特别提醒

河北科力汽车装备有限责任公司(下称“科力武器装备”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“证监会”)出台的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕),深圳交易所(下称“深圳交易所”)出台的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)(下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)(下称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)(下称“《网下投资者管理规则》”)等有关规定,及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定组织落实首次公开发行股票并在科创板上市。

此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站(下称“网下发行平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收平台,请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,详情如下:

1、交易方式:本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)长江证券承销保荐有限责任公司(下称“湘江证券承销”、“保荐代表人(主承销商)”或“主承销商”)负责组织实施。初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司清算交收服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划、保荐代表人有关分公司投股(若有)以及其它参加战略配售的投资人构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人(主承销商)总公司成立的另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。战略配售有关情况详细本公告“二、战略配售”。

发行人和保荐代表人(主承销商)将于《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中披露向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其限售期限等相关信息。

2、发行人和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

3、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

4、初步询价:本次发行初步询价时间是在2024年7月5日(T-4日)9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价钱和拟股票数量等相关信息。

网下询价逐渐前一工作日内(2024年7月4日,T-5日)早上8:30至初步询价日(2024年7月5日,T-4日)当日上午9:30前,网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给出的建议价格或价格定位。未在规定时间内递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,应当履行内部结构申请流程。

参加询价采购的网下投资者可向其管理工作的不一样配售对象帐户各自填写一个价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数,同一配售对象只能有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的,应重新执行定价决策程序流程,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据以及之前价格存不存在定价原则不全面、定价决策程序流程不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最低变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设置为50亿港元,拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出50亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过450亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为450亿港元,约为线下原始发行量的47.27%。网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定,增强风险管控和合规,谨慎适时调整认购价钱和拟股票数量。网下投资者为配售对象填写的拟申购额度原则上不得超出该配售对象最近一个月末(招股意向书发表日上一个月最终一个自然日,2024年5月31日)资产总额与询价采购前总资产的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间(2024年6月28日,T-9日)的商品资产总额测算孰低值。

参加此次科力武器装备初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,须按照相关要求在2024年7月4日(T-5日)下午12:00前把《承诺函》、总资产汇报以及相关证明材料等审查原材料根据湘江证券承销投资者平台(https://emp.cjfinancing.com.cn)递交给保荐代表人(主承销商)。参加询价采购的网下投资者理应按照保荐代表人(主承销商)的需要提供有关信息和材料,以确保所提供的信息和材料真正、精确、详细。如投资人拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,发行人和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

网下询价逐渐前一工作日内(2024年7月4日,T-5日)早上8:30至初步询价日(2024年7月5日,T-4日)当日上午9:30前,网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给出的建议价格或价格定位。未在规定时间内递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,应当履行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给出的建议价格或价格定位进行报价,原则上不得修改意见价钱或是超过提议价格定位进行报价。

特别提醒二:网下投资者需向保荐代表人(主承销商)属实提

(下转A10版)