2022年11月18日，合肥高中科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件经上海证券交易所科技创新板股票上市委员会批准，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2023〕415号）。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)、网上定价发行(以下简称“网上发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者相结合。
中信建设投资证券有限公司（以下简称“中信建设投资证券”或“赞助商（主承销商）”）担任本次发行的赞助商（主承销商）。发行人和赞助商（主承销商）将通过离线初步查询确定发行价格，离线不再进行累计投标查询。
拟公开发行新股20000.00万股，占发行后总股本的16.82%。本次发行的初始战略配售数量为5000.00万股，占本次发行总数的25.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量之间的差额将首先回拨到线下发行。回拨机制启动前，线下初始发行量为1.2万股，占扣除初始战略配售量后发行量的80.00%，网上初始发行量为3万股，占扣除初始战略配售量后发行量的20.00%。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数，扣除最终战略配售的数量，线上和线下的最终发行数量将根据回拨确定。
为了方便投资者了解发行人的相关情况和本次发行的相关安排，发行人和发起人（主承销商）将就本次发行举行在线路演。请注意。
1、网上路演时间：2023年4月6日（T-1日，周四）9:00-12:00；
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com/
3、参与者：发行人董事会及管理层主要成员及发起人（主承销商）相关人员。
本次发行的《合肥高中科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）查询。
请关注投资者。
发行人：合肥高中科技有限公司
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
2023年4月4日
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