南京茂莱光学科技有限公司(以下简称“茂莱光学”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)，在科技创新板上市的申请已获上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技创新板股票上市委员会批准，并已获中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2023〕84号）。发行人的股票简称“茂莱光学”，扩位简称“茂莱光学”，股票代码为“688502”。
本次发行的保荐机构(主承销商)由中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)、网上定价发行(以下简称“网上发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者相结合。
根据初步询价结果，发行人与发起人（主承销商）协商确定发行价格为69.72元/股，综合发行人基本面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险。
发行人与发起人（主承销商）协商确定发行股份数量为13、2万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。本次发行后，公司总股本为52、8万股。
初始战略配售发行量为6.6万股，占本次发行总量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。根据发行价格确定的最终战略配售数量为573、723股，约占发行总数的4.35%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额为86、277股，回拨至线下发行。
战略配售发行股数回拨后，线下线上回拨机制启动前，线下初始发行量为8、864、277股，约占扣除最终战略配售后发行量的70.20%。网上初始发行量为3、762、000股，约占扣除最终战略配售量后发行量的29.80%。
根据《南京茂莱光学科技有限公司首次公开发行股票及在科技创新板上市发行安排及初步查询公告》(以下简称《发行安排及初步查询公告》)、由于网上初步有效认购倍数约为3、282.42倍，《南京茂莱光学科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，超过100倍，发行人和发起人（主承销商）决定启动回拨机制，从线下回拨至网上，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即1.263、000股）。
线上线下回拨机制启动后，线下最终发行量为7、601、277股，约占扣除最终战略配售量后公开发行量的60.20%，约占本次发行总量的57.59%；网上最终发行量为502500股，约占扣除最终战略配售量后发行量的39.80%，约占本次发行总量的38.07%。
回拨机制启动后，网上发行最终中奖率约为0.04069329%。
2023年2月28日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（T+2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据战略投资者的支付情况和上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，统计了战略配售、网上和线下发行的新股认购情况。结果如下：
(一)战略配售
在本次发行中，战略配售投资者的选择是考虑《上海证券交易所科技创新委员会发行和承销规则适用指南》第1号（上海证券交易所发行）〔2021〕77号)(以下简称“承销指南”)、中国中金财富证券有限公司(参与后续投资的保荐机构相关子公司，以下简称“中金财富”)经投资者资质和市场情况综合确定后，没有其他战略投资者的安排。
截至2023年2月21日（T-3日)中金财富已按时足额缴纳认购资金。保荐机构(主承销商)将于2023年3月2日（T+4日)战略投资者初始支付金额超过最终配股数对应金额的多余款项退还。
最终战略配售结果如下：
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(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量为4、938、197股；
2、网上投资者认购金额：344、291、094.84元；
3、网上投资者放弃认购数量：86、803股；
4、网上投资者放弃认购金额：6，051，905.16元。
(3)线下新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量：7、601、277股；
2、网下投资者认购金额：529、961、032.44元；
3、线下投资者放弃认购数量：0股；
4、线下投资者放弃认购金额：0元；
5、线下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为2.649元，818.25元。
二、线下配售抽签抽签
2023年3月1日，发行人和保荐机构(主承销商)根据发行公告（T+3日上午，上海浦东新区东路778号紫金山酒店四楼会议室海棠厅抽签发行线下限售账户。彩票仪式按照公开、公平、公正的原则进行，彩票过程和结果已经上海东方公证处公证。
中标结果如下：
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证券投资基金和其他部分资产管理计划（包括为满足不符合科技创新委员会投资者适宜性要求的投资者投资需求而设立的公开发行产品）、基本养老保险基金、社会保障基金投资经理管理的社会保障基金、根据企业年金基金管理措施设立的企业年金基金、符合保险基金使用管理措施等相关规定的保险基金和合格的海外机构投资者基金与上述数字相同，是中标号码。
本次发行共有3970个账户参与线下配售彩票，10%的最终配置账户（向上取整计算）对应的账户数为397个。根据彩票结果，所有中标账户的配售股票限售期为6个月。本账户对应的股份数量为564、847股，约占线下发行总量的7.43%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的4.47%。
本次线下彩票中标的配售对象详见“附表：线下配售彩票中标结果表”。
三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)承销，总承销股份86803股，承销金额6051905.16元。最终战略配售后，承销股份数量约占0.69%，承销股份数量约占本次发行总量的0.66%。
2023年3月2日（T+4)，发起人（主承销商）将包销基金和战略投资者和网上、线下投资者支付认购基金扣除发起人承销费和新股配售经纪佣金，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，包销股份登记到发起人（主承销商）指定的证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
如果投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐机构(主承销商)：中国国际金融有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-89620585
发行人：南京茂莱光学科技有限公司
保荐机构(主承销商)：中国国际金融有限公司
2023年3月2日
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