特别提示

荣旗工业科技(苏州)有限公司(以下简称“发行人”)、“荣旗科技”或“公司”首次公开发行不超过1，334．普通股000万股人民币普通股（Ａ股票(以下简称“本次发行”)和在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已获证监会许可证［２０２３］注册419号文件。

东吴证券有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐人”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行最终针对参与战略配售的投资者进行定向配售(以下简称“战略配售”)、对符合条件的投资者(以下简称“线下发行”)进行线下询价配售，并在线向持有深圳市场的投资者进行非限售Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定发行人数为1，334．发行价格为7100万股．８８元／股。

本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终只为发行人高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划，即东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称荣旗科技资产管理计划）。根据最终确定的发行价格，荣旗科技资产管理计划最终战略配售的股份数量为70．4646万股，占本次发行的5000股．２８％。

本次发行的初始战略配售量为200．1000万股占本次发行数量的1500万股．００％；最终战略配售的数量是70．4646万股，占本次发行的5000股．２８％。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为129．6354万股回拨线下发行。

线上线下回拨机制启动前，战略配售回拨后线下发行量为923．3854万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的73．０８％；网上初始发行量为340．扣除最终战略配售数量后，约占本次发行数量的2600万股．９２％。战略配售回拨后的最终线下和线上发行总数为1，263．5354万股，线上线下最终发行数量将根据线上线下回拨确定。

根据《荣旗工业科技(苏州)有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，由于网上投资者的初步有效认购倍数为6.748．发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，37616倍，超过100倍，扣除最终战略配售数量后，公开发行股票数量为20％(向上取整到500股的整数倍，即252．7500万股)从线下回拨到网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为670．扣除最终战略配售数量后，6354万股占本次发行数量的53．０８％；最终在线发行的数量为592．扣除最终战略配售数量后，9000万股占本次发行数量的4600万股．９２％。回拨机制启动后，线下最终发行量为670．扣除最终战略配售数量后，6354万股占本次发行数量的53．０８％；最终在线发行的数量为592．扣除最终战略配售数量后，9000万股占本次发行数量的4600万股．９２％。回拨后，网上定价发行的中奖率为0．０２５８２９２４３９％，有效认购倍数为3，871．５８０６２倍。

2023年4月17日，请关注本次发行的支付环节（Ｔ＋2日)及时履行付款义务。具体内容如下:

１． 2023年4月17日，线下投资者应根据荣旗工业科技(苏州)有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告（Ｔ＋２日）当日１６：00前，根据最终确定的发行价格和配置数量，及时足额缴纳新股认购资金。如果线下投资者每天获得多只新股，应在付款凭证备注栏注明认购对应的新股代码。备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ未注明或备注信息错误的301360将导致分配失败。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。

认购资金应在规定时间内足额到达，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。

保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。

２． 在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其股份数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自深圳证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。

线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

在战略配售方面，荣旗科技资产管理计划配置的股票限售期为12个月，自深圳证券交易所上市之日起计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。

３． 当线下和线上投资者认购的股份总数不足时，扣除最终战略配售数量后，公开发行数量为70％发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。

４． 提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。

５． 本公告一经发布，视为向参与线下认购并获得初步配售的线下投资者发出支付通知。

第一，战略配售的最终结果

(一)参与者

本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价的中位数和加权平均值。因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终只为发行人的高级管理人员和核心员工设立了专项资产管理计划，即荣旗科技资产管理计划。根据最终确定的发行价格，荣旗科技资产管理计划的最终战略配售股为70股．4646万股，占本次发行的5000股．２８％。

自本公告发布之日起，参与战略配售的投资者已与发行人签订战略配售协议。参与战略配售的投资者的验证详见2023年4月12日（Ｔ－1日)公布的《东吴证券有限公司荣旗工业科技(苏州)有限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》和《上海金天城律师事务所荣旗工业科技(苏州)有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售专项法律意见书》。

(二)获配结果

截至２０２３年４月７日（Ｔ－4）参与战略配售的投资者已按时足额支付认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议的有关协议，发行战略配售结果如下：

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注：限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。

2023年4月19日，保荐人(主承销商)（Ｔ＋4日前，按照参与战略配售的投资者支付原路径退还超额支付部分。

二、线下发行认购及初步配售结果

(一)线下发行认购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)［第２０８号］）、《首次公开发行股票登记管理办法》(中国证监会令)［第２０５号］）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券交易所)［２０２３］１００号）、《深圳市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)［２０２３］１１０号）、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)［２０２３］１８号）、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行［２０２３］19号)等有关规定，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。根据深圳证券交易所线下发行电子平台收到的最终有效认购结果。根据深圳证券交易所线下发行电子平台收到的最终有效认购结果。发起人（主承销商）做出以下统计：

2023年4月13日发行的线下认购工作（Ｔ日)结束。经核实，《发行公告》披露的262名线下投资者管理的663名有效报价配售对象均按《发行公告》要求进行线下认购，有效认购数量为2.287、780万股。

(二)线下初步配售结果

根据荣旗工业科技（苏州）有限公司首次公开发行股票和创业板上市初步查询推广公告（以下简称“初步查询推广公告”）发布的线下配售原则和计算方法，发行人和发起人（主承销商）对线下发行股票进行初步配售，各类线下投资者有效认购和初步配售结果如下：

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注:如果总数与各分项数值之和尾数不一致，则为四舍五入造成。

其中，168股按照“泰康养老保险股份有限公司”管理的“泰康养老保险股份有限公司”管理，按照“初步询价和推广公告”公布的线下配售原则配售给投资者－分红保险投资账户”。

上述配售安排和结果符合《初步询价及推广公告》公布的配售原则。最终配售对象的初步配售详见附表。

三、保荐人(主承销商)联系方式

如果线下投资者对本公告公布的线下初步配售结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

保荐人(主承销商)：东吴证券有限公司

联系电话：０５１２－６２９３６３１１、６２９３６３１２

联系人：资本市场部

发行人：荣旗工业科技（苏州）有限公司

保荐人(主承销商)：东吴证券有限公司

２０２３年４月１７日