——上海索辰信息科技有限公司首次公开发行股票，并在科技创新板上市。在线投资者交流会议精彩回放

出席嘉宾

上海索辰信息科技有限公司董事长、总经理 陈 灏先生

董事、副总经理、董事会秘书 谢 蓉女士

上海索辰信息科技有限公司财务负责人 杜 莉女士

海通证券有限公司投资银行总部主任、保荐人代表 程 韬先生

海通证券有限公司投资银行总部高级副总裁、发起人代表 陈佳一先生

上海索辰信息科技有限公司

董事长、总经理陈浩先生致辞

亲爱的嘉宾、投资者、网友:

大家好！

我是上海索辰信息科技有限公司董事长、总经理陈浩。今天，我很高兴通过互联网与投资者和朋友就索辰科技首次公开发行股票和在科技创新板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表公司，热烈欢迎所有参加今天交流活动的朋友！对长期关心和支持索辰科技的投资者和各界朋友表示衷心的感谢！同时，感谢上证路演中心和中国证券网对路演推广活动的大力支持！

索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，一直坚持面向世界科技前沿和国家重大需求，专注于CAE核心技术的研发，为实现我国工业软件自主研发和核心技术自主可控的新局面做出了贡献。

经过多年的研发，公司形成了覆盖流体、结构、电磁、声学、光学、测控等领域的核心技术，拥有196项软件作权和21项发明专利，储备了丰富的非专利技术。公司各类产品与行业深度融合，产品性能得到了国内众多客户的认可，并在航空航天、武器、船舶等领域得到了广泛的应用。

未来，公司将在学科全覆盖的基础上完善各种产品功能，进一步深入参与航空航天、武器、船舶市场；同时，以CAE多学科覆盖产品线和模块化系统平台开发的前端优势，在产品线层面，基于丰富的产品线和完整的产业链业务，向新兴领域拓展业务，构建国内工程仿真软件全产业链生态系统；提供工业仿真云平台，构建云仿真生态环境。

在科技创新委员会上市是索辰科技发展的重要里程碑。公司将以发行和上市为契机，加强研发投资，扩大人才团队，丰富产品体系，加强综合竞争。公司将始终坚定不移地坚持独立研发和原创新的发展道路，继续开发新产品和新市场，促进公司的可持续、稳定、健康发展，努力成为具有国际竞争力的CAE软件制造商。

今天，我们真诚地希望通过这次在线交流会议，投资者能够更深入地了解索辰科技的投资价值和发展战略。同时，我们也将认真听取和吸收朋友们提出的有价值的意见和建议。未来，索辰科技将不会忘记初衷，以更好的业绩回报投资者，回馈社会，不辜负大多数投资者的爱。

最后，欢迎大家热情提问，谢谢！

海通证券有限公司

投资银行总部主任程涛先生发表了讲话

亲爱的嘉宾、投资者和网友：

大家好！

我谨代表上海索辰信息科技有限公司的赞助商和主承销商海通证券有限公司，首次公开发行股票，并在科技创新委员会上市，向所有参与今天在线路演交流活动的投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，以自主创新、独立发展为基础，重点关注我国基础工业软件薄弱领域，通过不断学习、研究国内外新技术，不断开发各种先进的解决方案算法和不断优化，形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多学科CAE软件产品。截至目前，公司各类产品已与行业深度融合，产品性能已得到众多客户的认可，并已广泛应用于航空航天、武器、船舶等领域。公司基于公司在国内CAE领域的技术优势，承担了6个国家重点科研项目，为我国重点基础软件领域的薄弱环节做出了重要贡献。

CAE软件在高端制造中发挥着关键作用，是制造业实现“积极设计”和“原创创新”的重要工具。长期以来，中国的CAE软件行业一直被海外制造商垄断。索辰科技率先突破行业技术瓶颈，实现多项核心技术的自主发展，产品在多个领域产业化。这次登陆科技创新委员会是中国工业软件发展过程中的一个里程碑。

我们预计，通过在科技创新委员会上市，索辰科技可以继续提高研发能力，优化产品结构，扩大客户资源，同时做好产品管理，充分利用资本市场，实现越来越强的目标。

海通证券作为索辰科技发行的赞助商和主承销商，牢记金融服务实体经济、科技创新的使命，将严格遵守证券发行上市的相关规定，勤勉负责，本着自律、公平、公正的原则，做好公司首次公开发行股票。同时，我们也真诚地希望通过这次交流，投资者能够更深入、全面、充分地认识到索辰科技的投资价值。希望通过我们与公司的共同努力，投资者能够分享优秀企业的发展成果。欢迎您热情提问。谢谢大家！

上海索辰信息科技有限公司

董事、副总经理、董事会秘书谢蓉女士致结尾词

亲爱的嘉宾、投资者和网友：

大家好！

经过近三个小时的交流，上海索辰信息技术有限公司首次公开发行股票，并在科技创新委员会上市。在此，我谨代表索辰科技，对投资者和网民的积极参与表示衷心的感谢！衷心感谢中介机构同事的辛勤工作！同时，感谢上海路演中心和中国证券网络为我们提供了一个良好的沟通平台！

通过今天的交流和交流，我们深深感受到投资者对索辰科技的关注和期待。我们很高兴有机会与这么多关心索辰科技的投资者讨论公司的战略规划、运营管理和未来发展。我们也深刻认识到作为科技创新委员会上市公司的使命和责任。

面向未来，我们将继续坚持创新引领发展，不断提高管理水平，积极帮助国家工业软件在资本市场广阔平台的帮助下自主研发的繁荣。索辰科技全体员工将以更专业、务实、进取的精神，努力提高公司的综合竞争力，以更好的业绩回报投资者的支持和爱。

今天的网上路演即将结束，但这也是我们与投资者建立沟通桥梁的起点。我真诚地希望您能继续通过电话、信件、电子邮件等方式与我们保持密切联系，并继续关注和支持索辰科技未来的发展。索辰科技将继续努力实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。也希望以后能一如既往的得到大家的支持和理解。

最后，希望我们携手共进，共同创造和分享属于索辰科技更加辉煌的未来！谢谢大家！

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

陈浩：公司的主要业务是CAE软件的研发、销售和服务。目前，它已经形成了流体、结构、电磁、声学、光学、测量和控制等学科的核心算法，并开发了各种类型的工程模拟软件。

问：公司的主要产品是什么？

陈浩：公司的核心产品是工程模拟软件和模拟产品的开发。其中，工程模拟软件涵盖单学科模拟软件、多学科模拟软件和工程模拟优化系统。公司的工程仿真软件是纯软件产品，是通用仿真工具软件，是公司核心技术的集中体现，约90%的毛利为公司报告期的每个阶段做出贡献。与一般的工程仿真软件相比，公司的仿真产品开发业务具有定制化的特点。公司模拟产品开发业务的发展依赖于工程模拟软件业务积累的技术和市场声誉。模拟产品开发业务的发展有利于公司与客户的长期业务合作，加快公司工程模拟软件业务在客户中的推广和使用，两种业务相辅相成。

问:公司有多少专利？

陈浩：公司拥有21项发明专利，196项计算机软件作权。

问：公司的主营业务收入是多少？

杜莉:报告期内(2019年至2021年及2022年上半年，下同)，公司实现主营业务收入9656.59万元、16137.67万元、19130.01万元、1585.68万元，主营业务收入占营业收入的83.36%。、99.70%、99.28%和99.87%是公司利润的主要来源。2019年至2021年主营业务收入年均复合增长率为40.75%，2022年上半年主营业务收入同比增长78.92%，盈利能力良好。

问：公司的净利润是多少？

杜莉:报告期内，公司净利润分别为-1259.12万元、3264.87万元、5035.64万元和-3637.73万元。2022年，母公司所有者的净利润预计为5700万元至6900.00万元，较去年增长13.19%至37.02%。

问：公司的毛利率是多少？

杜莉：报告期内，公司综合毛利率分别为64.79%、82.03%、73.29%和38.91%。其中，工程仿真软件毛利率高，超过90%；模拟产品开发是一种定制的解决方案。根据客户的具体需求，通常会购买某些软硬件模块。原材料和模块的采购成本相对较高，毛利率相对较低。

问：公司的研发费用是多少？

杜莉:报告期内，公司研发费用分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和3948.82万元，研发费用占营业收入的比例分别为50.68%、38.59%、为了保持技术研发的前瞻性和领先性，31.70%和248.69%始终保持在较高水平。

发展篇

问：公司为实现长期发展制定了什么样的战略规划？

陈浩：公司将在全学科覆盖的基础上完善产品功能，进一步深入参与航空航天、武器、船舶市场；同时，以CAE多学科覆盖产品线和模块化系统平台开发前端优势，垂直扩展业务测试服务；在产品线层面，基于丰富的产品线和完整的产业链业务，公司业务扩展到新兴领域，构建国内工程模拟软件全产业链生态系统；提供工业模拟智能云平台，构建云模拟生态环境。

未来，公司将遵循自主研发的发展战略，依托自身的创新能力和技术优势，继续开发新产品，开拓新市场，促进公司的可持续、稳定、健康发展，努力成为具有国际竞争力的CAE软件全产业链综合解决方案提供商。

问：与国外同行业企业相比，公司有哪些差异化的竞争优势？

陈浩：公司具有以下差异化的竞争优势：1）本地化服务优势：随着国内制造业更加重视原创创新和自主可控性，国内CAE企业的本地化服务优势突出；2）部分细分领域的技术和算法优势：公司自成立以来，一直重视技术的原创创新，通过新技术的研发和应用追赶竞争对手，公司在部分细分领域具有一定的技术和算法优势；3)面向国内客户的独立可控优势。

问：与国内竞争企业相比，公司的竞争优势是什么？

陈浩：与国内竞争企业相比，公司自2006年以来一直专注于CAE领域，通过持续的研发积累形成了一定的相对竞争优势，具体如下：1）技术研发优势：作为知识密集型企业，公司高度重视技术研发和知识产权保护；2）项目经验优势：经过多年的发展，公司具有较强的研发创新能力和丰富的项目经验，3)优质客户资源优势：公司致力于为高端制造用户提供专业的产品和服务，公司的研发能力、产品质量和服务能力得到了客户的广泛认可，与客户建立了良好的合作关系，在行业中具有较高的品牌知名度。

问:公司如何看待ChatGPT？公司现阶段的技术和产品有没有可能像GPT一样在未来的民用领域大规模使用和销售？

陈浩：ChatGPT是由人工智能技术驱动的优秀自然语言处理工具，可用于新闻报道、营销宣传、教育培训、金融保险、客户服务等领域。随着人工智能技术和自然语言处理技术的不断发展，这些产品的应用范围将继续扩大，为人们的生活、学习和工作带来了更多的便利和创新。CAE软件属于研发设计工业软件，在民用领域具有广阔的市场规模。随着公司品牌知名度的不断提高，CAE软件产品的技术实力得到了市场的高度认可。未来，公司将抓住国内机遇，加强民用领域的业务发展，促进新的绩效增长点的建立。

问:索辰科技作为主承销商，对其行业地位和未来发展有何评价？

程涛：作为主承销商，我们充分认同索辰科技的行业地位和市场竞争力。通过公开发行和募集投资项目的顺利实施，我相信公司的综合竞争力将进一步提高，盈利能力将进一步增强，未来发展将达到更高的水平。

行业篇

问:公司属于哪个行业？

陈浩：根据《国民经济产业分类》（GB/T4754-2017)，结合公司的具体业务，公司所属行业为“I65软件与信息技术服务业”下的“I6510软件开发”。

问：请介绍中国工业软件产业的发展。

陈浩：自2012年以来，制造业已进入加快新旧驱动力转型的关键阶段。全球工业软件行业稳步增长，中国工业软件市场发展迅速。中国高端制造业的年增加值为国内工业软件企业提供了广阔的发展空间。根据2012年至2021年软件与信息技术服务业统计公报和中国工业软件行业白皮书(2020)统计，2021年中国工业软件产品收入2414亿元，较2020年增长24.8%，但市场规模仅为全球7.95%。从长远来看，中国正在从制造业大国向制造业大国迈进。随着我国制造企业智能化转型的逐步实现，越来越多的企业开始重视工业软件投资，未来国内工业软件的发展将有广阔的市场空间。

问:近三年CAE软件行业在新技术、新业态、新产业、新模式等方面的发展趋势如何？

陈浩：CAE软件行业近三年来在新技术、新业态、新产业、新模式等方面的发展和未来发展趋势如下：1）以模拟为核心的“积极设计”是中国工业自主创新的唯一途径；2）CAE技术融入制造业的各个环节，其重要性越来越突出；3）工业软件呈本地化发展趋势；4）工业软件云趋势明显；5）通过模拟，构建数字孪生体；6)知识产权保护意识不断增强。

问：公司的市场地位反映在哪些方面？

陈浩：公司的市场地位体现在两个方面：1）细分领域领先，研发能力强，技术和研发实力领先。公司作为一家知识密集型企业，高度重视技术研发和知识产权保护，研发投资始终保持在较高水平。经过十多年的潜心研发，公司不断突破和积累领先的核心算法经验，是一家拥有自主研发、覆盖多学科核心技术的CAE软件企业。公司模拟软件核心算法涵盖流体、结构、电磁、声学、光学、测控六个学科，可实现多学科耦合计算，关键核心技术具有独立的知识产权，具有底层开发能力，产品核心模块不依赖第三方供应商，有效避免第三方在商业竞争和贸易纠纷中的限制。

2)优质客户资源，参与多个国家重要项目。公司与客户合作关系稳定，粘性强，在长期市场竞争中处于主导地位。

问:CAE行业有哪些知名企业？

陈浩：安西斯、达索、西门子、MSC软件公司和安世亚太地区是CAE行业的知名企业。国内CAE软件行业起步较晚，企业总体规模较小，但在国家政策的大力支持下，仍出现了一批代表性企业。除公司外，业内其他代表性企业还包括云道智能制造、南京天府、英特模拟、十丰科技、中望软件等。

发行篇

问：请介绍公司控股股东和实际控制人的情况。

陈浩：公司控股股东、实际控制人为陈浩。截至2023年3月28日，陈浩担任公司董事长、总经理，直接持有公司1100.483万股，占公司总股份的35.50%；公司股份总数的10.72%分别通过直接持有和担任宁波陈志、宁波普辰和上海索汇的执行合伙人来控制。、9.38%、2.02%控制公司股份总数的57.62%。

问:公司公开发行募集的资金将投资哪些项目？

谢荣：扣除发行费用后，公司将投资研发中心建设项目、工业模拟云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目和补充营运资金。

问：实施“研发中心建设项目”的必要性是什么？

谢蓉:实施“R&D中心建设项目”有以下必要性:1)进一步提升技术优势和产品竞争力。通过筹集资金投资项目建设，公司将进一步完善核心技术，提高研发人员的研究能力，提高技术创新和需求转型速度，满足新产品开发和新领域的需求，提高产品技术竞争力；2）改善研发环境，吸引优秀研发人才，保持创新能力。R&D中心的建设为公司持续的R&D投资提供了进一步的资金保障。R&D中心作为企业开展产品设计和R&D的主要平台，是提高公司自主创新能力建设的关键环节。只有不断加强人才建设，完善研发团队，才能保持公司的创新能力。项目实施将扩大研发团队，完善研发软硬件配置，帮助吸引国内外专家和专业技术人员，提高研发创新能力和技术水平，不断提高核心竞争力；3）项目建设是加快CAE软件产业发展进程的重要措施。研发中心项目建设可以提高公司的研发能力，满足广泛的下游应用客户和不同行业的需求，满足CAE软件的高端定制需求。

问：实施“工业仿真云项目”的可行性是什么？

谢荣：实施“工业模拟云项目”的可行性如下：1）公司掌握CAE软件应用云的技术关键，确保项目的技术可行性；2）公司拥有专业的研发团队，确保项目研发过程有序进行；3）公司具有丰富的工业知识和经验，确保项目规划满足市场需求。

问：哪些城市将建设“营销网络建设项目”？

谢荣：本项目计划在上海、北京、成都、西安、武汉等7个城市增加营销中心。由于公司潜在客户集中在北京、上海、成都、西安等7个主要城市，如航天科技、航天科技、中国船舶等集团，公司选择客户相对集中的重点城市进行营销网络建设。

问:公司的发行价和市盈率合理吗？

陈佳怡：根据目前新股发行市场的情况，考虑到公司的早期经营业绩、行业发展、公司在行业中的地位和未来的增长空间，我们认为公司的首次发行价格和市盈率是合理的，我相信它可以得到市场的认可和接受。

文字整理 姚炯

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