特别提示
南昌矿机集团有限公司(以下简称“南矿集团”或“发行人”)首次公开发行不超过5100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会审议通过，并经中国证监会批准注册(证监会许可[2023] 586号）。本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合深圳市场非限售a股或非限售存托凭证市值的公众投资者。
发行人与发起人（主承销商）国信证券有限公司（以下简称“国信证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定5100万股发行价格为人民币 15.38元/股。回拨机制启动前，线下初始发行量为3060万股，占本次发行量的60%；网上初始发行量为2040万股，占本次发行量的40%。
根据《南昌矿业机械集团有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6、371.0174倍，高于100倍，将公开发行股票数量的40%(2、040万股)从线下回拨至网上。回拨后，线下最终发行量为1020万股，占本次发行总量的20.00%；网上最终发行量为4080万股，占本次发行总量的80.00%。回拨后，本次网上定价发行的中奖率为0.031392183%。
请关注本次发行的付款环节，并于2023年3月31日（T+2日)及时履行付款义务。具体内容如下:
1、2023年3月31日，线下投资者应根据本公告（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行多只新股时，配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户配售对象获得的所有新股均无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请分别支付每只新股。
保荐人(主承销商)承销网下投资者放弃认购部分的股份。
2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
5、本公告一经发布，视为向参与线下认购的线下投资者发出支付通知。
一、线下发行认购及初步配售结果
(一)线下发行认购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)〔第208号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券交易所)〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)〔2023〕110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔2023〕18号）、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2023〕19号，以下简称“线下投资者管理规则”)等相关规定，保荐人(主承销商)对参与线下认购的投资者资格进行了核实和确认。保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所线下发行电子平台最终收到的有效认购结果，做出以下统计:
线下认购已于2023年3月29日(T日)结束。经核实，《发行公告》披露的466家线下投资者管理的7512个有效报价配售对象均按照《发行公告》要求进行线下认购，有效认购数量为10503750万股。
(二)线下初步配售结果
根据《南昌矿机集团有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步查询推广公告》（以下简称《初步查询推广公告》）公布的线下配售原则和计算方法，发行人和发起人（主承销商）对线下发行股票进行了初步配售，各类线下投资者的有效认购和初步配售如下表所示：
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注：如果总数与各分项数值之和尾数不一致，则为四舍五入造成。
其中，陆家嘴国泰人寿保险有限公司管理的配售对象“陆家嘴国泰人寿保险有限公司-传统保险产品”按照《初步查询推广公告》中的线下配售原则配售余股3.560股。
上述配售安排和结果符合《初步询价推广公告》公布的配售原则。最终配售对象的配置详见“附表：线下投资者初步配售明细表”。
二、保荐人(主承销商)联系方式
如果线下投资者对本公告公布的线下初步配售结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：国信证券有限公司
联系电话：0755-22940052、0755-81982998
联系人：资本市场部
发行人：南昌矿机集团有限公司
保荐人(主承销商)：国信证券有限公司
2023年3月31日
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