股票简称:海正药业 股票代码：600267 公告号：临2023-15号
债券简称:海正定转 债券代码：110813
浙江海正药业有限公司
预计“海正定转”将满足转股价格修正条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股价：12.86元/股
● 转股期限为2021年9月22日至2027年3月17日
● 自2023年3月1日起，截至2023年3月14日，浙江海正药业有限公司（以下简称“公司”或“公司”）股票已连续30个交易日（2023年3月1日至2023年4月12日）收盘价低于当期转股价格的90%，如果公司股价在未来20个交易日内有5个交易日继续满足相关条件，可能会触发“海正定转”的股价修正条款。根据有关法律法规的要求，公司将根据公司的实际情况履行审议和披露义务。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证监会(以下简称“中国证监会”批准的浙江海正药业有限公司 Holding 批准SARL发行股份、可转换公司债券购买资产、筹集配套资金(证监会许可证[2021]314号)，公司向HPPC批准 Holding SARL发行了18、152，415张可转换公司债券购买相关资产，面值100元，募集资金总额1.815、241、500元，期限6年，债券票面利率0.01%/年。公司于2021年3月18日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成上述可转债发行登记工作。
(2)经上海证券交易所《自律监管决定》[2022]166号文件批准，公司定向可转换债券自2022年6月30日起在上海证券交易所上市，定向可转换债券181524.10万元。
(3)根据公司《浙江海正药业有限公司发行股份、可转换公司债券、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易报告书(修订稿)》(以下简称《交易报告书》)的约定，公司发行的《海正定转》自2021年9月22日起可转换为公司股份(可转换债券转换期起始日期为2021年9月18日。2021年9月22日至2027年3月17日，因为9月18日是非交易日，所以转股期的开始日顺延至后续第一个交易日)。“海正定转”初始转股价格为13.15元/股，目前转股价格为12.86元/股。
二、可转换债转股价格修正条款及可能触发情况
(一)修正转股价格条款
根据本公司《交易报告书》的约定，股价下跌修正条款如下：
“在购买资产发行的可转换公司债券存续期间，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决，如果公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股票转换价格的90%。出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施转让价格向下修正方案。股东大会表决时，持有上市公司购买资产发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的转股价格不得低于公司董事会决议公告前20个交易日、60个交易日或120个交易日平均交易价格的90%。同时，修正后的转股价格不得低于上一期经审计的每股净资产值和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。”
(二)转股价格修正条款预计触发
自2023年3月1日起，截至2023年3月14日，公司股票连续30个交易日(2023年3月1日至2023年4月12日)的收盘价已低于当期转股价12.86元/股的90%。如果公司股价在未来20个交易日内继续满足相关条件，转股价格修正条款可能触发“海正定转”。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第12号可转换公司债券，上市公司应召开董事会审议决定是否修改可转换债券价格，并按照募集说明书或重组报告的约定及时履行后续审查程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审查程序和信息披露义务的，视为转让价格不予修改。根据上述规定，公司将根据公司的实际情况履行审议和披露义务。
三、风险提示
根据本公司《交易报告》的约定和相关法律法规的要求，公司将在触发“海正定转”转股价格修正条件后，确定转股价格是否修正，并及时履行信息披露义务。
请关注公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
浙江海正药业有限公司董事会
二○二三年三月十五日
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