保荐人(主承销商):民生证券有限公司
湖北宏源药业科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过47、257、200股人民币普通股(A股票)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会批准,并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2023〕118号)。
本次发行采用定向配售(如有)(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者(以下简称“线下发行”)进行线下询价配售,并在线向持有深圳市场的投资者进行非限售A股份或非限售存托凭证市值的公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合。
发行人和发起人(主承销商)民生证券有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”)将通过离线初步询价直接确定发行价格,离线不再进行累计投标。
公开发行股票4,725.7200万股,占发行后总股本的11%.81%,公开发行后的总股本为400000.6800万股。其中,保荐人相关子公司跟进(或有)的初始战略配售数量预计为236.2860万股,占本次发行数量的5%.00%(如发行价格超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合保险基金使用管理暂行办法等相关规定的保险基金和合格的海外投资者报价中位数、加权平均值较低,保荐人相关子公司将按规定参与本次发行的战略配售);战略配售数量与初始战略配售数量之间的差额将首先回拨到线下发行。
回拨机制启动前,线下初始发行量为3,591.扣除初始战略配售数量后,5840万股占发行数量的80万股.00%,网上初始发行量为897.扣除初始战略配售数量后,8500万股占发行数量的200万股.00%。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数,扣除最终战略配售的数量,线上和线下的最终发行数量将根据回拨确定。2023年3月10日,线下和线上发行的数量和战略配售将在2023年3月10日进行(T+2日)《湖北宏源药业科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确规定。
为方便投资者了解发行人的相关情况、发展前景和发行认购安排,发行人和发起人(主承销商)将于2023年3月7日举行在线路演。请注意。
1、网上路演时间:2023年3月7日(周二)9:00~12:00;
2、网上路演网站:全景网(https://rs.p5w.net/);
3、参与者:发行人管理层主要成员和发起人(主承销商)相关人员。
2023年2月27日,湖北宏源药业科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书及相关资料(T-7日,在中国证券监督管理委员会指定的网站(巨潮信息网)上披露www.cninfo.com.cn;中证网www.cs.com.cn;中国证券网www.cnstock.com;证券时报网www.stcn.com;证券日报网www.zqrb.cn;经济参考网www.jjckb.cn;中国金融新闻网www.financialnews.com.cn;中国日报网cn.chinadaily.com.cn)。
请关注投资者。
发行人:湖北宏源药业科技有限公司
保荐人(主承销商):民生证券有限公司
2023年3月6日
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