特别提示
江苏常青树新材料科技有限公司(以下简称“发行人”或“常青科技”)首次公开发行人民币普通股（Ａ上海证券交易所（以下简称上海证券交易所）上市审计委员会批准并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请，并经中国证券监督管理委员会证监会许可［２０２３］583号文件同意注册。
光大证券有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上非限售持有上海市场Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与股份和非限售存托凭证市值相结合。
本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行的股份数为4，814．００万股。线上线下回拨机制启动前，线下发行数量为288．40万股占本次发行总额的60万股％，网上发行量为1，925．60万股占本次发行总额的40万股％，最终，线下和线上发行总数为4，814．00万股，线上线下最终发行数量将根据回拨情况确定。
这次发行的价格是25．９８元／股。
根据《江苏常青树新材料科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称《发行安排及初步询价公告》)和《江苏常青树新材料科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，３０７．发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下、线上发行规模，发行股份40倍以上％从线下回拨到网上。
回拨机制启动后，线下最终发行量为962．80万股占本次发行总额的20000股％，其中，线下无锁定期最终发行8、662、077股，线下锁定期最终发行965、923股；线上最终发行3、851．20万股占本次发行总额的80万股％。回拨机制启动后，网上发行的最终中奖率为0．０３７６８４５０％。
2023年3月30日，请关注本次发行的支付环节（Ｔ＋2)及时履行付款义务。
１、2023年3月30日，线下投资者应根据本公告（Ｔ＋２日）１６：00前，最终确定的发行价格为25．９８元／新股认购资金及时足额缴纳。认购资金应于2023年3月30日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。
如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果同一天获得多只新股，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，后果由投资者自行承担。
网上投资者在中标新股后，应当按照本公告履行资金交付义务，确保其资金账户在2023年3月30日（Ｔ＋2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
网下和网上投资者认购的股份总数不低于本次公开发行的70份％网下和网上投资者放弃认购部分的股份，由保荐人(主承销商)承销。
２、本次线下发行采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其股份数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自上海证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
３、线下和线上投资者认购的股份总数不足本次公开发行数量的70％保荐人(主承销商)将暂停新股发行，并披露暂停原因及后续安排。
４、提供有效报价的线下投资者未参与线下认购，取得初步配售的线下投资者未及时足额支付新股认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
５、本公告一经发布，视为向所有参与网上认购并中标的网上投资者和线下发行配售的配售对象送达配售付款通知。
一、网上彩票中标结果。
2023年3月29日，根据发行公告，发行人和保荐人(主承销商)（Ｔ＋1日)本次网上认购彩票抽签仪式在上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行。彩票仪式按照公开、公平、公正的原则进行，彩票过程和结果已经上海东方公证处公证。中标结果如下:
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凡参与网上发行认购常青科技Ａ股票投资者持有的认购号码尾数与上述号码相同的，为中标号码。共有77024个中标号，每个中标号只能认购常青科技500股Ａ股股票。
二、线下发行认购及初步配售结果
(一)线下发行认购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)〔第２０８号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔２０２３〕３３号）、《上海市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)〔２０２３〕３６号）、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔２０２３〕１８号）、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔２０２３〕19号)和《首次公开发行证券线下投资者分类评估与管理指南》(中国证券协会发行)〔２０２３〕19号)等有关规定，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。保荐人(主承销商)根据上海证券交易所互联网交易平台(发行承销业务)最终收到的有效认购结果，做出以下统计:
2023年3月28日发行的线下认购工作（Ｔ日)结束。《发行公告》披露的421名线下投资者管理的8514名有效报价配售对象均按照《发行公告》要求进行线下认购，线下有效认购数量为98211150万股。
(二)线下初步配售结果
发行人和保荐人(主承销商)根据《发行安排及初步询价公告》中公布的线下配售原则，对线下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下:
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注:总数与各部分数直接相加，尾数之间的差异是四舍五入造成的。
其中，2股和882股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的线下配售原则分配给东方红金融，选择持有期为18个月的混合证券投资基金和开源证券有限公司。
上述初步配售安排和结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最后，各配售对象的初步配售详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。
三、保荐人(主承销商)联系方式
如投资者对本公告公布的离线初步配售结果和在线中标结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：光大证券有限公司
联系人：股权资本市场部：股权资本市场部
联系电话：０２１－５２５２３０７６、５２５２３０７７、５２５２３０７１、５２５２３６１３
发行人：江苏常青树新材料科技有限公司
保荐人(主承销商)：光大证券有限公司
２０２３年３月３０日
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