证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2023-021
洛阳建龙微纳新材料有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的在线中标率和优先配售结果
保荐机构(主承销商)：广发证券有限公司
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
■
特别提示
洛阳建龙微纳新材料有限公司(以下简称建龙微纳)、“发行人”或“公司”向不特定对象发行7万元可转换公司债券(以下简称“可转换债券”或“建龙可转换债券”)，已获得中国证监会证监会证监会许可〔2023〕267号文件同意注册。本次发行的发起人（主承销商）为广发证券有限公司（以下简称“广发证券”）、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。本次发行的可转债简称“建龙可转债”，债券代码为“118032”。
请仔细阅读本公告。本次发行在发行流程、认购、支付、投资者弃购等方面的重要提示如下:
1、网上投资者申购可转换债券中标后，应按照《洛阳建龙微纳新材料有限公司发行可转换公司债券网上中标结果公告》(以下简称《网上中标结果公告》)履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年3月10日（T+2日)日终有足够的认购资金，可以认购中签后的一手或一手可转换债券，投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。投资者认购资金不足的，视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者认购资金不足的，视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关规定，放弃认购的最低单位为一手。保荐机构(主承销商)包销网上投资者放弃认购的部分。
2、当原股东优先认购的可转换债券数量和网上投资者认购的可转换债券总数低于本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转换债券数量和网上投资者认购的可转换债券总数低于本次发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将协商是否采取暂停发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上海证券交易所”）报告，暂停发行的，应当公告暂停发行的原因，并在批准有效期内选择重启发行的机会。
本次发行的可转换公司债券由发起人（主承销商）以余额包销的形式承销。发起人（主承销商）对认购金额不足7万元的部分承担余额包销责任，包销基数为7万元。发起人（主承销商）根据网上资金到达情况确定最终配售结果和包销金额。原则上，发起人（主承销商）的包销比例不得超过发行总额的30%，即原则上最大包销金额为2.1万元。当包销比例超过发行总额的30%时，发起人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如果确定继续执行发行程序，最终包销比例将调整；如果确定采取暂停发行措施，将及时向上海证券交易所报告暂停发行的原因，并在批准有效期内选择重新启动发行的机会。
3、投资者连续12个月内中标3次但未全额支付的，自结算参与人最近申报放弃认购之日起6个月内（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、可转换债券、可交换债券和存托凭证的认购。以投资者为单位放弃认购的，即投资者持有多个证券账户的，以其名义放弃认购的任何证券账户（包括不合格、注销证券账户）均纳入投资者放弃认购的次数。放弃认购的次数按投资者实际放弃认购的新股、可转换债券、可交换债券和存托凭证的次数计算。
建龙微纳于2023年3月8日(T日)结束，向不特定对象发行了7万元可转换公司债券原股东优先配售和网上认购。本公告一经发布，视为向所有参与认购的投资者发送分配信息。建龙可转换债券发行认购结果公告如下:
一、总体情况
建龙可转换债券发行价格为100元/张(1000元/手)，可转换公司债券7万.00万元(70.00万手)。本次发行的原股东优先配售日和网上认购日为2023年3月8日(T日)。
二、发行结果
根据《洛阳建龙微纳新材料有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，建龙可转换债券发行总额为7万元，优先配售持有发行人股份的原股东，原股东优先配售余额（包括原股东放弃优先配售）通过上海证券交易所交易系统在线向公众投资者发售，最终发行结果如下：
(一)优先向原股东配售结果
根据上海证券交易所提供的网上优先配售数据，最终优先配售给发行人原股东的建龙可转换债券总额为462、355手，即462、355、000元，占发行总额的66.05%。
(二)公众投资者网上认购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向普通公众投资者发行的建龙转债为237、645、000元(237、645手)，占本次发行总量的33.95%，网上中奖率为0.00231615%。根据上海证券交易所提供的网上认购信息，网上认购有效认购数量为10、303、379户，有效认购数量为10、260、325、497手，即10、260、325、497、4900元，总数为10、260、325、497个，起止数量为10、260、325、497个。2023年3月9日，发行人和发起人（主承销商）（T+1日)组织抽签仪式，抽签结果将于2023年3月10日举行（T+2日)在《上海证券报》上公布。根据中标号确认购买可转换债券的数量，每个中标号只能购买一手建龙可转换债券(即1000元)。
(3)本次发行配售结果汇总
■
三、上市时间
建龙转债上市时间将另行公布。
四、备查文件
本次发行的一般情况，请于2023年3月6日咨询发行人（T-2日)《洛阳建龙微纳新材料有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》发表在《上海证券报》上，投资者也可以去上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询本次发行的募集说明书全文及相关资料。
5、发行人与发起人（主承销商）的联系方式
(一)发行人
■
(二)保荐机构(主承销商)
■
特此公告。
发行人： 洛阳建龙微纳新材料有限公司
保荐机构(主承销商)：广发证券有限公司
2023年3月9日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有