公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海森药业有限公司(以下简称“海森药业”)经深圳证券交易所审批、“发行人”、“公司”或“公司”)发行的人民币普通股将于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市。上市公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露在中国证监会五个指定信息披露网站(巨潮信息网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网站 www.cs.com.cn；中国证券网，网站 www.cnstock.com；证券时报网，网站 www.stcn.com 和证券日报网，网站 www.zqrb.cn），供投资者参考。
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一、上市概况
(1)股票简称:海森药业:
(2)股票代码:001367
(3)首次公开发行后的总股本:600.8000万股
(4)首次公开发行股票数量:1700.00万股
二、风险提示
公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，具有一定的投资风险。
海森制药按照中国证券监督管理委员会2023年2月17日发布的《证券发行承销管理办法》、《首次公开发行股票登记管理办法》等登记制度配套规定发行定价。上市后适用《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》。上市后前5个交易日没有涨跌限制，然后涨跌限制为10%。
公司提醒投资者充分了解股票市场风险和公司披露的风险因素，避免在新股上市初期盲目遵循“新投机”的趋势，应谨慎决策，合理投资。具体来说，上市初期的风险包括但不限于以下内容：
(一)放宽涨跌限制
股票竞价交易设定了较宽的涨跌限制。首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前五个交易日没有涨跌限制，然后涨跌限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格波动较大的风险。投资者在参与交易前，应认真阅读相关法律法规、交易所业务规则等相关规定，了解和掌握其他可能的风险因素，确保做好足够的风险评估和财务安排，避免盲目炒作造成的不可承受的损失。
(二)股票上市首日可作为融资融券标的风险
股票上市的第一天可以作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、额外的保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股价变化带来的风险，还要承担新投资股价变化带来的风险，并支付相应的利息。额外的保证金风险是指投资者在交易过程中需要全程监控保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。
(三)流通股少的风险
在上市初期，由于原股东的股份锁定期为36个月或12个月，线下限制性股票锁定期为6个月。本次发行后，公司无限售流通股数量为16、658、375股，约占本次发行后总股本的24.4976%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
(四)发行市盈率高于同行业平均水平，本次发行可能存在上市低于发行价格的风险
根据国民经济产业分类，发行人所属行业为“C27” 截至2023年3月23日（T-3日)中证指数有限公司发布的“C27” 上个月医药制造业平均静态市盈率为26.46倍。
截至2023年3月23日（T-3日)与a股上市公司相比，估值水平如下:
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截至2023年3月23日，数据来源：Wind信息
注1：尾数差异可能存在于市盈率计算中，这是四舍五入造成的。
注2：2021年扣除非经常性损益前/后EPS=2021年扣除非经常性损益后的母净利润/T-3日总股本。
注3：排除的极端值为天宇股份、富祥药业“相应的静态市盈率-扣除前(2021年)”和“相应的静态市盈率-扣除后(2021年)”。根据天宇股份2022年业绩预测和富祥药业2022年业绩预测修正公告，两家可比公司2022年净利润为负。
2021年扣除非经常性损益后，本次发行价格44.48元/股对应的发行人归属于母公司股东的净利润稀释后，市盈率为33.58倍，低于2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的平均静态市盈率为53.88倍，2021年扣除非经常性损益后，属于母公司股东净利润的平均静态市盈率低于同行业可比上市公司的50.41倍（不包括极端价值），但高于上个月中证指数有限公司发布的同行业静态平均市盈率26.46倍，超出约26.91%，未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
投资者应充分关注定价市场化的风险因素，了解股票上市可能低于发行价格，提高风险意识，加强价值投资理念，避免盲目投机、监管机构、发行人和赞助商（主承销商）中信证券有限公司不能保证股票上市不低于发行价格。本发行可能存在上市低于发行价格的风险
(五)净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目有一定的建设期，产生效益需要一定的时间和流程。在此期间，股东回报仍主要通过现有业务实现。当公司股本和所有者权益因公开发行而增加时，公司的每股收益和加权平均净资产收益率可能在短期内有所下降。
(六)炒作风险
投资者应注意主板股票交易可能引发的异常波动和严重异常波动，知道严重异常波动可能存在非理性投机风险，导致停牌验证，并认真参与相关股票交易。投资者应充分关注定价市场化中包含的风险因素，有效提高风险意识，加强价值投资理念，避免盲目投机。
三、联系方式
发行人：浙江海森制药有限公司
住所:香潭村，浙江省东阳市六石街
法定代表人：王式跃
联系人：胡康康
电话：0579-86768756
传真：0579-86768187
保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号优秀时代广场(二期)北座
法定代表人：张佑君
联系地址：迪凯银座，浙江省杭州市上城区解放东路29号 17 层
联系人：徐峰
电话：0571-85783757
传真：0571-85783771
浙江海森药业有限公司
中信证券有限公司
2023年4月7日
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