特别提醒

依据中国保险监督管理委员会(下称“证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修定),广东绿通纯电动车科技发展有限公司(下称“绿色通道高新科技”、“外国投资者”或“企业”)行业类别为“铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业(C37)”。截止到2023年2月20日(T-3日),中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为43.97倍。本次发行价钱131.11元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为73.75倍,高过相比上市企业2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润平均静态市盈率60.14倍,高过中证指数有限公司公布的“C37铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业”近期一个月均匀静态市盈率43.97倍,超过力度为67.73%。

外国投资者和兴业银行证券股份有限公司(下称“兴业证券”、“承销商(主承销商)”或“主承销商”)报请投资人理应充足关心标价社会化包含的潜在风险,了解股票上市打磨跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,防止盲目跟风蹭热点,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

绿色通道高新科技依据证监会出台的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第144号〕)(下称“《管理办法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(中国证监会令〔第167号〕)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(中国证监会公示〔2021〕21号)(下称“《特别规定》”),深圳交易所(下称“深圳交易所”)出台的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深圳上〔2021〕919号)(下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深圳上〔2020〕483号)(下称“《网下发行实施细则》”)《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》《创业板股票发行规范委员会关于促进新股博弈均衡保障发行平稳有序的倡议》,中国证券业协会出台的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)(下称“《网下投资者管理规则》”)等相关法律法规和自我约束标准及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定实施首次公开发行股票并且在创业板上市。

兴业证券出任本次发行的承销商(主承销商)。

本次发行网下申购根据深圳交易所网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台。有关网下申购的具体内容,请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》的有关规定。

此次网上发行根据深圳交易所交易软件,选用按股票市值认购向公众投资人标价发行方式开展。拥有深圳交易所个股账户并开通创业板市场交易管理权限帐户且达到《投资者适当性管理办法》的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织(法律法规、法律规定严禁消费者以外)可参加网上摇号。请在网上投资人仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》的有关规定。

本次发行适用2021年9月18日证监会公布的《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(中国证监会公示〔2021〕21号)、深圳交易所公布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深圳上〔2021〕919号)、中国证券业协会公布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号),请投资者关注有关规定的改变,关心经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、限售期设定及弃购股权管理等层面,具体内容如下:

1、初步询价完成后,发行新股和承销商(主承销商)依据《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)所规定的去除标准,在去除不符合规定投资人报价的初步询价结论后,协商一致将拟认购价钱高过154.15元/股(没有154.15元/股)的配售对象所有去除;拟认购价格是154.15元/股、拟申购数量低于570亿港元的配售对象所有去除;拟认购价格是154.15元/股、拟申购数量相当于570亿港元、且系统软件提交时间为2023年2月20日14:32:18:642的配售对象中,依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前去除1个配售对象。

之上全过程共去除98个配售对象,相匹配去除的拟认购总产量为31,650亿港元,约为此次初步询价去除失效价格后拟申购数量总数3,109,800亿港元的1.0178%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注:投资人价格信息统计表”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

2、发行新股和承销商(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑合理认购倍率、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、同业竞争相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是131.11元/股,网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年2月23日(T日)进行线上和网下申购,认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年2月23日(T日),在其中,网下申购期为9:30-15:00,网上摇号期为9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次发行价格是131.11元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数,及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金(下称“企业年金基金”)和合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)的报价中位值和加权平均数的孰低值131.1380元/股。依据《业务实施细则》第三十九条第(四)项,承销商有关分公司不用参加此次战略配售。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱,承销商有关分公司不参加战略配售。最后,本次发行不往战略投资定项配股。原始战略配售与最后战略配售的差值87.45亿港元回拔至网下发行。

4、本次发行最后选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)及在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。

5、限售期分配:本次发行的股票中,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

6、网站投资人理应独立表述认购意愿,不能交由证劵公司代其完成股票申购。

7、发行新股和承销商(主承销商)在网上摇号和网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2023年2月23日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

8、网下投资者应依据《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2023年2月27日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,按时全额交纳新股认购资产。申购资产应当于2023年2月27日(T+2日)16:00前到账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐,未在规定的时间内或未按要求全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的,该配售对象当天获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

在网上投资人认购中新股后,应依据《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年2月27日(T+2日)日终有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

当网下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于此次发行数量70%时,线下、在网上投资人放弃认购的个股由承销商(主承销商)承销。

9、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行新股和承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

10、配售对象应严格执行中国证券业协会行业管理规定,申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。提供有效价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数立即全额交纳申购资金,将被称作毁约并要承担违约责任,承销商(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。配售对象在深圳交易所、上海交易所(下称“上海交易所”)、北京证券交易所(下称“北京交易所”)股市各大板块的违反规定频次分类汇总。列为限制名单期内,有关配售对象不得参加深圳交易所、上海交易所、北京交易所各大板块相关业务的网下询价及认购。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

11、发行新股和承销商(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请仔细阅读2023年2月22日(T-1日)发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》、经济发展参考网和中国期货市场新闻里的《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),深入了解经营风险,谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、本次发行价格是131.11元/股,请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

(1)依照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),绿色通道高新科技行业类别为C37“铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业”,截止到2023年2月20日,中证指数有限公司早已公布的铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业(C37)近期一个月均匀静态市盈率为43.97倍,请投资人管理决策时参照。

截止到2023年2月20日(T-3日),相比上市公司估值水准如下所示:

信息来源:Wind,公司年报

注:①市盈率计算如存有末尾数差别,为四舍五入导致;

②企业选择春风动力(股票号:603129.SH)、苏州市益高电动车辆制造有限公司和东莞非凡电瓶车有限责任公司做为同业竞争可比公司;在其中,苏州市益高电动车辆制造有限公司和东莞非凡电瓶车有限责任公司为非上市,未公布财务报表。因而可比公司估值水平仅选择春风动力进行对比;

③2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-3日总市值;

④相对应的静态市盈率扣非前/后(2021年)=T-3日收盘价格/2021年扣非前/后EPS。

本次发行价钱131.11元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为73.75倍,高过中证指数有限公司2023年2月20日(T-3日)公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率,高过相比上市企业2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润平均静态市盈率60.14倍,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。发行新股和承销商(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

本次发行标价合理化如下所示:

第一、国产新能源场所车发展前景广阔:

电力能源需求与供给改革早已在国际范围内进行,中国正在制定制度促进各产业向绿色产业发展。在终端能源消费中,电磁能对化石燃料的替代作用越来越强大,从客运车、货车到汽车、场所车都是在大力发展电动式取代燃气轮机。场所电瓶车具备安全性、稳定、低噪声、环境保护等优点,更适用于休闲度假地、巡查、高尔夫练习场、工厂物流等情景。根据数据,2019年全世界场所电动车市场规模达97.02万部,2015-2019年年复合增长率大约为8.8%。

①国外市场持续增长,我国出口经营规模极大

国外是全球最大的高尔夫球车销售市场。国外高尔夫产业发展规划比较早,并且数量庞大,根据美国NGF的统计信息,截止到2020年末,全球一共有38,081个高尔夫练习场,在其中国外有着16,156个高尔夫练习场,比例为42.43%。高尔夫练习场对高尔夫球车使用量比较大,占据着国外场所电动车市场的大多数市场份额。

依据中国海关总署统计信息,我国近年来出入口高尔夫球车等场所电瓶车总数不断增加。2021年、2022年1-6月,我国出口高尔夫球车等场所电瓶车分别是116,977台、87,398台,各自同比增加96.47%、79.08%,在其中,出口至国外的总数分别是85,822台、65,347台,各自同比增加161.99%、94.47%,维持迅速增长势头。我国出口的场地电瓶车大多为高尔夫球车,集中化北美、亚太地区与欧洲,占据着整体上的95%之上。

②中国市场应用领域普遍,市场容量迅速增长

现阶段我国的场地电瓶车应用领域以旅游景点、房地产新楼盘、酒店餐厅、安全保卫巡查为主。

安全保卫巡查、工厂货运物流、郊外休闲活动等新型应用领域变成场所电动车行业潜在性增加量由来。场所电瓶车零污染、没有噪音、怠速停车不耗电、作战方案、便捷操纵,是智慧小区建设过程中重要的组成部分。除此之外,受人口数量结构转型影响工厂货运物流情景,消费理念升级带动的郊外休闲活动情景等新型应用领域全是场所电动车行业的主要潜在性增加量由来。

出自于环境保护、噪声、合理性等角度出发,大多数旅游景区限定私家轿车在景区行驶,场所电瓶车在公园里的应用会更加经常。伴随着目前疫情防控管理提升,旅游业发展逐渐转暖,旅游业复苏为场所电瓶车给予优良发展契机,对场所电瓶车需求将显著增加,企业场所电瓶车销售额将明显得益。

第二、企业具有核心技术的自主开发和产业发展优点:

企业紧密跟随最底层基本技术发展,专注于场所电瓶车的电瓶及管理方法、永磁电机及控制系统、全车控制系统、底盘悬架技术性、全车总体设计等技术的研究,并把它融合并用于场所电瓶车商品。

现阶段,企业已经具备多种市场优势,比如:①在国内厂商中,企业紧随电驱动技术发展,首先将第二代沟通交流多线程驱动技术和第三代沟通交流永磁同步驱动技术运用到场所电瓶车行业,促使产品特性大幅度提高;②企业和国内经销商共同研发第二代沟通交流多线程驱动控制器、第三代沟通交流永磁同步驱动控制器,完成了控制器的国产替代;③企业自主研发了适用高尔夫球车双下摆臂悬挂系统汽车底盘服务平台,提升了场所电瓶车的操纵性、可靠性与舒适度等数据。

在推动技术的发展层面,公司目前已经将第二代沟通交流多线程驱动技术全方位用于高尔夫球车生产制造,而海外竞争对手商品通常采用第二代沟通交流多线程驱动技术,部分产品仍选用第一代直流电驱动技术。企业在国内厂商中抢先将第三代沟通交流永磁同步驱动技术用于电动观光车生产制造,而国内竞争对手电动观光车产品主要应用第二代沟通交流多线程驱动技术。因而,在场所电瓶车的驱动技术运用方面,企业行走在行业前沿。

除此之外,公司为编写教材企业编写教材了《场(厂)内电动巡逻车》、《场(厂)内电动消防车》二项团体标准的制定。经过长期研发和生产的沉积,企业积累沉淀优秀关键技术,大大增强了商品的可靠性、舒适度与性能指标,提高了用户体验感和竞争能力。

第三、企业具有很强的成本控制能力及相对较高的生产制造管理效益:

企业在业内具备低成本优势,比如:①随着公司经营规模的不断扩大,生产制造自动化水平的提升,生产率不断提高,固定制造费用得到摊低,产品成本进一步降低;②公司采用高尔夫球车专用型生产流水线,完成高尔夫球车批量生产制造,大大提高了工作效率,减少原材料成本;③企业与供应商合作研发第二代沟通交流多线程驱动控制器、第三代沟通交流永磁同步驱动控制器,完成了控制器的国产替代,减少了控制板产品成本;④企业在智能化生产机器设备层面持续资金投入,比如应用数控车床、全自动激光切割和自动焊接等设施,进一步提高工作效率与产品质量一致性,减少原材料成本。企业产品技术领先、质量稳定,与此同时兼顾低成本优势,构成了性价比核心竞争能力,可以在保证产品性能优异、质量稳定前提下,将生产成本降到较低水平,商品竞争能力强。

第四、企业产品具有质量优势与品牌知名度:

企业坚持使用匠心独运造就精典,为顾客打造出时尚潮流、高质量的电瓶车。多年以来,企业自始至终对焦“LVTONG”知名品牌,构成了独有的品牌风格,提高了企业的销售量及竞争优势。在精确、清楚的品牌定位下,企业扎实推进新产品开发、提高产品质量、塑造良好的口碑。根据长久的品牌营销和培育,企业在电动车行业赢得了相对较高的品牌形象及市场占有率。企业自创立以来自始至终十分重视产品品质,设立了从原料采购、产品制造和产品质量检测的全流程质量认证体系,配置了专业的检测场所对产品进行检测,确保产品从零部件到全车均符合公司产品标准和客户的要求。

企业在场所电瓶车行业深耕多年,产品质量已经进行了世界各国诸多顾客长期用的检测,稳定可靠产品质量是企业在竞争中获得优势地位的关键所在。

绿色通道电瓶车曾是杭州市G20高峰会、俄罗斯首都巴黎建村870纪念日、厦门金砖大会、金奈会面、从都国际论坛的招待车,通过参与世界各国诸多受欢迎的工程项目,“LVTONG”树立了良好的企业形象,公司产品的产品优势明显。

第五、产供销规模经济效应有利于提高企业规模经济发展,提高产品竞争优势:

企业经过多年的发展,已具备比较大的经营规模,具有一定的生产能力优点,2021年度,企业生产量为4.17万部,2022年1-6月,企业生产量为3.04万部,作为国内场所电动车行业中生产量领先的公司。

从出口数据来看,2021年在我国出入口高尔夫球车等场所电瓶车11.70万部,在其中企业出入口高尔夫球车等场所电瓶车总数达3.66万部,约占产销量的31.32%,2022年1-6月,在我国出入口高尔夫球车等场所电瓶车8.74万部,在其中企业出入口高尔夫球车等场所电瓶车总数达2.87万部,约占产销量的32.86%,企业在中国领域中占有相对较高的出入口市场占有率。

企业比较大的产供销经营规模有利于公司实现规模效应,由于生产能力的不断提高,总成本被进一步摊低,公司产品的性价比高优点更加突显,产品竞争优势进一步提升。

第六、企业成长型突显,营运能力不断提高:

报告期,业绩完成高速发展。2019-2021年企业营业收入年复合增速达55.97%,归母净利年复合增速达61.91%。2021年度企业主营业务收入做到10.17亿人民币,同比增加82.27%;纯利润为12,723.78万余元,同比增加144.08%。

依据精东塑机会计事务所(特殊普通合伙)开具的2022年度审查汇报,企业2022年实现净利润31,184.77万余元,同比增长率为145.09%;2023年1-3月,企业预估实现净利润区段为5,000-5,500万余元,同比增长率区段为9.70%-20.67%。

综上所述,外国投资者本次发行的定价绑在借鉴了同业竞争可比公司平均水平的前提下,充分考虑了外国投资者具有比较好的赢利可持续、发展空间、产品与服务等优点后确定,标价具备合理化。

(2)本次发行价钱确认后,此次网下发行递交了合理报价的投资人数量为237家,管理的配售对象数量为5,831个,占去除失效价格后全部配售对象总量的71.95%;合理拟申购数量总数为2,049,990亿港元,占去除失效价格后认购总数的65.92%,为战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前线下原始发行规模的1,639.27倍。

(3)报请投资者关注发行价与网下投资者价格中间存有的差别,网下投资者价格状况详细本公告“附注:投资人价格信息统计表”。

(4)《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的募资要求总金额40,494.96万余元,本次发行价钱131.11元/股相匹配融资额为229,311.39万余元,高过上述情况募资要求额度。

(5)本次发行遵照社会化定价原则,在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格,发行新股与承销商(主承销商)依据初步询价结论,并充分考虑合理认购倍率、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、同业竞争相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数孰低值。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价,比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(6)股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险,了解股票上市打磨跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,防止盲目跟风蹭热点,监管部门、发行新股和承销商(主承销商)均难以保证股票上市后不容易跌破净资产格。新股上市项目投资具有较大的经营风险,投资人必须深入了解新股上市投资及主板市场风险,认真研读外国投资者招股书中公布的风险性,并综合考虑潜在风险,谨慎参加此次新股上市。

2、依据初步询价结论,经外国投资者和承销商(主承销商)共同商定,此次公开发行新股1,749.00亿港元,本次发行不设置老股转让。外国投资者本次发行的募投项目方案所需资金额为40,494.96万余元。按本次发行价钱131.11元/股,外国投资者预估募资总额为229,311.39万余元,扣减预估发行费约19,137.42万余元(没有企业增值税)后,预估募资净收益大约为210,173.97万余元。

3、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长,将会对发行人的获利能力造成不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险,从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌,进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、绿色通道高新科技首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在创业板上市(下称“本次发行”)申请早已深交所创业板发售委员会委员表决通过,并已经证监会愿意申请注册(证监批准〔2022〕2678号)。兴业证券出任本次发行的承销商(主承销商)。外国投资者股票简称为“绿色通道高新科技”,股票号为“301322”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。本次发行的个股拟在深交所创业板发售。依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),绿色通道高新科技行业类别为“铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业(C37)”。

2、发行新股和承销商(主承销商)共同商定此次增发新股数量为1,749.00亿港元,发行股份占本次发行后公司股权数量的比例为25.01%,均为公开发行新股,自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为6,993.3799亿港元。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。本次发行的原始战略配售数量为87.45亿港元,占本次发行数量5.00%(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数孰低值,承销商有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售)。根据本次发行价钱,承销商有关分公司不参加战略配售。最后,本次发行不往战略投资定项配股。原始战略配售与最后战略配售的差值87.45亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,250.5500亿港元,占本次发行数量71.50%;在网上原始发行数量为498.4500亿港元,占本次发行数量28.50%。最后线下、网上发行总计总数1,749.0000亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况确定。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年2月20日(T-3日)进行。发行新股和承销商(主承销商)依据初步询价结论,在去除最大价格一部分后,充分考虑剩下价格、合理认购倍率、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、同业竞争相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是131.11元/股,线下不进行总计招投标,此价钱相对应的股票市盈率为:

(1)55.31倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)54.04倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)73.75倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)72.06倍(每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》的有关规定,企业挑选的实际上市标准为“最近几年纯利润均为正,且总计纯利润不少于rmb5,000万余元”。企业2020本年度、2021年多度扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润分别是5,212.86万元和12,432.34万余元,总计为17,645.20万余元。合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》中“最近几年纯利润均为正,且总计纯利润不少于rmb5,000万余元”的上市标准。

4、本次发行的线下、网上摇号日是2023年2月23日(T日),任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。

(1)网下申购

本次发行网下申购期为:2023年2月23日(T日)9:30-15:00。

本公告附注中发布的所有合理价格配售对象,即可且需要参加网下申购。递交合理报价的配售对象名册见“附注:投资人价格信息统计表”里被标明为“合理价格”一部分。未提交合理报价的配售对象不可参加此次网下申购。

网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站向其参加认购的所有配售对象上传申购单信息内容,包含认购价钱、申购数量及承销商(主承销商)在声明中规定的其他信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱131.11元/股。申购数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟申购数量”。在参加网下申购时,投资人不用缴纳认购资产,获配之后在T+2日16:00前交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象,不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号,若与此同时参加线下和网上摇号,网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定,并自主承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象有关信息(包含配售对象全名、股票账户名字(深圳市)、股票账户号(深圳市)与银行收付款账号等)在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准,因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

承销商(主承销商)将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资人应按照承销商(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的,承销商(主承销商)将去除不予以配股。

(2)网上摇号

本次发行网上摇号期为:2023年2月23日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年2月23日(T日)前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年2月21日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)每日拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的投资人(中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外)可以通过交易软件认购此次网上发行的个股,在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通创业板交易管理权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。网站投资人理应独立表述认购意愿,不能交由证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股权或非限购存托总市值(下称“总市值”)确认其在网上可新股申购额度,依据投资人在2023年2月21日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的每日拥有市值计算,投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的,众多股票账户的股票市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量与相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度,拥有总市值1多万元(含1万)的投资人才可以参加股票申购,每5,000元总市值可认购一个认购企业,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,申购数量应当为500股或者其整数,但最大申购量不能超过此次网上发行股票数的千分之一,即不能超过4,500股,与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度,中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对申购数量超出认购上限的股票申购授权委托,深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内,投资人按委托方法买进股票的,来确认的发行价填好委托书。一经申请,不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购,必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的,及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的,以这个投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的,众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

5、网下投资者交款

2023年2月27日(T+2日)《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象,需要在2023年2月27日(T+2日)8:30-16:00全额交纳申购资产,申购资产应当于2023年2月27日(T+2日)16:00前到账。

(下转A8版)