保荐人(主承销商):西部证券有限公司
2022年11月22日,湖南华曙高科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请经上海证券交易所科技创新板股票上市委员会批准,并于2023年2月27日经中国证监会证监会许可[2023]421号批准注册。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)与网上定价配售(以下简称“线下发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
本次发行的保荐人(主承销商)为西部证券有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。
发行人和保荐人(主承销商)将通过线下初步查询确定发行价格,线下不再进行累计投标查询。
拟公开发行4000股,143.253万股,约占公开发行后总股本的10.00%。本次发行的初始战略配售数量为621.4838万股,约占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量之间的差额将首先回拨到线下发行。回拨机制启动前,线下初始发行量为2817.415万股,约占扣除初始战略配售量后发行量的80.00%,网上初始发行量为704.300万股,约占扣除初始战略配售量后发行量的20.00%。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数,扣除最终战略配售的数量,线上和线下的最终发行数量将根据回拨确定。
为了方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和发起人(主承销商)将就本次发行举行在线路演。请注意。
1、网上路演时间:2023年4月3日(T-1日,周一)14:00-17:00。
2、网上路演网站:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com/
3、参与者:发行人管理层主要成员和发起人(主承销商)相关人员。
本次发行的《湖南华曙高科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站上找到(http://www.sse.com.cn)查询。
请关注投资者。
发行人:湖南华曙高科技有限公司
保荐人(主承销商):西部证券有限公司
2023年3月31日
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