我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

上海能辉科技发展有限公司（下称“能辉高新科技”、“外国投资者”或“企业”）和保荐代表人（主承销商）海通证券股份有限责任公司（下称“保荐代表人（主承销商）”或“国泰君安”）依据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令〔第206号〕）（下称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（下称“《实施细则》”）（深圳上〔2023〕101号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》（深圳上〔2022〕731号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2023年2月修订）》“第三章并购重组及并购之第三节向不特定对象发售可转换公司债券”等有关规定向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”）。

本次发行的可转换债券向外国投资者在证券登记日（2023年3月30日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售。参加网上摇号的投资人请仔细阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）发布的《实施细则》。

此次向不特定对象发售可转换公司债券在出版步骤、认购、交款和投资者弃购解决等各个环节的核心提醒如下所示：

1、此次可转债发行股东优先选择配股日与网上摇号日同是2023年3月31日（T日），网上摇号时间是在T日9:15～11:30，13:00～15:00。股东进行优先选择配股时，需则在优先选择配股信用额度以内依据优先选择配股的新股总数全额缴纳资产。股东以及社会公众投资者参加优先选择配股后账户余额部分网上摇号时不用缴纳认购资产。

2、投资人应根据行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购金额，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，保荐代表人（主承销商）有权利评定该投资人的认购失效。投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。

3、投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人应用同一股票账户数次参加同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-1日日终为标准。

4、深圳交易所已建立了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》。自2020年10月26日起，投资人参加向不特定对象公开发行的可转债申购买卖交易，应该以纸张或是电子器件方法签定《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（下称“《风险揭示书》”）。投资人未签定《风险揭示书》的，VIP不可接纳其认购或是买进授权委托，已拥有有关可转换债券的投资者可以挑选持股待涨、股权转让、回售或是售出。合乎《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人执行董事、公司监事、高管人员及其占股比例超出5%股东认购、买卖该外国投资者公开发行的可转换债券，不适合上述情况规定。

5、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》执行交款责任，保证其资金帐户在2023年4月4日（T+2日）日终得全额的申购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。依据中国结算深圳分公司的有关规定，放弃认购的最小的单位为1张。在网上投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）承销。

6、当股东优先选择申购和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东优先选择申购和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将商议是不是采用中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报，假如中断发售，公示中断发售缘故，适时重新启动发售。 中断发售时，在网上投资人新股可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

本次发行申购额度不够34,790.70万元由保荐代表人（主承销商）承销。承销数量为34,790.70万余元，保荐代表人（主承销商）依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额10,437.21万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，主承销商将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策。如明确继续履行发售程序流程，保荐代表人（主承销商）将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，保荐代表人（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

7、股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换债券、可交换债的认购。

放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购的新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。

证劵公司顾客定向资产管理专户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行汇总。

8、投资人的授权委托一经接纳，不可撒单。

9、保荐代表人（主承销商）的直营帐户不可参加此次认购。

10、本次发行可转换公司债券不公司担保。企业本次发行可转换公司债券不提供担保方式，假如可转换债券婚姻存续期间发生对公司经营和偿债能力指标有重要不良影响事件，此次可转换债券可能会因未公司担保而变化兑现风险性。

11、本次发行的可转换公司债券股权转让股权仅来自新增加股权。

12、外国投资者无库存股。

13、投资人须深入了解相关可转换公司债券公开发行的有关法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行发行流程及配股标准，深入了解可转换公司债券经营风险与市场风险，谨慎参加此次可转换公司债券认购。投资人一旦参加此次认购，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次认购合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读2023年3月29日（T-2日）公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》和《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）全篇。

发售提醒

上海能辉科技发展有限公司向不特定对象发售可转换公司债券（下称“能辉可转债”）已经获得中国保险监督管理委员会“证监批准[2023]221号”文允许申请注册。《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已发表于2023年3月29日的《上海证券报》和《证券时报》上，投资人也可以到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查看募集说明书全篇及本次发行的资料。现就本次发行发行计划方案提醒如下所示：

1、根据法律法规的相关规定同时结合财务状况和融资计划，此次拟发售可转换公司债券总金额rmb34,790.70万余元，总共3,479,070张。

2、本次发行的能辉可转债向外国投资者在证券登记日收盘后在册原A股公司股东推行优先选择配股，原A股公司股东优先选择配股后账户余额一部分（含原A股公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。

3、原A股公司股东可优先选择配股的新股总数最高为它在证券登记日（2023年3月30日，T-1日）收盘后在册的拥有外国投资者股权数按每一股配股2.3226元可转换债券的比例计算可配售可转债额度，然后按100元/张转换成可转换债券页数，每1张为一个认购企业。

能辉高新科技目前A股总市值149,790,000股，无复购专用账户库存股，即具有股东优先选择配股权的总股本数量为149,790,000股。按本次发行优先选择配股比例计算，原A股公司股东可优先选择申购的可转换债券限制总金额约3,479,022张，约为本次发行的可转换债券总额99.999%。因为不够1张一部分依照登记公司配资业务流程引导实行，最后优先选择配股数量很有可能略有差异。

股东的优先选择配股根据深圳交易所交易软件开展，配股编码为“381046”，配股称之为“能辉配债”。股东在网上优先选择配股不够1张一部分依照登记公司的证券发行人业务指南实行，即所形成的不够1张优先选择申购总数，按总数大小排序，总数小一点进位给数量庞大参与其中优先选择申购的股东，从而达到最少记账单位为1张，循环系统开展直到所有配完。

股东所持有的“能辉高新科技”个股如代管在这两个或是多个的证券公司，则是以代管在各个业务部的个股各自测算可申购的页数，且务必按照登记公司有关交易规则在相匹配证券公司开展配股申购。

4、股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据深圳交易所交易软件开售的形式进行。本次发行申购额度不够34,790.70万元由保荐代表人（主承销商）承销。承销数量为34,790.70万余元，主承销商依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额10,437.21万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，主承销商将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策。如明确继续履行发售程序流程，保荐代表人（主承销商）将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，保荐代表人（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

5、社会发展公众投资者根据深圳交易所交易软件参与网上摇号，认购编码为“371046”，认购称之为“能辉发行债券”。每一个帐户最少申购数量为10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购限制是1引马镇（100万余元），超过部分是失效认购。

6、向外国投资者股东优先选择配股的证券登记日为2023年3月30日（T-1日），该日收盘之后在登记公司在册的外国投资者全部公司股东均可参加优先选择配股。

7、发行日期：本次发行的优先选择配股日和网上摇号日为2023年3月31日（T日）。

8、本次发行的能辉可转债不设置持有期限定，投资人得到配股的能辉转债上市首日就可以买卖。

9、本次发行可转债转股由来均为新增加股权。

10、本次发行的可转换公司债券称之为“能辉可转债”，债卷编码为“123185”。

11、本次发行并不是发售，发售事宜将再行公示，外国投资者在本次发行完成后将尽快申请办理相关发售办理手续。

12、请股民尽量留意声明中相关“能辉可转债”发行方式、发售目标、配股/发售方法、认购时长、认购方法、认购程序流程、认购价钱、申购数量、申购资产交纳、投资人弃购管理等明确的规定。

13、投资人不可违法运用别人帐户或资金用于认购，也不能违反规定股权融资或帮别人违反规定股权融资认购。投资人认购持有能辉可转债应按照有关法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的责任。

一、向股东优先选择配股

股东的优先选择申购根据深圳交易所交易软件开展，申购时间是在2023年3月31日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。原A股公司股东可优先选择配股的新股总数最高为它在除权日收盘后在册的拥有外国投资者股权数按每一股配股2.3226元可转换债券的比例计算可配售可转债额度，然后按100元/张转换成可转换债券页数，每1张为一个认购企业。

股东所持有的“能辉高新科技”个股如代管在这两个或是多个的证券公司，则是以代管在各个业务部的个股各自测算可申购的页数，且务必按照登记公司有关交易规则在相匹配证券公司开展配股申购。股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。

二、在网上向公众投资人开售

2023年3月31日（T日），在深圳交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00开展。积极与深圳交易所连接网络的股票交易营业网点，来确认的发行价和合乎本公告所规定的申购数量开展认购授权委托。一经申请，不可撒单。认购编码为“371046”，认购称之为“能辉发行债券”。参加此次网上定价发行的每一个账户最少申购数量为10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购限制是1引马镇（100万余元），超过部分是失效认购。

投资人认购持有能辉可转债应按照有关法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的责任。投资人应根据行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购金额。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，则其投资人的认购失效。

投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人应用同一股票账户数次参加同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-1天天终为标准。

投资人在T日参加可转换债券网上摇号时不用缴纳认购资产。

如在网上合理申购数量超过此次网上发行总数，深圳交易所买卖系统主机全自动按每10张确定一个认购号，并按序取号，然后根据摇号申请摇签明确中签号码，每一中签号码申购10张。在网上投资人应依据2023年4月4日（T+2日）发布的中签结果，保证其资金帐户在这个天天终得全额的申购资产。

股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自中国结算深圳分公司接到弃购申报之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换债券、可交换债的认购。放弃认购次数以投资人为基准作出判断，依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换债券与可交换债次数分类汇总。

三、中断发售分配

当股东优先选择申购和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东优先选择申购和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将商议是不是采用中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报，假如中断发售，公示中断发售缘故，适时重新启动发售。

中断发售时，在网上投资人新股可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

四、承销分配

股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据深圳交易所交易软件开售的形式进行。本次发行申购额度不够34,790.70万元由保荐代表人（主承销商）承销。承销数量为34,790.70万余元，主承销商依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额10,437.21万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，主承销商将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策。如明确继续履行发售程序流程，保荐代表人（主承销商）将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，保荐代表人（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

五、外国投资者、保荐代表人（主承销商）

1、外国投资者：上海能辉科技发展有限公司

办公地点：上海长宁区通协路288弄2号院3楼

手机联系人：罗联明

手机： 021-50896255

2、保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

法人代表：陈晓

详细地址：上海中山南路888号

手机联系人：资本市场部

手机：021-23187957、021-23187958

外国投资者：上海能辉科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

2023年3月31日