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公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所批准，中重科技(天津)有限公司(以下简称“中重科技”或“公司”)发行的人民币普通股将于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，上海证券交易所网站上披露了上市公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文（http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会要求的网站(中国证监会网站，网站:www.cs.com.cn；网站：中国证券网：www.cnstock.com；证券时报网站：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn），供投资者参考。
一、上市概况
1、股票简称:中重科技
2、扩张简称:中重科技
3、股票代码：603135
4、首次公开发行后，总股本为4500万股
5、首次公开发行的股票数量为9000万股，全部发行为新股，无旧股转让
二、风险提示
公司提醒投资者注意上市初期首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险，合理参与新股交易，具体如下：
（1）放宽股票交易风险的涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订)〔2023〕32)主板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格无涨跌限制；上市5个交易日后，涨跌限制比例为10%，新股上市初期涨跌可能存在较大波动风险。
(二)流通股数量少的风险
上市初期，原股东股份锁定期为36个月或12个月，线下限售股锁定期为6个月。本次发行后，总股本为4.5万股，其中无限销售条件的流通股为87股、296股、282股，占发行后总股本的19.40%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
(3)本次发行价格对应的市盈率低于同行业平均水平，股价下跌风险
本次发行价格为17.80元/股，与此价格对应的市盈率为：
(1)22.83倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；
(2)23.21倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；
(3)28.54倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)；
(4)29.01倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。
GBT4754根据《国民经济产业分类》－截至2023年3月22日，公司所属行业为专用设备制造业(C35)（T-3日)，上个月中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)平均静态市盈率为35.52倍。
与发行人相似的主营业务可比上市公司的市盈率如下：
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截至2023年3月22日，数据来源：Wind信息（T-3日）。
注1：2021年扣非前/后EPS计算口径：2021年扣非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-总股本3日(2023年3月22日)。
注2：计算静态市盈率(扣除后)的平均值，消除异常值(中信重工)、负值(太原重工)。
注3：尾数差异可能存在于市盈率计算中，这是四舍五入造成的。
发行价格17.80元/股对应的发行人扣除非经常性损益前后市盈率为29.01倍，低于中证指数有限公司发行的发行人最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但未来发行人股价下跌仍有给投资者造成损失的风险。
(四)股票上市首日可作为融资融券标的风险
根据《首次公开发行股票登记管理办法》，上市主板股票自上市首日起可作为融资融券目标，可能产生一定的价格波动风险、市场风险、额外的保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险，还要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。
三、联系方式
(一)发行人
公司名称:中重科技(天津)有限公司
法定代表人：马冰冰
住所：天津市北辰区科技园环外开发区高新大道65号
电话：022-86996186
联系人：汪雄飞
(二)保荐人(主承销商)
保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司
法定代表人：贺青
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
电话：021-38676666
保荐人代表：赵崇安、章亚平
中重科技(天津)有限公司
国泰君安证券有限公司
2023年4月7日
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