(里接A10版)

3、外国投资者本次募集资金假如应用不当或短时间业务流程不可以同比增加,将对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险,由此造成外国投资者估值水平下降、股票下跌,从而为投资者带来风险损失风险。

重要提醒

1、中集环科首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深交所发售联合会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕1317号)。发行人的股票简称为“中集环科”,股票号为“301559”,该通称和编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

2、此次向公众公开发行新股9,000.00亿港元,均为公开发行新股,不安排老股转让。此次发行后公司总股本为60,000.00亿港元,此次公开发行新股数量占公司本次发行后总股本比例是15.00%。

本次发行的原始战略配售数量达到450.00亿港元,占本次发行数量5.00%。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金和险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱,保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值450.00亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为7,290.00亿港元,占本次发行数量81.00%;在网上原始发行量为1,710.00亿港元,占本次发行数量19.00%。最后线下、网上发行总计数量达到9,000.00亿港元,在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年9月18日(T-4日)进行。发行人和联席主承销商依据初步询价结论,并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面以及所处行业、市场状况、相比上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是24.22元/股,线下不进行总计招投标。此价钱相对应的市盈率为:

(1)17.45倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)15.48倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)20.53倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)18.21倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

4、本次发行的网下发行认购日和网上摇号日同是2023年9月22日(T日),在其中,网下申购时间是在09:30-15:00,网上摇号时间是在09:15-11:30、13:00-15:00,任一配售对象只能选线下或者网上一种方式开展认购。参加此次初步询价的配售对象,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间是在:2023年9月22日(T日)09:30-15:00。在初步询价期内递交合理定价的网下投资者管理工作的配售对象,即可且必须参加网下申购。网下投资者应当通过网下发行平台网站为其参与认购的所有配售对象上传申购单信息内容,包含认购价钱、股票数量及联席主承销商在声明中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱24.22元/股,股票数量应相当于初步询价中其提供的合理价格对应的“拟股票数量”。在参加网下申购时,投资人不用缴纳认购资产,获配之后在2023年9月26日(T+2日)交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象,不论是否为“合理价格”,都不得再参加此次网上摇号,若同时参与线下和网上摇号,网上摇号一部分为无效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守相关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定,并自行承担相应的责任。如参加网下申购的投资人未按规定提供资料,联席主承销商可以拒绝向开展配股或视为无效认购。网下投资者管理工作的配售对象有关信息(包含配售对象全名、股票账户名字(深圳市)、股票账户号(深圳市)与银行收付款账号等)在中国证券业协会登记注册的信息为准,因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

联席主承销商将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资者应按联席主承销商的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产证明文件、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等),如拒绝配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,联席主承销商将回绝向开展配股。

(2)网上摇号

本次发行网上摇号时间是在2023年9月22日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。2023年9月22日(T日)前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年9月20日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)每日平均拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的投资人(中华共和国法律法规、法规和外国投资者须遵守的许多监管政策所禁止者以外)可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股,在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板销售市场交易权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

投资人依照所持有的深圳市市场非限售A股与非限购存托总市值(下称“总市值”)确认其在网上可新股申购额度。在网上可新股申购额度依据投资人在2023年9月20日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的平均拥有市值计算,投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的,好几个股票账户的市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。

依据投资人拥有的市值确认其在网上可新股申购额度,拥有总市值1多万元(含1万)的投资人才能参与股票申购,每5,000元估值可认购一个认购企业,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但最大申购量不能超过此次在网上原始发行量的千分之一,即不能超过17,000股,与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网上可新股申购额度,中国结算深圳分公司将会对超过部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托,深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内,股民按委派买进股票的形式,来确认的发行价填好委托书。一经申请,不可撒单。

投资者参与在网上发行新股的认购,必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的,及其投资人使用同一股票账户多次参与同一只股票申购的,以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的,好几个股票账户的市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以2023年9月20日(T-2日)日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总至该投资人拥有的市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

5、网下投资者交款

2023年9月26日(T+2日)《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象,需要在2023年9月26日(T+2日)08:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于2023年9月26日(T+2日)16:00前到帐。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。

联席主承销商将于2023年9月28日(T+4日)刊登的《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中披露在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人(联席主承销商)的承销占比,目录公示公告并着重表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未及时足额交款的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,联席主承销商将这个违约情况及其存有《网下投资者管理规则》第四十一条中的某些毁约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所股市各大板块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

在网上投资人打新股摇号中签后,应当依据2023年9月26日(T+2日)公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任,在网上投资人交款时,必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2天天终,新股的投资者应保证其资金帐户有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任,由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

7、本次发行的线下、网上摇号于2023年9月22日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,发行人和联席主承销商将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制,对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“一、(六)回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细本公告“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明,不构成投资建议。投资人欲了解本次发行的具体情况,请仔细阅读2023年9月14日(T-6日)刊登于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn)的《招股意向书》全篇及相关资料。发行人和联席主承销商在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自行判断其经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的投资风险由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将另行公告。相关本次发行的其他事宜,将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照在网上立即公示,敬请投资者注意。

释意

否则还有另外表明,以下通称在声明中具有如下含意:

一、本次发行的基本概况

(一)股票种类

本次发行的个股为境外上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行量和发行构造

此次向公众公开发行新股9,000.00亿港元,均为公开发行新股,不安排老股转让。此次发行后公司总股本为60,000.00亿港元,此次发行股权数量占公司本次发行后总股本比例是15.00%。

本次发行的原始战略配售数量达到450.00亿港元,占本次发行数量5.00%。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构价格中位值和加权平均值的孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱,保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值450.00亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为7,290.00亿港元,占本次发行数量81.00%;在网上原始发行量为1,710.00亿港元,占本次发行数量19.00%。最后线下、网上发行总计总数9,000.00亿港元,在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。

(三)发行价

发行人和联席主承销商依据初步询价结论,充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面以及所处行业、市场状况、相比上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是24.22元/股。

(四)募资

外国投资者此次募投项目预估应用募资为100,000.00万余元。按本次发行价钱24.22元/股测算,外国投资者募集资金总额预计为217,980.00万余元,扣减发行费约15,152.66万余元(没有企业增值税)后,预估募集资金净额大约为202,827.34万余元。如存在末尾数差别,为四舍五入导致。

(五)本次发行的关键时间分配

注: 1、T日是网上网下发售认购日。

2、以上日期是交易时间,遇有突发公共事件危害本次发行,联席主承销商将及时公示,改动本次发行日程表。

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者无法正常使用其网下发行平台网站开展网下申购工作中,请网下投资者及时向联席主承销商联络。

(六)回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年9月22日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,外国投资者及联席主承销商将依据整体认购状况于2023年9月22日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行总数进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的具体安排如下:

1、本次发行最后不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值450.00亿港元回拔至网下发行。

2、2023年9月22日(T日)在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人合理认购倍率超出50倍且不超过100倍(含)的,需从线下向在网上回拔,回拔比例是此次首次公开发行股票数量10%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公开发行股票数量20%;回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次首次公开发行股票数量70%。

3、在网上发行没获全额认购的情形下,网上摇号不足部分向网下回拔,由参加网下申购的投资人申购,发行人和联席主承销商依照已公示的网下配售原则进行配股;网上摇号不足部分向网下回拔后,合理价格投资人仍未能全额认购的情形下,发行人和联席主承销商将商议采用中断发售对策。

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不足部分不往在网上回拔,将中断发售。

当发生回拔的情况之下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,详细情况将于2023年9月25日(T+1日)在《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(下称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

(七)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月,即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

(八)拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

二、初步询价结果及标价

(一)初步询价状况

2023年9月18日(T-4日)为本次发行的初步询价日。截止到2023年9月18日(T-4日)15:00,联席主承销商根据深圳交易所网下发行平台网站共收到320家网下投资者管理工作的7,324个配售对象的初步询价报价信息内容,价格区间为20.09元/股- 47.18元/股,拟股票数量总数为15,405,730亿港元。所有投资人报价明细表请见本公告“附注:配售对象基本询价报价状况”。

(二)投资人资质审查

经北京竞天公诚律师事务所律师、北京炜衡律师事务所及联席主承销商审查,有2家网下投资者管理工作的2个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求提交相关资质审查材料;有26家网下投资者管理工作的59个配售对象归属于严禁配股范畴。以上28家网下投资者管理工作的61个配售对象的价格已被列为失效价格给予去除,实际请见本公告“附注:配售对象基本询价报价状况”里被标注为“失效价格1”和“失效价格2”的那一部分。

去除之上失效价格后,一共有319家网下投资者管理工作的7,263个配售对象合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者标准,价格区间为20.09元/股-47.18元/股,拟股票数量总数为15,312,450亿港元。

(三)去除最大价格相关情况

1、去除状况

发行人和联席主承销商根据去除以上失效价格之后的初步询价结论,依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量上按认购时长(认购时间按深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的授权委托序号顺序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为每一个网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级认购价钱一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下,对于该价格上的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

经发行人和联席主承销商协商一致,在去除不符合条件的网下投资者价格后,将拟认购价格高于31.98元/股(没有31.98元/股)的配售对象所有去除;将拟认购价格是31.98元/股、拟股票数量低于1,240亿港元(含1,240亿港元)的配售对象所有去除。之上全过程共去除181个配售对象,相匹配去除的拟认购总量为153,340亿港元,约为此次初步询价去除不符合条件的网下投资者价格后拟股票数量总数15,312,450亿港元的1.0014%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见本公告“附注:配售对象基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。

2、去除之后的总体价格状况

去除失效报价和最大价格后,参加初步询价的投资人为304家,配售对象为7,082个,所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效报价和最大价格后剩下价格拟认购总量为15,159,110亿港元,为战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前线下原始融资规模的2,079.44倍。

去除失效报价和最大价格后,网下投资者详尽价格状况,主要包括投资人名字、配售对象名字、股票账户、认购价钱及对应的拟股票数量等相关资料请见本公告“附注:配售对象基本询价报价状况”。

去除失效报价和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示:

(四)发行价的确定

发行人和联席主承销商依据初步询价状况,在去除拟认购总产量中价格最高一部分后,充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面以及所处行业、市场状况、相比上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是24.22元/股。此价钱相对应的市盈率为:

(1)17.45倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)15.48倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)20.53倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)18.21倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值。

企业2020年、2021年及2022年各自完成归属于母公司公司股东纯利润25,128.14万余元、31,018.78万元和70,769.70万余元,扣非后归属于母公司公司股东纯利润20,836.66万余元、26,626.11万元和79,789.26万余元,企业合乎并可用《上市规则》2.1.2条中“(一)最近几年纯利润均大于零,且总计纯利润润不低于人民币5,000.00万余元。”的上市标准。

(五)合理价格投资人的明确

此次初步询价中,有9家网下投资者管理工作的192个配售对象的拟认购要低于24.22元/股,为无效价格,具体名单详细本公告附注里被标注为“小于股价”的配售对象。

(下转A12版)