特别提示
南昌矿机集团有限公司(以下简称“南矿集团”或“发行人”)首次公开发行不超过5100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会审议通过，并经中国证监会批准注册(证监会许可[2023] 586号）。本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合深圳市场非限售a股或非限售存托凭证市值的公众投资者。
发行人与发起人（主承销商）国信证券有限公司（以下简称“国信证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定发行股份数量为500万股，发行价格为15.38元/股。回拨机制启动前，线下初始发行量为3060万股，占本次发行量的60%；网上初始发行量为2040万股，占本次发行量的40%。
2023年3月29日(T日)，南矿集团利用深圳证券交易所交易系统网上定价，初始发行“南矿集团”2040万股。
请关注本次发行的付款环节，并于2023年3月31日（T+2日)及时履行付款义务。
1、2023年3月31日，线下投资者应根据《南昌矿机集团有限公司首次公开发行股票并在主板上市线下发行初步配售结果公告》（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行多只新股时，配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户配售对象获得的所有新股均无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请分别支付每只新股。
网上投资者申购新股中标后，应按照《南昌矿机集团有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保2023年3月31日其资金账户（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购的股份。
2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购情况
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，统计了网上发行的认购情况。网上定价发行的有效认购户数为11、991、194户，有效认购股数为129、968、639、500股，总数为259、937、279个。
二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率
根据《南昌矿业机械集团有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6、371.0174倍，高于100倍，将公开发行股票数量的40%(2、040万股)从线下回拨至网上。回拨后，线下最终发行量为1020万股，占本次发行总量的20.00%；网上最终发行量为4080万股，占本次发行总量的80.00%。回拨后，网上定价发行的中奖率为0.031392183%，认购率为3.185.50587倍。
三、网上抽签抽签
发行人和保荐人(主承销商)定于2023年3月30日（T+1日上午，深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签抽签，2023年3月31日（T+2日)网上彩票中奖结果在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上公布。
发行人：南昌矿机集团有限公司
保荐人(主承销商)：国信证券有限公司
2023年3月30日
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