报，也不需要聘用会计事务所对上次募集资金使用状况出示鉴证报告。

主要内容详细2023年 3月 7日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。

本提案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

8、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，董事会监事会允许企业再次编制《公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

主要内容详细2023 年3月7日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的公告》。

本提案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。公司独立董事对于此事事宜发布了事先认同及独立性建议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》

为合理合法、有效地进行本次发行工作中，董事会报请股东会受权股东会以及受权人员全权负责申请办理此次向特定对象公开发行的有关事项，包含但是不限于：

（1）在政策、法规和行政规章和《公司章程》允许的情况下，根据有关证劵监管部门的规定，根据企业的实际情况及市场状况，对本次发行发行条文开展适当调整和补充，明确与实施本次发行的具体实施方案，包含但是不限于发行数量、发行价、发售目标、募资经营规模、发售机会、发行日期分配、实际申购方法、与发售目标签定相关协议或合同补充协议、开设募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议以及他和发售有关的一切事项；

（2）签定、改动、填补、提交、呈送、实行与本次发行环节中相关的一切协议书、申报文件和其它秘密文件，并办理申请、审批、备案、办理备案相关手续，签定与本次发行有关的及与募集资金投资项目有关的重大合同和秘密文件；

（3）聘用承销商（主承销商）等中介服务、申请办理本次发行及发售申请事项；全权负责回应证劵监管部门的反馈建议；

（4）在股东大会审议核准的募资看向范围之内，根据法律法规的相关规定、证劵监管部门的标准及市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；依据本次发行募集资金投资项目的分清主次等状况，调节或确定募资的实际应用分配；在募资及时以前，企业根据项目的具体进展及经营必须，能够自筹资金或自筹经费优先资金投入，待募资到位后再给予更换；

（5）在本次发行结束后，申请办理此次向特定对象发行新股的股份认购、备案、锁住，以及在深圳交易所发售等相关的事宜；

（6）在本次发行结束后，依据执行结论，提升公司注册资金，适度改动《公司章程》相对应条文，及申请办理工商变更登记等相关的事宜；

（7）如相关法律法规、有关监督机构对向来车特定对象发行新股现行政策有新要求或是规定，或市场标准变化时，除涉及相关法律法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，对本次发行计划方案作适当调整，调节后再次申请办理本次发行的事宜；

（8）当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或是虽然能执行但将给企业共同利益产生巨大不良影响之情况，或此次发行新股现行政策变化时，酌情考虑确定推迟、中断或提前结束执行本次发行事项；

（9）受权申请办理与本次发行相关的其他事宜。

除第 （5）、（6）项授权有效期至相关事宜申请办理结束之时合理，以上别的受权的有效期为自企业股东大会审议根据生效日 12 个月。

股东会拟报请股东会允许股东会在取得以上受权的条件下，除非是法律条文 律政策法规另有规定，将上述受权转授于公司董事长或者其授权别的人员履行，意味着 企业在本次发行环节中实际处理与本次发行相关事务。

本提案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其他非关联董事开展决议。公司独立董事对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

股东会允许企业以自筹资金11,070.00万人民币回收邵立国所持有的真真老老27%股份。回收结束后，企业拥有真真老老94%股份，邵立国拥有真真老老5%股份，冯月明拥有真真老老1%股份，真真老老仍然是企业子公司。

主要内容详细2023 年3月7日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

公司独立董事对于此事事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

11、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会取决于2023年3月23日举办 2023 年第二次股东大会决议，主要内容详细2023年3月7日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

三、备查簿文档：

1、企业第五届股东会第十七次会议决议；

2、独董有关第五届股东会第十七次大会相关事宜的事先认同建议。

3、独董有关第五届股东会第十七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司股东会

二〇二三年三月七日