2023年3月13日，白城系统科技有限公司(以下简称“发行人”或“白城股份”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)上市审查委员会批准，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2023〕579号文）。发行人的股票简称“柏诚股份”，扩位简称“柏诚系统股份公司”，股票代码为“601133”。
中信证券有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人的基本面、市场状况、同行业上市公司的估值水平、募集资金的需求和承销风险，协商确定发行价格为11.66元/股，发行数量为1.3万股，全部发行新股，无旧股转让。
线下网上回拨机制启动前，线下初始发行量为9.1万股，占公开发行量的70.00%，网上初始发行量为3.9万股，占公开发行量的30.00%。
根据《白城系统科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下、线上发行规模，调整本次公开发行股票数量的40%(即5，200.00万股)从线下回拨到网上。
回拨机制启动后：线下最终发行量为3900.00万股，占发行量的30.00%；网上最终发行量为9.1万股，占发行量的70.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.06205165%。
2023年3月31日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（T+2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，发起人（主承销商）统计了网上和线下新股认购情况，结果如下：
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：90,166,954
2、网上投资者认购的金额(元)：1,051,346,683.64
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：833,046
4、网上投资者放弃认购金额(元)：9,713,316.36
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：38,998,586
2、线下投资者支付认购金额(元)：454,723,512.76
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：1,414
4、线下投资者放弃认购金额(元)：16,487.24
初步配售未足额或未及时支付的线下投资者如下：
■
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者放弃认购股144股由保荐人(主承销商)承销，其中142股限售期为6个月，约占线下投资者放弃认购股10.04%。
在本次发行中，线下限售6个月的股份数量为3、904、784股，约占线下发行总量的10.01%，约占公开发行股份总量的3.00%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数量为834、460股，承销金额为9、729、803.60元，承销股份数量约占公开发行股份数量的0.64%。
2023年4月4日（T+4)，发起人（主承销商）将包销资金和网上、线下投资者支付认购资金扣除发起人承销费，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记到发起人（主承销商）指定的证券账户。
四、本次发行费用
具体发行费用如下：
■
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
联系人：股票资本市场部：
联系电话：010-6083 3640
联系邮箱：project_bcgfecm@citics.com
发行人：柏成系统科技有限公司
保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
2023年4月4日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有