◎记者 费天元
周四，a股三大指数早盘震荡下跌，下午突然走出V型反转。在北行资金持续加仓的提振下，沉默已久的大消费板块集体复苏，成为下午推动股指走强的关键因素。而前期火热的ChatGPT概念则高位熄火，半导体板块承担了科技股的知名度。
截至收盘，上证综指报告3261.25点，上涨0.65%；11651.83点，深证成指上涨0.62%；创业板指数在2383.04点上涨0.50%。沪深总交易9447亿元，较前一天缩水365亿元。下午北行资金大规模流入，全天净买入48.07亿元。
大消费板块全线复苏
自3月以来，大型消费板块的低迷趋势与ChatGPT等科技主题的持续普及形成了鲜明对比。然而，昨天下午，在市场冲击底部的情况下，酒店旅游、家用电器、食品饮料等消费板块全面恢复，成功推动了股指V形反转。
截至收盘，申万家电行业指数大幅上涨3.31%，引领各一级行业，创下3月以来最大单日涨幅。在个股中，飞科电器尾盘收盘涨停，海信视频和火星人涨停7%以上，美的集团和九阳股份涨停5%以上。
食品饮料行业不甘落后，申万食品饮料行业指数上涨1.07%。啤酒和休闲食品行业在细分行业表现突出，重庆啤酒和燕京啤酒上涨4%以上，三只松鼠上涨4.15%，紫燕食品、黑芝麻、桂发祥上涨3%以上。
招商银行宏观经济研究所所长谭卓表示，2023年中国消费复苏既有空间，也有挑战。居民收入温和修复，就业市场需求改善，消费场景全面恢复和各项促进消费政策支持叠加，为消费复苏提供动力。然而，消费复苏的斜率仍然取决于居民收入的改善，这与就业市场的表现密切相关。
中信建设投资期货分析师魏欣也认为，今后应更加关注居民收入和消费者信心的恢复。与海外相比，中国目前最大的优势是通货膨胀可控。未来，我们需要关注各种刺激政策是否能真正推动中国居民的收入增长和对未来消费的信心。
北行资金继续增持消费股持续增持
随着近期市场逐渐回归基本逻辑，北行资本再次成为投资者关注的焦点。昨天下午，北行资本流入规模大幅扩大，净买入额从上午约14亿元增加到最后近50亿元，成为推动股指反转的重要资本变量。
北行基金作为外资的传统重仓品种，近期继续加大消费板块。根据香港证券交易所公布的数据，贵州茅台昨日再次获得北行基金净买入2.16亿元，这是该股连续第10个交易日获得北行基金加仓，累计净买入24.80亿元。
从总量来看，仅一个交易日，本月北行资金累计净买入已达337.66亿元，远超2月92.58亿元。从延长期来看，3月份北行资金净买入也远远超过过去两年的月均水平(253.11亿元)。
一些市场参与者认为，作为市场的“聪明钱”，北行资本流动和布局方向将是4月份市场关注的焦点。
半导体板块承担科技股人气
ChatGPT概念作为前期市场最强的主线，昨日高位调整，龙头品种海天瑞盛大幅下跌18.11%。该股昨日盘后发布减持公告，相关股东拟减持不超过0.92%的股份。半导体板块承担了科技股的知名度，整天保持强势。
申万半导体行业指数收涨1.41%，江波龙涨停20%，紫光国微涨停7.46%，兆易创新、中英电子、北京君涨停5%以上。
分析师认为，在近期三大股指持续调整的背景下，半导体板块逆势爆发，主要有以下三个逻辑支撑:一是2023年可能成为半导体全面复苏的一年。结合半导体行业历史周期的发展规律，预计2023年下半年将迎来这一周期的拐点。第二，智能汽车和人工智能的运算可能成为未来半导体增长的主要驱动力。三是Chiplet(芯粒)或国产半导体破局方向。
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