半导体板块继续火热
龙头企业频率调查机构
◎严晓菲
截至昨日收盘，半导体板块连续七次上涨，自4月份以来累计上涨近12%。业内上市公司也迎来了密集调查。该机构认为，相关半导体企业预计将迎来价值重估。
Choice数据显示，4月1日至7日，沪深上市公司共接待机构调查2151次。其中，半导体龙头股晶盛机电获得200多家机构组团调查；紫光股份，JD.COMA、利亚德三家半导体公司的机构研究量也很高。
晶盛机电年报显示，公司2022年收入106亿元，同比增长78%；归属于上市公司股东的净利润为29亿元，同比增长71%。公司2022年R&D投资近8亿元，比2021年增长125%，R&D投资占收入的7.5%，R&D技术创新不断加强。
京东方A 自4月以来，已有154家机构进行了调查。2022年，JD.COMA半导体显示产品年出货量和出货面积居世界第一，其中智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等LCD五大主流应用继续保持世界第一，智能手机柔性OLED出货量占世界近20%。根据年度报告，2022年公司系统计划收入同比增长41%以上；传感业务收入同比增长41%以上；MLED营业收同比增长约85%；智能医工业务收入同比增长19%以上。
从研究活动记录表的相关内容来看，机构投资者更愿意了解公司的整体发展潜力和规划。
对于机构投资者普遍关注的半导体业务进展，景盛机电表示，公司成功开发了第四代半导体材料MPCVD金刚石晶体生长设备，建立了基于大尺寸、高产能的研发试验线，不断促进产业创新；解决了温场不均匀、晶体开裂、气相原料分布等问题，加速大尺寸碳化硅晶体的生长和加工技术的独立控制。
JD.COMA表示，为了加快“元宇宙”产业布局，公司计划投资建设第六代主要应用LTPO技术的新型半导体显示器件生产线，主要生产元宇宙核心器件的VR显示器。在满足新兴市场需求不断增长的同时，加快前沿显示技术迭代创新，引领VR产业加快进入“元宇宙”时代。
券商普遍看好半导体赛道的未来表现。
浙商证券认为，半导体设备是整个半导体产业链的基石。当前库存周期拐点即将到来，AIGC引领创新浪潮。半导体设备行业有三个周期共振，预计设备制造商将受益匪浅，从而推动该行业的业绩超出预期。
在开源证券看来，半导体行业的投资机会主要集中在两个方面：一是终端需求驱动的新兴领域，如5G、AI、物联网、云计算等。；二是存储、密封测试、模拟、功率等传统领域。
安信证券表示，目前国内半导体行业仍存在一些“瓶颈”环节，中国实现自主可控需求更强，预计政策支持将继续增加。随着中国特色估值体系的引入，预计相关半导体企业将迎来估值重塑。
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