我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、证券代码:002810 股票简称:山东赫达
2、债卷编码:127088 债卷通称:赫达可转债
3、转股价格:17.39元/股
4、股权转让时限:2024年1月8日至2029年7月2日
5、自2024年3月25日至2024年4月15日,企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十个交易日的收盘价小于本期转股价格的85%。若后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的85%,依据《募集说明书》的有关规定,预估很有可能开启转股价格往下调整标准。如后面开启转股价格调整标准,公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定立即执行审议程序和信息披露义务。
一、可转换债券基本概况
(一)可转债发行发售状况
经中国证监会于2023年5月16日开具的《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监批准〔2023〕1099号)审批,山东赫达集团有限公司(下称“企业”)于2023年7月3日向社会公布推出了颜值总金额6亿的可转债,每一张颜值rmb100元,发行量为600.00万多张,时间6年。
经深圳交易所(下称“深圳交易所”)允许,公司为不特定对象公开发行的60,000.00 万余元可转换债券于2023年7月19日开始在深圳交易所挂牌出售,债卷通称“赫达可转债”,债卷编码“127088”。
(二)可转债转股时限
依据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)及相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日满六个月后的第一个交易时间(2024年1月8日)起止可转债到期日(2029年7月2日)止。
(三)可转债转股调价状况
根据有关规定和《募集说明书》的承诺,“赫达可转债”初始转股价格为17.40元/股。
结合公司2023年第五次股东大会决议决定,企业回购注销29名激励对象已获授但还没有解除限售的413,000股员工持股计划,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经在2024年3月6日办理完成以上一部分限制性股票的回购注销事项,公司总股本由342,112,040股调整至341,699,040股(未考虑可转债转股产生的影响)。回购注销结束后,“赫达可转债”的转股价格由17.40元/股调整至17.39元/股,转股价格调节生效时间为 2024年3月7日。详细情况详细公司在2024年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公示序号:2024-012)。
二、可转债转股价钱往下修正条款
依据《募集说明书》,企业本次发行的可转债转股价格往下修正条款如下所示:
(一)调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限,当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时,董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时,拥有本次发行的可转换债券股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日股票买卖交易平均价间的较高者。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况,即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算,在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
(二)调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时,一定会在证监会特定信息披露书报刊及互联网网站上刊登相关公告,公示调整力度、除权日及停止股权转让期内(如果需要)。从除权日后的第一个交易时间(即转股价格调整日)起,开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后,变换股权登记日以前,此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关开启转股价格往下调整要求的详细说明
自2024年3月25日至2024年4月15日,企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十个交易日的收盘价小于本期转股价格17.39元/股85% ,即 14.7815元/股情况。若后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的85%,预计将有很有可能开启转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定,若开启转股价格调整标准,企业应当开启转股价格调整标准当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格,并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告,并依据《募集说明书》的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。若公司后续不履行审议程序及信息公开,则视为此次不调整转股价格。
四、其他事宜
投资人如需了解更多“赫达可转债”的许多相关知识,请查阅2023年6月29日企业在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
特此公告。
山东赫达集团有限公司股东会
二〇二四年四月十五日
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