上海索辰信息科技有限公司

Shanghai Suochen Information Technology Co.,Ltd.首次公开发行股票科技创新板上市公告(中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层)

股票简称：索辰科技 股票代码：688507

上海索辰信息科技有限公司

Shanghai Suochen Information Technology Co.,Ltd.

新金桥路27号13号楼2层(中国(上海)自由贸易试验区)

首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

上海索辰信息科技有限公司(以下简称索辰科技)、“发行人”、“公司”、股票将于2023年4月18日在上海证券交易所科技创新板上市。

公司提醒投资者充分了解股市风险和公司披露的风险因素，避免在新股上市初期盲目跟风“炒新”

第一节的重要声明和提示

一、重要声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员确保上市公告披露的信息真实、准确、完整，承诺上市公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所及相关政府机关对公司股票上市及相关事项的意见均未表明对公司的任何担保。

公司提醒投资者仔细阅读上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注重风险，审慎决策，合理投资。

本公司提醒投资者注意本上市公告未涉及的相关内容，请参考本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告中的缩写或术语的解释与本公司首次公开发行股票招股说明书中的简称或术语相同。

2023年4月13日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于批准公司2022年年度财务报表审计报告的议案》。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计了2022年12月31日公司合并及母公司资产负债表、2022年合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及合并及母公司股东权益变动表及相关财务报表附注。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(中汇会审[2023]3103号)(完整审计报告见上市公告附件，上市后不再单独披露2022年财务报表)。

二、风险提示

公司提醒投资者注意上市初期首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险，合理参与新股交易，具体如下：

（1）放宽股票交易风险的涨跌限制

根据《上海证券交易所科技创新板股票交易特别规定》，科技创新板股票竞价交易涨跌比例为20%，首次公开发行上市的股票上市后前五个交易日价格涨跌没有限制。与上海证券交易所主板和深圳证券交易所主板相比，科技创新板股价波动更大。

(二)流通股数量少的风险

上市初期，由于原股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人相关子公司和投资股份锁定期为自上市之日起24个月。富城海富通索辰科技员工参与科技创新板战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月，线下限售股锁定期为6个月。公司发行后总股本为4,133.3400万股，其中新股上市初期无限流通股数量为907.6894万股，占发行后总股本的21.96%。公司上市初期流通股数量少，存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

截至2023年3月31日，公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65分类代码)。（T-3日)，中国证券指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(行业代码为“I65”)上个月平均静态市盈率为57.56倍。公司发行价格为245.56元/股，与发行价格对应的市盈率为:

1、151.17倍(每股收益按照2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；

2、276.69倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；

3、201.56倍(每股收益按照2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)；

4、368.92倍(每股收益按2021年会计师事务所按中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。

本次发行后，公司稀释的市盈率高于上个月中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率，低于招股说明书中可比公司扣除后算术平均静态市盈率(截至2023年3月31日)。T-3)未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日可作为融资融券目标的风险

科技创新板股票上市第一天可以作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险，还要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。

三、特殊风险提示

以下“报告期”是指2019年、2020年、2021年、2022年1-6月。

(一)年度和季节性收入波动的风险

公司的主要客户是军事单位和科研机构。出于项目成本预算和决算管理的目的，大多数客户将在下半年加快项目进度，通常在第四季度集中验收结算，使公司下半年的收入规模优于上半年，具有一定的季节性。2019年、2020年和2021年，公司第四季度主营业务收入占年收入的78.27%、65.17%和69.26%，公司主营业务收入和业绩季节性明显。

公司在产品获得客户验收时确认收入。如果公司未来与客户的合作关系发生不利变化，或由于客户决策或公司实施进度，公司第四季度的项目交付和验收延迟，将对公司的年度业绩产生重大影响，可能导致公司年收入波动，部分年收入可能同比下降。同时，由于营业收入具有明显的季节性特征，发行人存在不同季节利润波动较大甚至亏损的风险。

（2）发行人总体规模较小，与海外竞争对手在产品、技术、客户积累等方面存在明显差距

目前，国内CAE市场主要由海外制造商安西斯、达索、西门子、MSC等公司掌握，上述企业在CAE软件领域多年，积累了强大的研发团队和技术实力，拥有广泛的客户，公司与上述企业在产品、技术、客户积累等方面存在明显差距。

海外竞争企业成立早，经营规模大，技术实力雄厚。该公司成立于2006年，但早在20世纪70年代和80年代，海外企业就开始研发和销售CAE软件，公司起步较晚。2021年，公司销售收入不足2亿元，同行业竞争对手安西斯销售收入19.07亿美元，达索48.60亿欧元，西门子62.65亿欧元，海克斯康43.41亿欧元。

海外竞争企业拥有广泛的产品应用领域和大量的客户。目前，公司的产品应用集中在军事领域。除军事领域外，海外竞争企业在市场需求较广的民用领域有全面的业务布局，全球服务客户众多；相比之下，公司业务领域集中，服务客户较少。

海外竞争企业具有丰富的产品功能模块和算例。经过多年的发展，国外竞争企业在CAE领域拥有完善的功能模块，在大量客户的使用中形成了丰富的算例库和数据库，软件成熟度较好。相比之下，公司的产品在功能模块上与竞争对手仍存在差距，尤其是在电磁、光学、测控等学科。同时，经过多年的研发，虽然公司在流体、结构、声学等领域的功能模块相对丰富，与国外同行的差距较小，但部分功能模块研发成功后，客户的实际应用场景相对较少，没有丰富的算例库，需要改进应用场景和算例。

海外竞争企业在工业软件领域具有较强的多业务协同作用。安西斯、达索、西门子等企业几十年来一直深入从事工业领域。通过不断的发展和并购，他们在工业软件领域形成了丰富的产品线。除了CAE业务，还有其他类型的业务，如CAD、EDA、PLM、MES等，能满足用户多方位的研发制造需求，覆盖面广，产业协同效应明显。目前公司业务主要集中在CAE领域，产品业务结构相对单一。

(三)民营客户扩大风险

CAE软件属于研发设计工业软件，广泛应用于航空航天、武器船舶、汽车、电子电气、医疗设备、建筑工程、高端设备、通信等领域。除了军事领域，它在民用领域有更广阔的市场规模。然而，由于海外竞争制造商安西斯、达索、西门子等工业软件制造商在产品、技术和客户积累方面处于领先地位，国内用户对海外软件有多年的使用习惯，公司相对难以发展私人客户。如果公司未来在民用领域的客户扩张无法取得重大突破，将对公司销售规模的扩大产生不利影响。

(四)应收账款收回风险

公司的主要客户是军事单位和科研机构。此类客户的支付审批流程相对复杂。支付应根据客户的整体项目进度和资金安排节奏向公司结算，导致公司应收账款结算周期长，客户支付速度相对较慢。受公司第四季度收入占比较高、客户支付审批流程长等因素的影响，报告期末应收账款金额较大，占当期营业收入的比例相对较高。报告期末，公司应收账款账面价值分别为13、470.49万元、13、945.13万元、21、244.25万元和20、479.33万元，与当期营业收入相比分别为116.28%、86.16%、110.25%和1.289.78%。报告期各期末应收账款1年以上的比例分别为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%，应收账款年龄较长。

如果未来下游客户的生产经营发生重大变化或公司收款措施无效，可能导致公司应收账款无法收回，造成坏账损失的风险。如果应收账款规模继续扩大，也可能影响公司的经营现金流，对业绩产生不利影响。

(五)客户集中度高的风险

报告期内，公司前五大客户(按集团合并口径统计)的总销售额分别为8.620.55万元、10.96.59万元、14.095.52万元和1.587.82万元，占营业收入的74.41%。、67.94%、73.14%和100.00%的客户集中度较高。同时，公司前五大客户主要集中在军工领域，军工单位和科研机构的客户是公司收入的主要来源，民营客户较少。如果公司在军工领域的客户采购预算大幅下降，或者公司未能继续与主要客户保持合作关系，将对公司的业绩产生显著的不利影响。此外，公司还面临着新客户发展的业务发展压力。如果行业发展低于预期，客户发展不利，公司未能及时推出有竞争力的产品和服务，公司将面临收入可能无法按计划增长甚至下降的风险。

（6）募集资金投资项目的风险实施

本次发行募集资金拟用于R&D中心建设项目、工业模拟云项目、年产DEMX260台水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设及补充营运资金。募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模将大幅增加，员工人数将大幅增加，固定资产折旧费用和人员费用也将相应增加。由于募集资金投资项目建设需要一段时间才能完全达到生产，短期内无法快速实现效益，如果募集资金投资项目未能顺利实施，新技术开发进度不达到预期，研发遇到技术瓶颈部甚至失败会对公司的经营业绩产生一定的影响。

公司是一家软件企业，在过去的生产经营过程中，没有生产、加工、制造、装配环节，公司计划实施“年产260DEMX水下噪声测试仪建设项目”，需要购买水听器等部件组装集成，涉及生产环节，计划购买560万元的生产设备。在项目实施过程中，由于缺乏生产管理经验或缺乏相关生产人员，相关设备不能满足预定的技术要求或客户认可，投资项目不能达到预期收入，也会增加固定资产，影响公司的盈利能力。

如果未来行业竞争格局、市场需求、相关行业政策、市场发展等方面发生重大不利变化，或者公司产品技术水平、销售覆盖、服务能力不足，导致公司销售未达预期，公司可能面临新产能无法完全消化造成盈利能力下降的风险。

(七)研发失败的风险

与一般软件相比，CAE软件技术门槛高，学科广，研发难度大，系统设计复杂，研发周期长。目前，我国工业软件整体水平明显落后于欧美等发达国家。公司成立起步较晚，产品体系和技术实力与国际竞争对手仍存在较大差距。未来，需要继续投入资金和人力进行产品研发和技术升级，以形成追赶。如果公司的产品研发和技术升级不符合行业发展趋势，不能满足市场需求，研发结果未达到预期甚至研发失败，可能无法继续保持较高的市场竞争力，失去市场份额，对未来业务发展产生不利影响。

报告期内，公司R&D费用分别为50.870.94万元、6、246.79万元、6、107.58万元和3、948.82万元，R&D费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%是影响利润的主要因素之一。未来，公司将继续增加研发投资。如果公司研发失败或研发产品不能满足市场需求，高研发投资不能促进业绩增长，将对公司总利润产生不利影响。

（8）公司的主要产品是通用软件产品，但目前的应用领域集中在军事领域

CAE软件属于研发设计工业软件，是一般工具软件产品，广泛应用于航空航天、武器船舶、汽车、电子电气、医疗设备、重型机械、地面交通、动力设备等高端制造场景，报告期内，公司根据客户行业主营业务收入分类如下：

单位：万元

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注：公司部分民营客户从事工程仿真软件二次开发或工业应用系统集成业务，不能直接属于特定的行业领域，因此统一分类为“集成/二次开发”。

目前，公司的产品应用领域集中在军事领域，主要原因是：

1、国外同行业企业在民营领域的影响力较强

自20世纪90年代以来，外国制造商凭借多年积累的市场声誉和技术优势，迅速扩大了国内私营领域的市场。在汽车、电子电气、医疗设备等民用领域，外国制造商的模拟软件不仅功能模块完善，而且实例丰富，可以显著提高客户的研发效率，客户在持续使用过程中容易产生一定的粘度。同时，国外厂商通过代理销售、为高校提供免费培训服务等营销方式，建立了从教育端到客户端的销售网络，严重压缩了当地CAE软件的发展空间。因此，公司需要大量的时间和精力来发展私人客户，技术人员需要花费大量的时间和精力来推广。

2、军工领域对自主可控的要求较高

近年来，从中国的角度来看，中国的制造业转型正在加快，通过原创创新和积极设计提高企业的市场竞争力已成为《纽约时报》的趋势；从全球角度来看，贸易摩擦频繁，国防、军工等关键领域实现核心技术自主可控的需求更加迫切。

与国外同行相比，公司成立较晚，人员和资产规模小，有限的研发、销售资源集中在军事领域，选择优先从军事单位和科研机构进入市场，通过服务军事客户，不断实现技术改进和规模扩张，是公司自成立以来的发展战略。同时，从CAE行业的发展来看，达索、西门子等行业巨头的成长离不开各国军工行业的支持。公司专注于军工领域，可以利用军工行业对先进技术的需求和持续的资本投资，实现对外国同行的技术追赶。

第二节 股票上市

1.股票登记和上市审查

(一)编制上市公告书的法律依据

本上市公告是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律法规，根据上海证券交易所证券发行承销规则适用指南1证券上市公告内容和格式，旨在向投资者解释公司首次公开发行股票上市的基本情况。

(二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2023年3月2日，公司首次公开发行股票并在科技创新板上市的注册申请经中国证监会(以下简称“中国证监会”、中国证监会同意注册(中国证监会许可证)〔2023〕461号《关于批准上海索辰信息科技有限公司首次公开发行股票注册的批准》)。具体内容如下:

“一、同意贵公司首次公开发行股票的注册申请。

二、贵公司发行的股票应严格按照上海证券交易所的招股说明书和发行承销计划执行。

三、本批准自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至股票发行结束前，贵公司发生重大事项的，应当及时向上海证券交易所报告，并按照有关规定处理。”

（3）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕78号)同意在上海证券交易所科技创新板上市公司发行的a股。公司a股为4.13.3400万股(每股面值1.00元)，其中907.6894万股将于2023年4月18日上市。证券简称“索辰科技”，证券代码为“688507”。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科技创新板块:

(2)上市时间:2023年4月18日

(3)股票简称:索辰科技:

(4)股票代码:688507

(5)本次公开发行后的总股本:41、333、400股

(六)本次公开发行的股票数量:10、333、400股

(7)本次上市无流通限制和限售安排的股票数量:9、076、894股

(八)本次上市有流通限制或限售的股票数量:32、256、506股

(9)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:645股和765股

（10）发行前股东持有的股份的流通限制和期限：陈浩、宁波陈志、宁波普辰、上海索汇、林峰自索辰科技在中国首次公开发行a股并在证券交易所上市之日起36个月内；国有发展基金、航空基金、海南金宇满堂在公司上市申请前12个月内持有的新股，自索辰科技首发前股份之日起36个月；其他股东限制12个月。参见本上市公告“第八节重要承诺”

（11）股东在发行前自愿锁定股份的承诺：见本上市公告第八节 “重要承诺”

（12）上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券投资有限公司持有的31002股限售期为24个月；（2）富城海富通索辰科技员工参与科技创新板战略配售集合资产管理计划持有的335763股限售期为12个月；（3）线下发行部分采用比例限售，自发行人首次公开发行并上市之日起，线下投资者配股数量的10%(向上取整计算)限售期为6个月。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期为6个月，限制期自上海证券交易所上市交易之日起计算。根据配售结果，线下无锁定期最终发行的股票数量为5、472、894股，线下锁定期最终发行的股票数量为610、741股。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司

(十四)上市保荐人:海通证券有限公司

三、上市标准

公司发行价格为245.56元/股，相应发行后市值为101.50亿元。2020年和2021年归属于母公司股东的净利润分别为2.514.36万元、2.751.23万元，2021年营业收入为19.269.40万元，同时满足过去两年净利润为正，累计净利润不低于5.00万元，或过去一年净利润为正，营业收入不低于1亿元。

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》第二章 2.1.2中规定的第（1）条：市值预计不低于10亿元，过去两年净利润为正，累计净利润不低于5万元，或市值预计不低于10亿元，过去一年净利润为正，营业收入不低于1亿元。

综上所述，发行人符合所选择的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人和股东持股情况

一、发行人概况

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二、发行人控股股东和实际控制人的情况

(一)发行人控股股东和实际控制人的基本情况

发行人的控股股东和实际控制人是陈浩，基本情况如下：

陈浩先生，男，1973年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，身份证号110108197305******。陈浩担任公司董事长、总经理。本次发行前，陈浩直接持有公司100.483万股，占公司总股份的35.50%；公司股份总数的10.72%分别由宁波晨志、宁波普辰和上海索汇的执行合伙人控制。、9.38%、2.02%控制公司股份总数的57.62%。

（2）与控股股东和实际控制人的股权结构控制关系图

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三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的基本情况

(一)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的简要情况

截至本上市公告签署之日，公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事；监事会由3名监事组成；4名高级管理人员；6名核心技术人员。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的姓名和起止日期如下：

1、董事

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2、监事

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3、高级管理人员

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4、核心技术人员

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(二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份

截至本上市公告签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲持有发行人股份如下：

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公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员陈浩、王普勇、谢荣、毛为哲、贾俊远、原力、杜莉、李季通过专项资产管理计划参与战略配售，具体情况见“第三节发行人、实际控制人、股东持股”“七、发行战略配售”。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不得以任何方式直接或间接持有公司股份。

(三)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排

董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排见本上市公告“第八节重要承诺事项”。

（4）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不持有发行人债券

截至本上市公告签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不持有发行人债券。

4、发行人在公开发行申报前制定或实施的股权激励计划和员工持股计划

(1)索辰有限公司在本次公开发行申报前制定了股权激励计划

索辰有限公司于2011年制定了《员工股权激励计划》，并与10名员工签订了《授权协议》。计划通过有条件的免费赠与，将索辰有限公司股东的权益分阶段授予该等激励对象。满足条件后，全部转为股权，以实施股权激励和股权激励的股权来源作为实际控制人陈浩的赠与。有激励计划在有效期内（自签署文件之日起8年至2019年），激励对象主动终止劳动关系，或者公司终止劳动关系时，激励对象确认和未确认的激励权益均立即失效。

就2011年股权激励而言，10名激励对象已被授予部分激励权益。随后，由于离职或自愿放弃激励权益，其授予和未授予的激励权益已失效，未实际取得公司股权。具体情况如下：

单位：万元

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综上所述，索辰有限公司2011年股权激励激励对象获得的激励权益于2012年至2016年因激励对象离职或确认放弃而失效，激励对象未成为公司股东。截至本上市公告签署之日，激励对象基于2011年股权激励持有发行人股权或相关股东权利，2011年股权激励无争议。

（2）发行人在公开发行申报前实施的股权激励

截至本上市公告签署之日，公司无股权激励及相关安排，间接持有员工股权激励，宁波陈志和上海索汇以发行人员工为主体，以持有发行人股份为目的，具体情况如下。

1、基本情况

(1)宁波晨识

宁波晨志成立于2015年12月，现持有公司332.38万股，占公司发行前总股本的10.72%。宁波晨志的基本情况如下:

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截至本上市公告签署之日，宁波晨识出资人的构成和出资比例如下：

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(2)上海索汇

上海索汇成立于2017年4月，现持有公司62.63万股，占公司发行前总股本的2.02%。上海索汇的基本情况如下:

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截至本上市公告签署之日，上海索汇投资者的构成和出资比例如下：

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截至本上市公告签署之日，宁波晨志、上海索汇的合伙人均已与发行人签订或签订劳动合同/聘用合同。除发行人员工外，没有其他主体通过员工持股计划间接持有发行人股份。

2、员工持股计划的价格公平性

宁波陈志和上海索汇获得发行人的股份已经完成了发行人的内部审查程序。宁波陈志和上海索汇的合伙人获得的股权价格与同期投资者的股权价格一致，合理。所有投资者均以货币出资，并已全额支付相应的对价。资金来自所有合伙人。没有股份支付，也没有必要确认相应的股份支付费用。

3、员工持股计划协议的约定

宁波陈志、上海索汇合伙协议、参与持股计划的员工与持股平台、发行人实际控制人签订的股权激励协议约定了员工财产份额的转让和退出机制，包括因离职、退休、死亡等原因离开公司的员工，建立了员工持股计划持有发行人股权的管理机制。

4、员工持股平台的股份锁定和减持承诺

请参阅本上市公告中的“第八节重要承诺事项”，以锁定宁波晨志和上海索汇持有发行人股份的承诺。

此外，上述参与员工持股计划的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员已对其直接和间接持有的发行人股份的减少作出承诺。具体承诺见本上市公告中的“第八节重要承诺事项”。

5、备案情况

宁波陈志、上海索汇合伙人投资资金来源为自有或自筹资金，不以非公开方式向投资者募集资金，也不委托基金管理人管理资产，不属于《证券投资基金法》、《私募股权投资基金监督管理暂行办法》和《私募股权投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募股权投资基金，无需办理私募投资基金管理人登记和私募基金备案。

五、本次发行前后公司股本情况

公司发行前总股本为3.1万股，公开发行股份1.033.3400万股，全部为公司公开发行新股。本次发行完成后，公司总股本为4.133.3400万股，本次发行的股份占发行后公司总股本的25.00%。本次发行前后股本结构如下:

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六、本次上市前十名股东

上市前股东户数为10、606户，公司前十名股东如下：

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七、本次发行战略配售情况

(一)战略配售总体安排

公司公开发行1033.3400万股，占公司发行后总股本的25.00%。参与战略配售的投资者由发起人相关子公司、发行人高级管理人员和核心员工的专项资产管理计划组成。参与后续投资的发起人相关子公司为海通创新证券投资有限公司，发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划为富城海富通索辰科技员工参与科技创新委员会战略配售集合资产管理计划。本次发行的最终战略配售如下：

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1、保荐人相关子公司跟随投资

(1)跟投主体

根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》（上海证券交易所发行的发起人相关子公司）〔2023〕海通创新证券投资有限公司参与本次发行的战略配售。

(2)后续投资规模

根据股票发行价格，海通创新证券投资有限公司认购发行人公开发行股票3%的股票，即31002股，跟随投资金额76、124、091.12元。

(3)限售期限

海通创新证券投资有限公司承诺自发行人首次公开发行上市之日起24个月。限制期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和上海证券交易所关于减持股份的有关规定。

2、发行人高管核心员工专项资产管理计划

(1)投资主体

发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售的专项资产管理计划是福成海富通索辰科技员工参与科技创新委员会战略配售的集合资产管理计划（以下简称“索辰科技专项资产管理计划”）。

(2)参与规模和具体情况

本次公开发行规模为3.25%，即335、763股，具体情况如下：

①名称：富城海富通索辰科技员工参与科技创新板战略配售集合资产管理计划

②设立时间：2023年3月2日

③募集资金规模为8,245.00万元

④经理：上海富城海富通资产管理有限公司

⑤实际控制主体：实际控制主体为上海富城海富通资产管理有限公司，发行人高级管理人员和核心员工非实际控制主体

⑥索辰科技专项资产管理计划参与者姓名、职位及比例如下：

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注1：总数与各部分数直接相加，尾数之间的差异是四舍五入造成的。

(3)配售条件

①参与战略配售的投资者已与发行人签订战略配售协议，参与战略配售的投资者不参与本次发行的初步查询，并承诺根据发行人和发起人（主承销商）确定的发行价格认购承诺认购的股票数量。

②2023年3月28日（T-6日)《上海索辰信息科技有限公司首次公开发行股票及科技创新板上市发行安排及初步询价公告》披露了战略配售方式、战略配售股票数量上限、参与战略配售的投资者选择标准等。2023年3月31日（T-3日)，参与战略配售的投资者向保荐人(主承销商)足额缴纳认购资金。发起人（主承销商）在确定发行价格后，根据发行价格确定投资者的最终配售金额和数量，并通知战略配售投资者。如果战略配售投资者的配置金额低于预付款金额，发起人（主承销商）将及时退还差额。2023年4月4日（T-1日)上海索辰信息科技有限公司公布的《上海索辰信息科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》披露了参与战略配售的投资者名称、战略配售回拨、配股数量和限售期安排。2023年4月10日（T+2日)上海索辰信息科技有限公司发布的《上海索辰信息科技有限公司首次公开发行股票，并在科技创新板上市网下初步配售结果及网上中标结果公告》披露了参与战略配售的投资者名称、股票数量及限售期安排。

(4)限售期限

索辰科技专项资产管理计划承诺，本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行上市之日起12个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和上海证券交易所关于减持股份的有关规定。

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