联合保荐人(联合主承销商)：中信证券有限公司
联合保荐人(联合主承销商)：西部证券有限公司
陕西能源投资有限公司(以下简称“陕西能源”、深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会委员审议通过了“发行人”或“公司”)首次公开发行75000.00万人民币普通股(a股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请。中国证监会(以下简称“中国证监会”)已同意注册(证监会许可证)〔2023〕587号）。联合发起人（联合主承销商）为中信证券有限公司（以下简称“中信证券”）和西部证券有限公司（以下简称“西部证券”）（“中信证券”、“西部证券”以下合称“联合主承销商”）。联合发起人（联合主承销商）为中信证券有限公司（以下简称“中信证券”）和西部证券有限公司（以下简称“西部证券”）（“中信证券”、“西部证券”以下简称“联合主承销商”）。发行人的股票称为“陕西能源”，股票代码为“001286”。
发行人与联合主承销商协商确定发行价格为9.60元/股，发行价格为7.5万股。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为52500.00万股，占本次发行量的70.00%；网上初始发行量为22500.00万股，占本次发行量的30.00%。
根据《陕西能源投资有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告》公布的回拨机制，发行人和联合主承销商决定启动回拨机制，将公开发行股票的40%(即3万股)从线下回拨至网上，因为网上初步有效认购倍数为1.256.68888倍，高于100倍。回拨后，线下最终发行数量为22500.00万股，占公开发行数量的30.00%；网上最终发行数量为52500.00万股，占本次公开发行数量的70.00%。回拨后，网上发行的中奖率为0.185673109%，认购率为538.58095倍。
2023年3月31日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（T+2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，联合主承销商对网上和线下新股认购进行了统计。结果如下：
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：518,623,764
2、网上投资者认购的金额(元)：4,978,788,134.40
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：6,376,236
4、网上投资者放弃认购金额(元)：61,211,865.60
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：224,940,973
2、线下投资者支付认购金额(元)： 2,159,433,340.80
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：59,027
4、线下投资者放弃认购金额(元)：566,659.20
初步配售未足额或未及时支付的线下投资者如下：
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二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
线下投资者放弃认购股数 59,027股由联席主承销商包销，其中5,904股的限售期为6个月，约占线下投资者放弃认购股数的10.00%。
本次发行线下限售6个月的股份数量为22502301股，约占线下发行总量的10.00%，约占公开发行股份总量的3.00%。
三、联合主承销商的包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由联合主承销商承销。本次联合主承销商承销的股份数量为6、435、263股，承销金额为61、778、524.80元，承销股份数量占发行总数的0.8580%。
2023年4月4日（T+4)，联合主承销商扣除发起人承销费后，将包销资金与网上、线下投资者认购的资金分配给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记到联合主承销商指定的证券账户。
四、本次发行费用
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注：1、所有费用均为无增值税金额；
2、发行手续费包括本次发行的印花税，税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
五、联合主承销商联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系本公告的联合赞助商（联合主承销商）。具体联系方式如下：
联合保荐人(联合主承销商)：中信证券有限公司
联系电话：010-6083 3640
联系人：股票资本市场部：
联合保荐人(联合主承销商)：西部证券有限公司
联系电话：021-5093 6115
联系人：资本市场部
发行人：陕西能源投资有限公司
联合保荐人(联合主承销商)：中信证券有限公司
联合保荐人(联合主承销商)：西部证券有限公司
2023年4月4日
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