保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司
特别提示
2023年3月16日，深圳中电港科技有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在主板上市申请，经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市委员会审议批准。〔2023〕584号文件注册。发行人的股票简称“中电港”，股票代码为“001287”。
发行人与发起人（主承销商）中国国际金融有限公司（以下简称“发起人（主承销商）”）协商确定发行价格为11.88元/股，发行数量为189、975、024股。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
回拨机制启动前，线下初始发行量为132、982、524股，约占本次发行量的70.00%；网上初始发行量为56、992、500股，约占本次发行量的30.00%。根据《深圳市中电港科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍，即75、990、500股)从线下回拨至网上。回拨后，线下最终发行量为56、992、024股，约占本次发行总量的30.00%；网上最终发行量为132、983、000股，约占本次发行总量的70.00%。回拨后，本次网上发行的中奖率为0.06539291%，有效认购率为1.530.47268倍。
2023年3月30日，本次发行的网上和线下支付工作已经发布（T+2日结束时，具体情况如下：
一、 新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，发起人（主承销商）统计了网上和线下发行的新股认购情况，结果如下：
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：131,641,653
2、网上投资者认购的金额(元)：1,563,902,837.64
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：1,341,347
4、网上投资者放弃认购金额(元)：15,935,202.36
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：56,992,024
2、线下投资者支付认购金额(元)：677,065,245.12
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：0
4、线下投资者放弃认购金额(元)：0.00
二、 线下限售比例
本次发行的线下发行部分采用比例限售的方式。线下投资者应承诺，自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售10%(向上取整计算)，即每个配售对象获得的股票中，90%的股票可以自深圳证券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
本次发行线下限售6个月的股份数量为5.701、332股，约占线下发行总量的10.00%，约占公开发行股份总量的3.00%。
三、 保荐人(主承销商)的包销
网上投资者放弃认购股份的数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销股份的数量为1、341、347股，承销金额为15、935、202.36元，承销股份的数量约占发行总数的0.7061%。
2023年4月3日（T+4)，发起人（主承销商）将包销资金与网上、线下发行募集资金扣除发起人承销费用，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记到发起人（主承销商）指定的证券账户。
四、 本次发行费用
本次发行费用共计12万元，359.11万元，明细如下：
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注：1、所有费用均为无税金额，如总数与每个加数直接相加，尾数有差异，均为四舍五入；2、发行手续费包括本次发行的印花税，税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）中国国际金融有限公司。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司
联系人：资本市场部
联系电话:010-89620587/010-8962058
发行人：深圳中电港科技有限公司
保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司
2023年4月3日
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