韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告-《数字化报》

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韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

数字化报 2023-04-17 1.10w

证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2023-016

韵达控股有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人(主承销商)：中信证券有限公司

联合主承销商：中国银河证券有限公司

联合主承销商：永兴证券有限公司

联合主承销商：瑞银证券有限公司

联合主承销商：国泰君安证券有限公司

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

云达控股有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换债券”），已获得中国证券监督管理委员会证券监督管理许可证〔2022〕2408号文核准。中信证券有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)、中国银河证券有限公司(以下简称银河证券)、永兴证券有限公司(以下简称“永兴证券”)、瑞银证券有限公司(以下简称“瑞银证券”)和国泰君安证券有限公司(以下简称“国泰君安”)担任联合主承销商(中信证券、银河证券、永兴证券、瑞银证券、国泰君安以下合称“联合主承销商”)。本次发行的可转债简称“运达可转债”，债券代码为“127085”。

本次发行的可转换债券规模为2.45万元，每张面值为100元，即投资者可购买2.5万张，按面值发行。在股权登记日(2023年4月10日)，向非特定对象发行的可转换公司债券向发行人发行，T-1)中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记原股东优先配售，原股东优先配售余额（包括原股东放弃优先配售）通过深圳证券交易所交易系统在线定价发行。

1.可转换债原股东优先配售结果

2023年4月11日(T日)结束了本次发行原股东优先配售的支付工作。本次发行优先配售原股东20,828,555张，总计2,082,855,500元，约占本次发行总额的85.01%。

二、可转债网上认购结果

2023年4月13日，发行原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购支付工作已于2023年4月13日进行（T+2日)结束。根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，联合主承销商统计了网上发行可转换债券的最终认购情况，结果如下：

1、网上投资者认购的可转债数量(张)：3,627,751

2、网上投资者认购的金额(元)：362,775,100.00

3、网上投资者放弃认购的可转换债券数量(张)：43,689

4、网上投资者放弃认购金额(元)：4,368,900.00

三、联合主承销商的包销情况

根据承销协议，网上投资者放弃认购的可转换债券数量由保荐人（主承销商）承销。此外，《云达控股有限公司向非特定对象发行可转换公司债券发行公告》规定，原股东优先分配每1个认购单位，网上认购每10个认购单位，余额由发起人（主承销商）承销。保荐人(主承销商)包销总数为43694张，包销金额为4.369、400.00元，包销比例约为0.1783%。

2023年4月17日（T+4日)，发起人(主承销商)将可转换债券认购资金按照承销协议转让给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，并将包销的可转换债券登记到发起人(主承销商)指定的证券账户。

四、联合主承销商联系方式

如投资者对本公告公布的发行结果有疑问，请联系本公告的联合主承销商。具体联系方式如下：

1、保荐人(主承销商)：中信证券有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：中信证券大厦23层，北京市朝阳区梁马桥路48号

联系人：股票资本市场部：

电话：010-60833794、0755-23835185

2、联合主承销商：中国银河证券有限公司

法定代表人：陈亮

办公地址：青海金融大厦1号楼，北京市丰台区西营街8号楼

联系人：投资银行销售总部：