特别提示
南昌矿业机械集团有限公司（以下简称“南矿业集团”或“发行人”）首次公开发行不超过5100万股普通股（A股）（以下简称“发行”）申请已经深圳证券交易所（以下简称“深圳证券交易所”）上市审计委员会批准，中国证券监督管理委员会同意注册（中国证券监督管理委员会[2023]586号）。本次发行的保荐人(主承销商)为国信证券有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称“南矿集团”，股票代码为“001360”。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合深圳市场非限售a股或非限售存托凭证市值的公众投资者。发行人与保荐人(主承销商)协商确定发行股份数为5100万股，发行价为人民币 15.38元/股。回拨机制启动前，线下初始发行量为3060万股，占本次发行量的60%；网上初始发行量为2040万股，占本次发行量的40%。
根据《南昌矿业机械集团有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6、371.0174倍，高于100倍，将公开发行股票数量的40%(2、040万股)从线下回拨至网上。回拨后，线下最终发行量为1020万股，占本次发行总量的20.00%；网上最终发行量为4080万股，占本次发行总量的80.00%。回拨后，本次网上定价发行的中奖率为0.031392183%。
2023年3月31日发行的网上网下认购支付工作（T+2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，发起人（主承销商）对网上和线下新股认购进行了统计。结果如下：
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：40,458,036
2、网上投资者认购的金额(元)：622,244,593.68
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：341,964
4、网上投资者放弃认购金额(元)：5,259,406.32
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：10,199,651
2、线下投资者支付认购金额(元)：156,870,632.38
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：349
4、线下投资者放弃认购金额(元)：5,367.62
放弃认购的线下投资者具体名单如下：
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二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
线下投资者放弃认购股的349股，由保存人(主承销商)承销，其中35股的限售期为6个月，占线下投资者放弃认购股数的10.03%。
在本次发行中，线下限售6个月的股份数量为1024、455股，占线下发行总量的10.04%，占公开发行股份总量的2.01%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购股份的数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销股份的数量为342、313股，承销金额为5、264、773.94元。保荐人(主承销商)承销股份的数量占发行总数的0.67%。
2023年4月4日（T+4日)，发起人(主承销商)将包销资金与线下、线上发行募集资金扣除发起人承销费后分配给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记为发起人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用总额为6000元，985.19万元，具体细节如下：
1、保荐及承销费用：4000元，722.91万元；
2、审计验资费用：1037.74万元；
3、律师费：660.38万元；
4、本次发行的信息披露费用：504.72万元；
5、发行手续费及其它费用：59.45万元。
注1：上述费用均为无增值税金额；
注2：发行手续费等费用包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%；
注3：如果总数与各分项数值之和尾数之间存在微小差异，则为四舍五入造成。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果您对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：国信证券有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：0755-22940052
发行人：南昌矿机集团有限公司
保荐人(主承销商)：国信证券有限公司
2023年4月4日
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