特别提示
山东科源制药有限公司(以下简称“科源制药”或“发行人”)首次公开发行1.935.00万股普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会批准，并已获中国证监会批准注册(证监会许可[2023]362号)。发行人股票简称“科源制药”，股票代码为“301281”。
发行人与发起人（主承销商）中信建投证券有限公司（以下简称“中信建投证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定发行价格为44.18元/股，发行股份数量为1.935.00万股。
发行价格不超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，除证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合保险基金使用管理措施的保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。96.75万股初始战略配售与最终战略配售的差额回拨至线下发行。
本次发行最终通过线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为1383.55万股，占本次发行量的71.50%；初始在线发行数量为551.45万股，占本次发行数量的28.50%。最终在线和离线发行数量将根据在线和离线回拨确定。
根据《山东科源制药有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为8、396.97080倍，高于100倍，将20%的公开发行股票从线下回拨到线上。回拨后，线下最终发行量为996.55万股，占公开发行量的51.50%；网上最终发行量为938.45万股，占公开发行量的48.50%。回拨后，网上定价发行的中奖率为0.020266681%，认购率为4.934.21019倍。
2023年3月28日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（T+2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，发起人（主承销商）对网上和线下新股认购进行了统计。结果如下：
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：9,028,329
2、网上投资者认购的金额(元)：398,871,575.22
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：356,171
4、网上投资者放弃认购金额(元)：15,735,634.78
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：9,965,500
2、线下投资者支付认购金额(元)：440,275,790.00
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：0
4、线下投资者放弃认购金额(元)：0.00
二、线下配售比例限制
本次发行的线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在本次发行中，限售6个月的线下配售比例为999171股，约占线下发行总量的10.03%，约占本次发行总量的5.16%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数量为356、171股，承销金额为15、735、634.78元。保荐人(主承销商)承销的股份数量占公开发行股份总数的1.8407%。
2023年3月30日（T+4日)，发起人(主承销商)将包销资金与线下、线上发行募集资金扣除发起人承销费后分配给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记为发起人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
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注：1、所有费用均为无税金额，如总数与每个加数直接相加，尾数有差异，均为四舍五入；2、发行手续费包括本次发行的印花税，税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果您对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
联系电话：010-86451545、010-86451546
联系人：股权资本市场部：
发行人：山东科源制药有限公司
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
2023年3月30日
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