(里接A9版)

3)充裕的产能所带来的稳定供应水平

为保障客户的持续稳定生产,具有充裕的产能及相对稳定的供货能力对顾客来说是非常重要的。仅有业内具有平稳规模性生产制造能力的企业才能满足客户对交货期及性能稳定的需要,在获取销售订单时具有很明显的核心竞争力。而充沛的产能规模对融资需求、供应链水平、商品质量管控水平、塑料薄膜生产商的产品研发水平等均具有很高的要求及门坎,比较长的上下游生产线机器设备交货时间及生产线机器的调试及打开周期时间也帮塑料薄膜生产商带来较大的经济成本。因而,具备产能规模竞争力的公司能够充分利用规模效益享有中下游市场的需求增加量,根据规模经济效应产生市场竞争力不断发展市场份额。

4)技术性优势突出,商品质量优异

在尖端技术层面,公司依托BOPA塑料薄膜产业链,以智能制造系统、低碳生产为指引,坚定不移走独立国内技术革新路经,如今在双向拉伸加工工艺、材料加工工艺、母料配方等核心技术领域取得了较为丰富的关键技术成效。除此之外,企业大力开展产学研项目,先后与厦大、北京科技大学、厦门理工学院、福建师范大学泉港石油化工研究所、福州市大学等高校、科研院所达成技术开发协作,共创了有关研发平台及产业创新中心。经过多年技术创新和沉积,公司已经全面了解了双向拉伸工艺设备的共性技术,制造的BOPA塑料薄膜具有优异的性能及良好的品质,销往世界40个国家和地区、地域,并取得了欧美日等国际市场客户的信任,同时也为企业成功实现BOPLA塑料薄膜产业发展生产制造带来了技术保障。

企业通过科技创新、合作研发等几种实践路径,形成了强大的产品研发自主创新能力及完善的研发管理体系。始终秉持“领跑源于自主创新”的创新思想,不断的产品研发投入与关键技术积淀,对PA6、母料配方、双向拉伸加工工艺、材料加工工艺、机器设备提升改善、翠绿色薄膜生产数据等领域实现了全覆盖。截止到2023年12月末,企业共获得专利许可199项,其中发明专利达86项。公司专利紧紧围绕多功能性BOPA塑料薄膜、降解BOPLA塑料薄膜及相关材料,并遮盖母粒、秘方、生产制造、表层处理等生产制造全生产流程关键技术,构成了完善的产品研发管理体系,为业务平稳发展奠定了坚实基础。

5)全产业链一体化

在产业链布局层面,企业是全世界极少数具有从“性能卓越丙烯酸树脂原材料、多功能性塑料薄膜母预料到高性能膜材”的一体化生产加工技术性的厂商。在生产方面,根据上中下游一体化协作优点,能够有效降低产品成本并提高质量控制力,并且还能开展产业链协同产品研发,根据生产多功能性BOPA塑料薄膜功能和产品型号必须,提前对PA6原料开展匹配性地生产制造,提高公司BOPA塑料薄膜总体生产率,进而充分满足销售市场定制化需求的发展方向,增强公司市场竞争力。除此之外,全产业链一体化整合为企业BOPA塑料薄膜的生产经营带来了相对稳定的原料供应,提高了企业BOPA塑料薄膜产品制造的稳定。在研发方面,根据全产业链一体化水平,企业打造出了一体化研发平台,根据对上游PA行业的产品研发,赋能下游BOPA薄膜的性能调优及新产品研发,完成了BOPA塑料薄膜领域内的源头创新。

6)完备的全世界营销网络

经过多年运营积淀,凭着优异的产品质量和产品特性,企业BOPA膜商品得到了市场普遍认可,销售率维持满产满销情况,而且近些年国外市场要求持续增长,商品备受欧、美等国际市场客户信赖。在这样的背景下,企业除了与紫江企业、顶正包装印刷、安姆科等国内外彩色印刷、包装制品企业建立了立即业务往来,还高度重视终端设备知名品牌顾客的市场培育,进到中粮、益海嘉里、赣锋锂业(300750.SZ)、比亚迪汽车(002594.SZ)、康师傅集团、联合利华、宝洁公司等国内外知名终端设备品牌厂商的供应体系,打造了丰富多彩的战略性顾客全世界营销网络,构成了明显的用户优点。

发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

(3)依据本次发行确立的发行价,此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到270家,管理工作的配售对象为6,159个,占去除失效价格后配售对象总量的98.07%;相对应的合理拟认购总量为12,327,790亿港元,占去除失效价格后认购总数的98.18%,相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前线下原始融资规模的2,536.14倍。

(4)报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格之间存在的差别,网下投资者价格状况详细同一天刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、经济发展参考网(www.jjckb.cn)的《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“发售公示”)。

(5)本次发行遵照社会化定价政策,在初步询价环节由线下投资者根据真正申购意向价格,发行人与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价,比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(6)本次发行有可能存在上市以来跌破净资产风险。股民理应充足关心标价社会化蕴涵的风险因素,了解股票发行时可能跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,避免盲目蹭热点,监管部门、发行人和保荐代表人(主承销商)均无法确保股票发行后不会跌破净资产格。

7、按本次发行价钱11.88元/股运算6,001.0000亿港元的新股上市总数测算,外国投资者募集资金总额预估大约为71,291.88万余元,扣减发行费大约为7,807.99万余元(没有企业增值税)后,预估募集资金净额大约为63,483.89万余元,如存在末尾数差别,为四舍五入导致。

本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

8、《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的募资要求总金额227,270.00万余元,本次发行的发行价11.88元/股相匹配募集资金总额为71,291.88万余元,小于上述情况募资要求额度,请投资者留意所筹资产无法满足实际需求风险。

9、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本次发行所公布的线下限售期分配。

10、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司开展证劵认购。

11、网下投资者应依据《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2024年6月13日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后,应依据《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2024年6月13日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

12、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将终止此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

13、网下投资者应严格遵守行业管理规定,总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购。提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购、得到基本配股的网下投资者未按时发放缴纳认购资金及其存有《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)第四十一条中的某些毁约情况的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续十二个月内总计发生三次新股但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起六个月(按一百八十个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

14、本次发行认购,任一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象,不论是否为全面价格,均无法再参加网上发行。投资者参与网上摇号,必须使用一个有市值的股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的,中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有市值的股票账户的认购为全面认购,对其他认购做失效解决。每一只新股上市,每一股票账户只有认购一次。同一股票账户多次参与同一只股票申购的,中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购。

15、在网上、网下申购完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将依据整体认购情况决定是否启用回拨机制,对网上、线下的融资规模进行控制。实际回拨机制请见《发行公告》中“二、(五)回拨机制”。

16、本次发行完成后,须经深圳交易所审批后,方可在深圳交易所公布挂牌出售。假如未能获得准许,本次发行股权将不能发售,外国投资者会依据股价并加算银行同期存款利率退还给参加网上摇号的投资人。

17、本次发行前股权有限售期,相关限购服务承诺及限售期分配详细《招股意向书》。以上股权限购分配系有关公司股东根据外国投资者整治必须及经营管理的可靠性,依据相关法律法规、政策法规所做出的自行服务承诺。

18、证监会、深圳交易所、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或意见,都不表明其对发行人的营运能力、升值空间或对投资者的盈利作出实质性研究分辨或是确保。一切与此相反声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

19、请投资者尽量关心风险性,在出现以下情形时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将商议采用中断发售对策:

(1)网下申购总产量低于线下原始发行量的;

(2)若网上摇号不够,认购不足部分向网下回拔后,网下投资者无法全额认购的;

(3)线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%;

(4)发行人在发售过程中出现重大事情危害本次发行的;

(5)依据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十一条,证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违法违规或是存在异常情况的,可勒令发行人和保荐代表人(主承销商)中止或暂停发售,深圳交易所将会对相关事宜展开调查,并报告证监会。

如出现之上情况,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断发售并立即公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已缴纳申购款,外国投资者、保荐代表人(主承销商)、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后,在证监会予以注册所决定的期限内,且满足会议后事宜管控要求的前提下,纬向深圳交易所审核同意后,发行人和保荐代表人(主承销商)将适时重新启动发售。

20、拟参加本次发行认购的投资人,须仔细阅读2024年5月31日(T-6日)公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;证券时报网,网站地址www.stcn.com;中证网,网站地址www.cs.com.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn;英国金融时报,网站地址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网站地址www.chinadaily.com.cn)的《招股意向书》全篇,尤其是这其中的“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自行判断其经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的投资风险应当由投资人自己承担。

21、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险,建议投资者充足全面了解证券市场的特征和包含的各类风险性,客观分析本身风险承受度,并根据自己的经济实力和理财经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。

外国投资者:中仑新材料股份有限公司

保荐代表人(主承销商):海通证券股份有限责任公司

2024年6月7日