扫描二维码查阅公告全文
■
保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所批准，南京高华科技有限公司（以下简称“高华科技”）、2023年4月18日，“发行人”或“公司”发行的人民币普通股将在上海证券交易所科技创新板上市，上海证券交易所网站上披露了上市公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文（http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会要求的网站(中国证监会网站www.cs.com.cn；中国证券网站wwww.cnstock.com；证券时报网，网站wwww.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网站wwww.jjckb.cn；中国金融新闻网，网站www.financialnews.com.cn；中国日报网站cn.chinadaily.com.cn），供投资者参考。
一、上市概况
(1)股票简称:高华科技
(二)扩位简称:高华科技
(3)股票代码:688539
(4)首次公开发行后的总股本:13,280.00万股
(5)首次公开发行股票数量:3.320.00万股
二、风险提示
公司提醒投资者注意上市初期首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险，合理参与新股交易。具体来说，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
(一)放宽涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科技创新板股票交易价格涨跌限制，涨跌限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。
(二)流通股数量少
上市初期，由于原股东股份锁定期为36个月或12个月，保荐人相关子公司股份锁定期为自上市之日起24个月，高华科技员工参与科技创新委员会战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月，线下限制股票锁定期为6个月。公司发行后总股本为1.3万股，其中新股上市初期无限售流通股2.822.7343万股，占发行后总股本的21.26%。公司上市初期流通股数量少，存在流动性不足的风险。
(三)市盈率高于同行业平均水平
公司所属行业为“C39计算机、通信等电子设备制造业”。截至2023年4月3日（T-3日)中国证券指数有限公司发布的专用设备制造业(行业代码为“C39”)上个月平均静态市盈率为30.30倍。本次发行价格为38.22元/股，相应的市盈率为:
(1)54.37倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；
(2)56.26倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；
(3)72.49倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)；
(4)75.01倍(每股收益按2021年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。
本次发行后，公司稀释的市盈率高于上个月中国证券指数有限公司发布的行业平均静态市盈率，高于扣除非后算术平均静态市盈率（截至2023年4月3日，T-3)未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)股票上市首日可作为融资融券标的
科技创新板股票上市第一天可以作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险，还要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。
三、联系方式
(一)发行人:南京高华科技有限公司
法定代表人：李维平
联系地址：栖霞大道66号，南京经济技术开发区
联系人：陈新
电话：（025）8576 6153
(二)保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
法定代表人：张佑君
联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号优秀时代广场(二期)北座
联系人：股票资本市场部：
电话：0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296
发行人：南京高华科技有限公司
保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
2023年4月17日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有