保荐人(主承销商)：民生证券有限公司
安徽森泰木塑集团有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2.5.6万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2023〕416号）。
本次发行采用定向配售(如有)(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价合格投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股或非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。
发行人和发起人（主承销商）民生证券有限公司（以下简称“发起人（主承销商）”）将通过离线初步询价直接确定发行价格，离线不再进行累计投标。
公开发行2.956.000万股，占发行后总股本的25.00%，公开发行后总股本为1.822.00万股。保荐人相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量预计为147.8000万股，占本次发行数量的5.00%(如本次发行价格超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金，符合《保险资金使用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值。保荐人相关子公司将按规定参与本次发行的战略配售)；战略配售数量与初始战略配售数量之间的差额将首先回拨到线下发行。
回拨机制启动前，线下初始发行量为1965.7500万股，占扣除初始战略配售量后发行量的70.00%，网上初始发行量为842.4500万股，占扣除初始战略配售量后发行量的30.00%。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数，扣除最终战略配售的数量，线上和线下的最终发行数量将根据回拨确定。2023年4月10日，线下和线上发行的数量和战略配售将在2023年4月10日进行（T+2日)发布的《安徽森泰木塑集团有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确规定。
为方便投资者了解发行人的相关情况、发展前景和发行认购安排，发行人和发起人（主承销商）将于2023年4月4日举行在线路演。请注意。
1、2023年4月4日(周二)网上路演时间14:00~17:00；
2、网上路演网站：全景路演（https://rs.p5w.net/）；
3、参与者：发行人管理层主要成员和发起人（主承销商）相关人员。
2023年3月27日，安徽森泰木塑集团有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书及相关资料（T-7日，在中国证券监督管理委员会指定的网站上披露(巨潮信息网wwww).cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.stcn.com；证券日报网www.zqrb.cn；经济参考网www.jjckb.cn；wwwwwwwwww中国金融新闻网.financialnews.com.cn；中国日报网cn.chinadaily.com.cn)。
请关注投资者。
发行人：安徽森泰木塑集团有限公司
保荐人(主承销商)： 民生证券有限公司
2023年4月3日
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