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公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
江西盐业集团有限公司(以下简称“本公司”)经上海证券交易所审批,发行的人民币普通股将于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市,上海证券交易所网站上披露了上市公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文(http://www.sse.com.cn/)符合中国证监会规定条件的网站(中国证监会)http://www.cs.com.cn/;中国证券网,http://www.cnstock.com/;证券时报网,http://www.stcn.com/;证券日报网,http://www.zqrb.cn/;经济参考网,http://www.jjckb.cn/),供投资者参考。
一、上市概况
(1)股票简称:江盐集团
(二)扩位简称:江西盐业集团
(3)股票代码:601065
(4)首次公开发行后总股本:64,277.6079万股
(五)首次公开发行股份数量:16000万股,全部为公开发行新股
二、风险提示
公司提醒投资者注意上市初期首次公开发行股票(以下简称“新股”)的投资风险,投资者应充分了解风险,合理参与新股交易。
具体来说,上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)放宽涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),主板股票交易价格涨跌限制,涨跌限制比例为10%。首次公开发行上市的股票上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。主板股票存在股价波动剧烈的风险。
(二)流通股数量少
上市初期,原股东的股份锁定期为36个月或12个月,线下限售股锁定期为6个月,公司发行后总股本为64、277.6079万股,公司上市的无限流通股数量为15,519.6855万股,占本次发行后总股本的24%.14%,上市初期流通股数量较少,流动性不足的风险存在。
(三)市盈率高于同行业平均水平
根据《国民经济产业分类》(GB/T4754-2017)公司所属行业为“化工原料及化工制品制造业”(C截至2023年3月24日(T-3日)中证指数有限公司近一个月发布的行业平均静态市盈率为18.09倍。公司的发行价格是1009倍。.36元/本发行价格对应的市盈率为:
(1)28.36倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本);
(2)27.49倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算);
(3)37.76倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本);
(4)36.60倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(5)11.87倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审查的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算);
(6)11.75倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审查的扣除非经常性损益前归母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(7)15.81倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审查的非经常性损益扣除后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算);
(8)15.65倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审查的扣除非经常性损益前母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
与发行人类似的主营业务和商业模式的可比上市公司市盈率如下:
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数据来源:Wind截至2023年3月24日,数据(T-3日)。
注1:如果上述数字计算存在差异,则由四舍五入保留两位小数引起。
注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/回到母亲的净利润/T-总股本3日(2023年3月24日)。
发行价格为10.36元/2021年扣除非经常性损益前后,股票对应的发行人市盈率为37.76倍低于2021年同行业扣除非后静态市盈率的平均水平,高于中证指数有限公司发布的发行人最近一个月的平均静态市盈率,未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)股票上市首日可作为融资融券标的
主板股票上市的第一天可以作为融资融券的目标,可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、额外的保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动;市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险,还要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平,保证保证金比例不低于融资融券要求;流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时,可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖,造成较大的流动性风险。
三、联系方式
(一)发行人:江西盐业集团有限公司
法定代表人:胡世平
联系地址:庐山南大道369号,江西省南昌市红谷滩区
联系人:黄雪
电话:0791-86370379
传真:0791-86379366
(二)保荐人(主承销商):申港证券有限公司
法定代表人:邵亚良
联系地址:长泰国际金融大厦1689号,中国(上海)自由贸易试验区/22/23楼
联系人:资本市场部
电话:021-20639435、021-20639436
传真:021-20639422
发行人:江西盐业集团有限公司
保荐人(主承销商):申港证券有限公司
2023年4月7日
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