江西盐业集团有限公司(以下简称“发行人”、“江盐集团”或“公司”首次公开发行人民币普通股（Ａ上海证券交易所(以下简称“本次发行”)上市审核委员会审议通过了在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已获证监会许可证〔２０２３〕581号文件同意注册。
申港证券有限公司（以下简称“申港证券”或“发起人（主承销商）”）担任本次发行的发起人（主承销商）。发行人的股票称为“江盐集团”，扩张称为“江西盐业集团”，股票代码为“601065”。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上非限售持有上海市场Ａ定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值的公众投资者相结合。本次发行不安排战略配售。
根据初步询价结果，发行人和发起人（主承销商）综合考虑行业、市场状况、可比公司估值水平、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为10．３６元／股票，发行量为16000万股，全部发行为新股，无旧股转让。
线下线上回拨机制启动前，线下初始发行量为11200万股，占发行量的700万股．００％，网上初始发行量为4800万股，占发行量的300万股．００％，最终线下、线上发行总数为16000万股，线上、线下最终发行总数将根据回拨情况确定。
根据《江西盐业集团有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称《发行公告》）发布的回拨机制，由于网上发行的初步有效认购倍数约为3、363．发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下、线上发行规模，40只公开发行的股票数量．００％(向上取整到500股的整数倍，即6400万股)从线下回拨到网上。
回拨机制启动后：线下最终发行量为4800万股，占发行量的300万股．００％，其中，线下无锁定期最终发行量为43、196、855股，线下无锁定期最终发行量为4、803、145股；网上最终发行量为11200万股，占发行量700万股．００％。回拨机制启动后，网上发行的最终中奖率为0．０６９３７７３４％。
2023年3月31日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（Ｔ＋２日）结束。
1.新股认购统计
根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，发起人（主承销商）统计了网上和线下新股认购情况，结果如下：
(1)网上新股认购
１、网上投资者认购的股份数量(股票)：１１１，０６５，２０８
２、网上投资者认购的金额(元)：１，１５０，６３５，５５４．８８
３、网上投资者放弃认购数量(股票)：９３４，７９２
４、网上投资者放弃认购金额(元)：９，６８４，４４５．１２
(二)网下新股认购情况
１、网下投资者认购的股份数量(股票)：４７，９９８，５１７
２、线下投资者支付认购金额(元)：４９７，２６４，６３６．１２
３、线下投资者放弃认购数量(股票)：１，４８３
４、线下投资者放弃认购金额(元)：１５，３６３．８８
网下投资者获得初步配售未付款和未足额付款的情况如下:
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二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其股份数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自上海证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
本次发行中线下限售6个月的股票数量为4、803、145股，约占线下发行总量的10%．０１％，约占公开发行股票总量的3%．００％。线下投资者放弃认购股1483股，由保荐人(主承销商)承销，其中149股限售期为6个月，占线下投资者放弃认购股10股．０５％。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数为936、275股，承销金额为9、699、809．00元，包销股份数量约占本次发行数量的00元．５９％。
２０２３年４月４日（Ｔ＋4)，发起人（主承销商）将剩余股份包销资金与网上、线下投资者支付认购资金扣除发起人承销费，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记到发起人（主承销商）指定的证券账户。
四、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：申港证券有限公司
法定代表人：邵亚良
联系地址：长泰国际金融大厦1689号，中国（上海）自由贸易试验区／２２／２３楼
联系人：资本市场部
电话：０２１－２０６３９４３５、０２１－２０６３９４３６
传真：０２１－２０６３９４２２
发行人：江西盐业集团有限公司
保荐人(主承销商)：申港证券有限公司
２０２３年４月４日
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