特别提示
上海建科集团有限公司(以下简称上海建科)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币500.00万股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监会许可[2023]40号文件批准，本次发行采用合格投资者线下查询配售（以下简称“线下发行”）和上海市场非限制性a股和非限制性存托凭证（以下简称“线上发行”）相结合的方式进行。
申万宏源证券承销保荐有限公司、海通证券有限公司(以下简称“联合保荐机构(联合主承销商)”)、联合保荐机构(联合主承销商)、本次发行的股份数量为500.00万股，由“联合主承销商”协商确定。回拨机制启动前，线下初始发行量为3.85万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行量为1650.00万股，占本次发行总量的30%，本次发行价格为11.47元/股。
2023年3月1日(T日)，上海建科通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行“上海建科”a股1.65万股。
一、网上认购和网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行的有效认购人数为11、300、511户，有效认购人数为101、183、378、000股，网上发行初步中标率为0.01630703%。总数为101、183、378个，编号范围为100000、1000-100、101、183、377。
二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率
根据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，发行人和联合主承销商决定启动回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6、132.33倍，高于150倍，将发行股份的60%从线下回拨至网上。回拨后，线下最终发行量为5.5万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行量为4950.00万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.04892108%。
三、网上抽签抽签
2023年3月2日，发行人与联合主承销商（T+1日上午，2023年3月3日，上海浦东新区东路778号紫金山酒店四楼会议室海棠厅举行网上认购抽签仪式（T+2日)网上彩票中奖结果在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和经济参考网上公布。
此外，投资者应重点关注本次发行的发行支付和暂停发行，并于2023年3月3日（T+2日)及时履行付款义务。
1、根据初步询价结果，发行人和联合主承销商综合考虑发行人基本面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为11.47元/股。
2、网上投资者应当独立表达认购意向，不得全权委托证券公司认购新股。
3、线下投资者应于2023年3月3日根据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票线下初步配售结果及网上中标结果公告》(以下简称《线下初步配售结果及网上中标结果公告》)（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和配置数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中标后，应按照《网下初步配售结果及网上中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年3月3日（T+2)最终有足够的新股认购资金，投资者应遵守投资者所在证券公司的有关规定。线下和网上投资者放弃认购部分的股份，由联合主承销商承销。
4、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时，联合主承销商将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
5、配售对象应严格遵守行业监管要求，认购金额不得超过相应的资产规模或资本规模。线下投资者未参与认购或未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。联合主承销商应向中国证券业协会报告违约情况。
网上投资者连续12个月内未全额支付3次，不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券的认购。
发行人：上海建科集团有限公司
联合保荐机构(联合主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限公司
联合保荐机构(联合主承销商)：海通证券有限公司
2023年3月2日
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