保荐代表人(主承销商):申港证券有限责任公司
重要提醒
江西盐业集团股份有限公司(下称“江盐集团公司”、“外国投资者”或“企业”)依据中国保险监督管理委员会(下称“证监会”、“中国证监会”)出台的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《管理办法》”)《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕)(下称“《注册办法》”),上海交易所(下称“上海交易所”)出台的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证指数发〔2023〕33号)(下称“《实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023年修订)》(上证指数发〔2023〕35号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(上证指数发〔2023〕36号)(下称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)出台的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(下称“《承销业务规则》”)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)(下称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”)等有关规定,及其上海交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定首次公开发行股票并且在创业板上市。
申港证券有限责任公司(下称“申港证券”或“保荐代表人(主承销商)”或“主承销商”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的初步询价及在网上、网下发行由保荐代表人(主承销商)承担实施。此次初步询价及网下发行都通过上海交易所互联网技术交易网站(IPO网下询价认购)(下称“互联网技术交易网站”)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国结算上海分公司”)登记结算平台,网上发行根据上海交易所交易软件开展,请投资人仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行数字化的具体内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。
投资人可以通过下列网站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。
烦请投资者关注下列重要内容:
1、网下投资者询价采购资质审查:本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者、投资者及其其他法人和管理,“配售对象”就是指网下投资者或者其管理的股票投资商品。网下投资者应当于2023年3月23日(T-4日)下午12:00前,在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务,并且在2023年3月23日(T-4日)下午12:00前,根据申港证券网下投资者备案平台(https://jxc.shgsec.com)完成注册、配售对象挑选及价格有关审查原材料提交。
保荐代表人(主承销商)已根据国家规章制度规则制定了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、(一)网下投资者参与其中条件和价格规定”。仅有合乎外国投资者及保荐代表人(主承销商)确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行初步询价。不符合相关规范而参加本次发行初步询价的,须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响,保荐代表人(主承销商)将于上海交易所业务流程管理系统平台(发售包销业务流程)(下称“业务流程管理系统平台”)里将其价格设为失效,并且在《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中公布有关情况。
2、网下投资者递交定价原则与建议价格或价格定位规定:网下投资者须于招股意向书发表日(2023年3月21日(T-6日))13:00后到初步询价日(2023年3月24日(T-3日))09:30前,根据上海交易所互联网技术交易网站递交定价原则以及给的提议价格或价格定位。请网下投资者按“三、(四)递交定价原则与建议价格或价格定位”中有关要求来操作。网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。线下投资者递交定价原则前,还应该执行内部结构申请流程。线下投资者递交的定价原则应当经自己签字。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。
线下投资者的定价原则理应最少包含内部结构单独编写完成调查报告。调查报告应包括外国投资者基本面研究、外国投资者营运能力和财务状况分析、有效的估值capm模型、实际价格提议或是提议价格定位等相关信息。线下投资者应有独立编写完成定价原则,定价原则理应最少包含有效的估值定价策略、前提假设及各公司估值参数表明、逻辑性推论全过程及其实际价格提议或建议价格定位;选用绝对估值法的,定价原则还应包括公司估值capm模型和外国投资者未来三年财务预测、前提假设;财务预测理应慎重、有效。价格提议为价格定位的,最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。
3、网下投资者总资产审查规定:网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,属实向保荐代表人(主承销商)给予配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上一月最后一个工作日,2023年2月28日)总资产汇报以及相关证明材料相关要求详细本公告“三、(二)网下投资者审查原材料的递交方法”)。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间(即2023年3月17日,T-8日)的商品资产总额为标准。
特别提示网下投资者留意,为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查网下投资者总资产,规定网下投资者在上海交易所互联网技术交易网站上对总资产开展服务承诺,请网下投资者按“三、(五)初步询价”中有关步骤进行实际操作。网下投资者在网络交易网站填报的总资产理应与其说向保荐代表人(主承销商)所提供的总资产汇报以及相关证明材料中标明的总资产一致;不一致的,所带来的后果由网下投资者自己承担。
参加初步询价时,网下投资者为配售对象填写的拟申购金额正常情况下不能超过该配售对象以上总资产汇报以及相关证明材料中标明的近期一个月底(招股意向书发表日上月的最后一个工作日,2023年2月28日)的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值;配售对象成立年限不满意一个月的,拟申购金额正常情况下不能超过初步询价此前第五个交易时间(2023年3月17日,T-8日)的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象在证劵公司设立的资金帐户中最近一月底(招股意向书发表日上月的最后一个工作日,2023年2月28日)的余额还应当不能低于其股票账户和资金帐户近期一个月底资产总额的1‰,询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户资产总额的1‰。保荐代表人(主承销商)发觉网下投资者不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权拒绝或去除该配售对象的价格。
4、网下发行初步询价期内,参加询价采购的网下投资者能够向其管理的不一样配售对象帐户各自填写一个价格,每一个价格应该包括配售对象信息内容、每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数。同一网下投资者所有价格里的不一样拟认购价钱不得超过3个。初步询价时,同一网下投资者填写的拟认购价钱中,最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。
为进一步规范新股上市包销纪律,规定网下投资者严格执行科学合理、单独、客观性、谨慎的基本原则参加网下询价,详细如下:
(1)就同一次IPO发售,互联网技术交易网站最多纪录同一网下投资者递交的2次基本询价报价纪录。网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传所有价格纪录后,理应一次性递交。递交2次价格记载的,以第2次递交的价格纪录为标准。
(2)网下投资者初次递交价格纪录后,正常情况下不可改动价钱。须经改动价钱的,应再次执行标价决策制定,应于第2次递交页面填好减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、标价决策制定不完善等状况,并把减价根据及(或)再次执行标价决策制定等资料存档备查簿。递交内容包括归档备查簿原材料将成为后续监管组织审查网下投资者标价管理决策以及相关内部控制制度的重要指标。
5、网下申购限制:此次网下发行每一个配售对象的认购股票数上限为6,000亿港元,约为线下原始发行数量的53.57%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整拟认购价格与拟申购数量。
6、高价位去除体制:外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据去除不符合规定投资人价格后初步询价结论,对每一个对符合条件的配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量上按申报日期(申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准)由后至先、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一申报日期上按业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量不少于对符合条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱的申请可不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。
7、明确发行价:在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将依据网下发行询价报价状况,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,审慎评估标价是不是超过去除最大价格一部分后网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值,及其公布募资方法设立证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外投资者资产剩下报价的中位值和加权平均值的孰低值,及超过力度。如超过的,超过力度不超过30%。
8、经营风险尤其公示:初步询价完成后,若外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出去除最大价格一部分后网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值及其证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产剩下报价的中位值和加权平均值的孰低值,或本次发行标价相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”)中详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。
9、限售期分配:本次发行的股票中,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在上交所上市生效日就可以商品流通。
网下发行部分采用占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖生效日就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖生效日算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
10、风险防范:此次新股发行后拟在上交所主板发售,投资人应深入了解中小企业板的项目风险及我们公司《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的潜在风险,谨慎做出项目投资确定。
投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规,仔细阅读本公告的各种具体内容,知晓本次发行的定价原则和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其拟申购数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。
相关本公告和本次发行的一些问题由保荐代表人(主承销商)保存最终解释权。
一、本次发行的相关情况
(一)发行方式
1、江盐集团公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在创业板上市(下称“本次发行”)申请早已上交所上市审批联合会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕581号)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为申港证券。外国投资者股票简称为“江盐集团公司”,扩位称之为“江西盐业集团”,股票号为“601065”,该编码与此同时适用本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上摇号编码为“780065”。依据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),集团公司所在领域为原料和化学产品加工制造业(C26)。
2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价明确发行价,线下不进行累计投标询价。初步询价及在网上、网下发行由保荐代表人(主承销商)具体负责;初步询价及网下发行根据上海交易所互联网技术交易网站执行;网上发行根据上海交易所交易软件开展。
3、广东华商法律事务所将会对本次发行与包销过程进行全过程印证,并提交重点法律意见书。
(二)公开发行新股数量及老股转让分配
此次拟公开发行股权16,000亿港元,约为此次发行后总股本的24.89%,本次发行后企业总市值为64,277.6079亿港元。本次发行均为公开发行新股,不设置老股转让。
(三)线下、网上发行总数分配
回拨机制运行前,线下原始发行数量为11,200亿港元,占本次发行数量70.00%,在网上原始发行数量为4,800亿港元,占本次发行数量30.00%,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。
(四)定价方法
本次发行可向对符合条件的投资人开展初步询价明确发行价,不进行累计投标询价。
标价时外国投资者和保荐代表人(主承销商)将充分考虑去除最大价格一部分后初步询价数据信息、企业盈利能力、将来成长型及可比公司估值水平等多种因素。计划方案详细本公告“四、明确发行价及合理价格投资人”。
(五)限售期分配
本次发行的股票中,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在上交所上市之日起就可以商品流通。
网下发行部分采用占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票中,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖之日起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
(六)本次发行关键日程安排
注:1、T日为网上网下发售认购日;
2、以上日期是买卖日,如遇到重大突发事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程;
3、若因互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中,请网下投资者及时与保荐代表人(主承销商)联络。
(七)项目路演推荐分配
外国投资者和保荐代表人(主承销商)定于2023年3月21日(T-6日)至2023年3月23日(T-4日),向满足条件的网下投资者进行现场、手机或者视频的形式进行线下推荐,项目路演推荐具体内容不超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴,错误股票二级市场成交价做出预测分析。推荐的日程安排如下所示:
线下项目路演推荐环节除外国投资者、保荐代表人(主承销商)、投资人及印证侓师之外的工作人员不得参加线下项目路演,对面对俩家及两个之上投资人的推介活动全过程音频。
外国投资者及保荐代表人(主承销商)定于2023年3月28日(T-1日)统筹安排本次发行网上路演,项目路演推荐具体内容不超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴。有关网上路演的详细信息客户程序2023年3月27日(T-2日)发表的《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》。
二、战略配售
本次发行不分配战略配售。
三、线下初步询价分配
(一)网下投资者参与其中条件和价格规定
1、此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外投资者和私募基金管理人等相关投资者及其合乎一定标准中国境内依规设立其他法人和管理(下称“一般投资者”)和投资者。
2、参加此次网下发行的投资人必须符合《管理办法》《实施细则》《网下发行实施细则》《承销业务规则》《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》所规定的网下投资者规范。
3、本次发行初步询价根据上海交易所互联网技术交易网站开展,网下投资者理应申请办理进行上海交易所互联网技术交易网站CA资格证书后才可参加本次发行(互联网技术交易网站网下投资者CA资格证书即原线下IPO认购服务平台CA资格证书)。
4、以本次发行初步询价逐渐日第四个买卖日2023年3月22日(T-5日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1,000万余元(含)之上,别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总的市值的日均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。
5、拟参加此次网下发行中的所有网下投资者,应当(2023年3月23日(T-4日)12:00前)根据申港证券网下投资者备案平台(https://jxc.shgsec.com)完成注册、配售对象挑选及价格有关审查原材料提交。以上文档需要经过保荐代表人(主承销商)审查验证。如系统软件出现异常、没法正常运转时,请网下投资者及时与保荐代表人(主承销商)申港证券联络。
合乎以上条件并且在2023年3月23日(T-4日)12:00时在中国证券业协会完成注册且开通了互联网技术交易网站个人数字证书的网下投资者和股票配售目标方可参加本次发行的初步询价。
6、投资者申请注册网下投资者,应符合《网下投资者管理规则》第五条的有关规定。
7、若配售对象归属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范化的私募基金的,私募基金管理人注册为首次公开发行股票网下投资者,必须符合下列条件:
(1)理应达到《网下投资者管理规则》第五条要求的前提条件;
(2)在中国证券投资中基协(下称中基协)进行备案,且不断合乎中基协备案标准;
(3)具备一定的投资管理整体实力,其管理方法在中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币(含)之上,且近三年管理方法的产品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;
(4)合乎监督机构和研究会标准的其他要求;
投资人应当于2023年3月23日(T-4日)下午12:00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。期货交易投资管理分公司参考私募基金管理人进行监管。
8、投资者申请注册网下投资者,应符合下列前提条件:
(1)应是中国人或是具备我国永久居留资格外国人;
(2)具有丰富的上海市场和深圳市场股票投资买卖工作经验,包含但是不限于投资人从业股票交易时长做到五年(含)之上,并且具有上海市场和深圳市场股票交易纪录,最近三年所持有的从证劵二级市场买进的非限购股票和非限售存托中,最少有一只拥有时长持续做到180天(含)之上;
(3)具有较好的个人信用记录,近期十二个月未遭到刑事处分、已因重要违规行为被有关监督机构采用行政处分、行政监管措施或是被有关自律组织采用政纪处分对策,近期三十六个月内被有关自律组织采用书面形式自律管理对策不满意三次;
(4)具有技术专业证劵科学研究定价能力,应具备合理的公司估值定价策略,可以独立做出决策;
(5)具有很强的风险承受度,能独立担负经营风险,其风险承受度级别应是C4级(含)之上;
(6)具备进行先发证劵网下询价和配股业务流程自觉性,能独立进行先发证劵科学研究标价、网下询价和认购业务流程;
(7)监督机构和中国证券业协会标准的其他要求。
9、严禁参加此次网下询价和网下发行投资人的范畴
网下投资者归属于下列情形之一的,不可参加此次网下发行:
(1)外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工;外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业,及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司;
(2)主承销商以及占股比例百分之五之上股东,主承销商的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工;主承销商以及占股比例百分之五之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业,及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司;
(3)主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工;
(4)以上第(1)、(2)、(3)项上述者的密切相关的家庭主要成员,包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈;
(5)以往六个月内与主承销商存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓百分之五之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员,或已经与主承销商签定证券承销、包销业务合同或达到有关意愿的企业以及持仓百分之五之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员;
(6)根据配股可能造成错误行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理;
(7)列为中国证券业协会发布的首次公开发行股票网下投资者出现异常名册和限制名单里的投资人或配售对象;
(8)私募基金资产管理产品,或配售对象以博得证劵一、二级市场价格比为基本投资目的参加先发证劵网下询价和配股业务流程;
以上第(2)、(3)项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金不会受到本办法规定限制,但应当符合中国证监会和国务院别的主管机构的相关要求。
10、此次网下发行每一个配售对象的认购股票数上限为6,000亿港元,约为线下原始发行数量的53.57%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整认购价格与申购数量,不可超总资产认购。参加初步询价时,网下投资者为配售对象填写的拟申购金额正常情况下不能超过其向保荐代表人(主承销商)递交总资产汇报以及相关证明材料中标明的资产总额额度及在网络交易网站填写的近期一个月末(招股意向书发表日上一个月最后一个当然日,2023年2月28日)的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,拟申购金额正常情况下不能超过初步询价日前第五个买卖日(2023年3月17日(T-8日)的资产总额与询价采购前资产总额孰低值。线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象在证劵公司设立的资金帐户中最近一月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2023年2月28日)的余额还应当不能低于其股票账户和资金帐户近期一个月末资产总额的1‰,询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户资产总额的1‰。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,则其配售对象的认购失效。
11、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象,不论是否合理价格,均不能参加网上发行。
12、保荐代表人(主承销商)将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况开展核査,投资人应按照保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将拒绝其初步询价或向开展配股。
(二)网下投资者审查原材料的递交方法
全部拟参加此次初步询价的网下投资者须同时符合投资人标准,并按规定在规定的时间内(2023年3月23日(T-4日)12:00前)根据申港证券网下投资者备案平台(https://jxc.shgsec.com)完成注册、配售对象挑选及价格有关审查原材料提交。纸质的正本不用邮递。投资人须服务承诺电子版文件、盖公章扫描文件、正本三个版本号文件信息一致,并对所递交的所有资料信息真实性、精确性、完整性实效性承担主要责任。
投资人未按规定在规定的时间内给予以上信息,有关投资人递交的价格将被确定为失效价格。
网下投资者以及配售对象的信息在中国证券业协会登记的信息为标准。配售对象就是指参加网下配售的投资人或者其管理方法的商品。未能这一规定时段前完成注册登记的,不得参加网下发行。因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由网下投资者、配售对象自傲。
1、申请注册及信息内容上报
投资人请登录申港证券网下投资者备案平台(https://jxc.shgsec.com)完成注册。
投资人点链接登录系统,并依据网页页面右上方《沪主板投资者操作指引下载》的操作指南(如无法打开,请升级更换新Chrome电脑浏览器),在2023年3月23日(T-4日)下午12:00前完成注册同时提交有关审查原材料。新用户注册环节中需提供必要的手机号,一个手机号码只有注册一个客户。因为保荐代表人(主承销商)将在投资人原材料审查环节中第一时间以手机短信或是手机意见反馈进度,请尽快在本次发行环节中全过程保持手机畅通。
客户在提供有效手机号,接受到短信验证码并登录成功后,按照如下所示流程在2023年3月23日(T-4日)下午12:00前官网注册同时提交有关审查原材料:
第一步:点一下“已经发售新项目—江盐集团公司—进到询价采购”连接进到投资人信息填写网页页面;
(下转C2版)
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