公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所批准，南昌矿业机械集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股将于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市，上市公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者参考。
一、上市概况
(1)股票简称:南矿集团
(2)股票代码:001360
(3)首次公开发行后的总股本:20000000000股
(四)首次公开发行股票数量:5,100.00万股，本次发行不涉及旧股转让， 新股全部公开发行。
二、风险提示
公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，具有一定的投资风险。
根据中国证监会2023年2月17日发布的《证券发行承销管理办法》、《首次公开发行股票登记管理办法》等登记制度配套规定，南矿集团发行定价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则》(2023年修订)。上市后前5个交易日没有涨跌限制，然后涨跌限制为10%。投资者应充分了解主板市场的投资风险和公司披露的风险因素，并认真做出投资决策。
公司提醒投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。具体来说，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（1）放宽股票交易风险的涨跌限制
股票竞价交易设定了较宽的涨跌限制。首次公开发行并在主板上市的股票，上市后前5个交易日没有涨跌限制，然后涨跌限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格波动较大的风险。投资者在参与交易前，应认真阅读相关法律法规、交易所业务规则等相关规定，了解和掌握其他可能的风险因素，确保做好足够的风险评估和财务安排，避免盲目炒作造成的不可承受的损失。
(二)股票上市首日可作为融资融券标的风险
股票上市的第一天可以作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、额外的保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险，还要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。
(三)流通股数量少的风险
本次发行后，公司总股本为2万股，其中无限售流通股数量为49、975、510股，占本次发行后总股本的24.50%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
(四)公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指南》(2012年修订)，截至2023年3月24日，南矿集团所属行业为“C35专用设备制造业”（T-3日)上个月中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率为35.38倍。
截至2023年3月24日（T-3日)主营业务类似发行人的上市公司市盈率如下:
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截至2023年3月24日，数据来源：Wind信息（T-3日）（GMT+8）
注1：如果尾数有差异，市盈率计算是四舍五入造成的；
注2：2021年扣除非经常性损益前/后EPS=2021年扣除非经常性损益后的母净利润/T-3日总股本；
注3：大宏立“相应的静态市盈率-扣除前(2021年)”和“相应的静态市盈率-扣除后(2021年)”。
2021年扣除非经常性损益前后较低的摊薄后，本次发行价格为15.38元/股的发行人市盈率为34.66倍，低于2023年3月24日（T-3日)上个月发布的行业平均静态市盈率高于2021年同行业可比公司平均扣除后的静态市盈率，超过17.21%。未来发行人股价下跌仍有给投资者造成损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
(5)本次发行可能存在上市跌破发行价格的风险
投资者应充分关注定价市场化中包含的风险因素，了解股票上市后可能低于发行价格，有效提高风险意识，加强价值投资理念，避免盲目投机，监管机构、发行人和赞助商（主承销商）不能保证股票上市后不低于发行价格。
(六)净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目有一定的建设期，产生效益需要一定的时间和流程。在此期间，股东回报仍主要通过现有业务实现。当公司股本和所有者权益因公开发行而增加时，公司的每股收益和加权平均净资产收益率可能在短期内有所下降。
三、联系方式
(一)发行人联系地址及联系电话
1、发行人：南昌矿机集团有限公司
2、法定代表人：李顺山
3、联系地址：江西省南昌市湾里区红湾大道300号
4、联系人：缪韵
5、电话：0791-83782902
（2）发起人及发起人代表的联系地址及联系电话号码
1、保荐人(主承销商)：国信证券有限公司
2、法定代表人：张纳沙
3、联系地址：国信证券大厦1012号深圳市红岭中路
4、保荐人代表:蒋猛、郑尚荣
5、电话：0755-82130833
南昌矿机集团有限公司
国信证券有限公司
2023年4月7日
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