特别提示
江西盐业集团有限公司(以下简称“发行人”或“江盐集团”)首次公开发行人民币普通股（Ａ上海证券交易所（以下简称上海证券交易所）上市审计委员会批准并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请，并获得中国证监会（以下简称“中国证监会”）证监会许可〔２０２３〕581号文件同意注册。
申港证券有限公司(以下简称“申港证券”或“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上非限售持有上海市场Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。
本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行的股份数量为1.6万股。全部公开发行新股，公司股东不公开发行股份。线下线上回拨机制启动前，线下初始发行量为11200万股，占发行量的700万股．００％，网上初始发行量为4800万股，占发行量的300万股．００％，最终线下、线上发行总数为16000万股，线上、线下最终发行总数将根据回拨情况确定。
发行价格为人民币10元．３６元／2023年3月29日，股票。（Ｔ日)“江盐集团”股票通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行4800万股。
根据《江西盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称《发行安排及初步询价公告》)和《江西盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数约为3。．２５倍，超过100倍，发行人和发起人（主承销商）决定启动回拨机制，调整离线和在线发行的规模，并公开发行40只股票．００％(向上取整到500股的整数倍，即6400万股)从线下回拨到网上。
回拨机制启动后：线下最终发行量为4800万股，占发行量的300万股．００％，其中，线下无锁定期最终发行量为43、196、855股，线下无锁定期最终发行量为4、803、145股；网上最终发行量为11200万股，占发行量700万股．００％。回拨机制启动后，网上发行的最终中奖率为0．０６９３７７３４％。
2023年3月31日，请关注本次发行的支付环节（Ｔ＋2日)及时履行支付义务:
１、根据本公告，线下投资者应按最终确定的发行价格10．３６元／2023年3月31日，每股及时足额缴纳新股认购资金（Ｔ＋２日）１６：００前到账。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。在同一天获得多只新股的情况下，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者中标后，应按照本公告履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年3月31日（Ｔ＋2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购部分的股票。
２、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其股份数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自上海证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
３、线下和线上投资者认购的股份总数不足本次发行的70份％发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。
４、提供有效报价的线下投资者未参与线下认购，取得初步配售的线下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，视为违规，并承担违规责任。发起人（主承销商）应及时向中国证券业协会报告违规行为。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
５、本公告一经发布，视为向所有参与网上认购并中标的网上投资者和线下发行配售的配售对象送达配售付款通知。
一、网上彩票中标结果。
2023年3月30日，根据发行公告，发行人和保荐人(主承销商)（Ｔ＋1日上午，江西盐业集团有限公司首次公开发行网上抽签仪式在上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室主持。彩票仪式按照公开、公平、公正的原则进行，彩票过程和结果已经上海市东方公证处公证。中标结果如下：
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江盐集团首次公开发行参与网上发行Ａ在主板上市股票的投资者持有的认购号码尾数与上述号码相同的，为中标号码。共有2.24万个中标号，每个中标号只能认购500股江盐集团Ａ股股票。
二、线下发行认购及初步配售结果
(一)线下发行认购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)〔第２０８号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔２０２３〕３３号）、《上海市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)〔２０２３〕３６号）、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔２０２３〕18号)、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》、《首次公开发行证券线下投资者分类评价与管理指南》(中国证券协会发行证券)〔２０２３〕19号)要求，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。保荐人(主承销商)根据上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效认购结果，做出以下统计:
2023年3月29日发行的线下认购工作（Ｔ日)结束。经核实，《发行公告》披露的542家线下投资者管理的8599家配售对象中，有1家未按照《发行公告》要求进行线下认购。
未参与线下认购的投资者具体名单如下表所示：
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其余8、598个有效报价配售对象均按《发行公告》要求进行线下认购，线下有效认购数量为33、130、920万股。
(二)线下初步配售结果
发行人和保荐人(主承销商)根据《发行安排及初步询价公告》中公布的线下配售原则，对线下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下:
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注：Ａ投资者包括公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格的海外投资基金；Ｂ类投资者为除Ａ其他类别的线下投资者。如果总数与各部分数直接相加，且尾数有差异，则由四舍五入引起。
本次配售无零股。上述初步配售安排和结果符合发行安排和初步询价公告中公布的配售原则。最终配售对象的配置详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。
三、保荐人(主承销商)联系方式
如投资者对本公告公布的离线初步配售结果和在线中标结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：申港证券有限公司
法定代表人：邵亚良
联系地址：长泰国际金融大厦1689号，中国（上海）自由贸易试验区／２２／２３楼
联系人：资本市场部
电话：０２１－２０６３９４３５、０２１－２０６３９４３６
传真：０２１－２０６３９４２２
发行人：江西盐业集团有限公司
保荐人(主承销商)：申港证券有限公司
２０２３年３月３１日
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