公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒尚节能科技有限公司(以下简称“恒尚节能”)经上海证券交易所审批、2023年4月19日,“发行人”或“本公司”发行的人民币普通股将在上海证券交易所主板上市,上海证券交易所网站(网站wwwww)披露上市公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文.sse.com.cn)符合中国证监会规定条件的网站(中国证监会)wwww.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网站wwww.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn),供投资者参考。
一、上市概况
(1)股票简称:恒尚节能
(2)扩位简称:恒尚节能
(3)股票代码:603137
(4)首次公开发行后的总股本:13066.667万股
(5)首次公开发行股份数量:3,266.667万股,本次发行全部为新股,无旧股转让
二、风险提示
公司提醒投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,投资者应充分了解风险,合理参与新股交易。具体情况如下:
(1)放宽股票交易风险的涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,主板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格无涨跌限制;上市5个交易日后,涨跌限制比例为10%,新股上市初期涨跌可能存在较大波动风险。
(二)流通股数量少带来的股票交易风险
上市初期,原股东股份锁定期为36个月或12个月,线下限售股锁定期为6个月。本次发行后总股本为13066.667万股,其中新股上市初期无限流通股数量为3201.0257万股,占本次发行后总股本的24.50%。公司上市初期流通股数量相对较少,存在流动性不足的风险。
(三)发行市盈率低于同行业平均水平的风险
根据国家统计局《国民经济产业分类与代码》的国家标准(GB/T4754-2017)截至2023年3月31日,我公司所属行业为建筑装饰等建筑业(E50)。(T-3日),上个月中证指数有限公司发布的建筑装饰等建筑业(E50)平均静态市盈率为62.48倍。
与发行人相似的主营业务可比上市公司的市盈率如下:
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截至2023年3月31日,数据来源:Wind信息(T-3日);
注1:如果上述数字计算存在差异,则由四舍五入保留两位小数引起;
注2:2021年扣除非经常性损益前后EPS计算口径为:2021年扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润/T-总股本3日(2023年3月31日)。
注3:平均市盈率不包括2021年扣非前/后EPS为负值的可比公司。
发行价格15.90元/股对应的发行人扣除非经常性损益前后市盈率为23.42倍,低于中证指数有限公司发行的发行人最近一个月的平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率(扣除后)的平均水平,但未来发行人股价下跌仍有给投资者造成损失的风险。
(四)股票上市首日可作为融资融券目标的风险
主板股票上市的第一天可以作为融资融券的目标,可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、额外的保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动;市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险,还要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平,保证保证金比例不低于融资融券要求;流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时,可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖,造成较大的流动性风险。
三、联系方式
1、发行人:江苏恒尚节能科技有限公司
法定代表人:周祖伟
地址:无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号
联系人:华凤娟
电话:0510-88757765
2、保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司
法定代表人:江禹
联系地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层
保荐人代表:姚黎、黄飞
电话:025-83387679
发行人:江苏恒尚节能科技有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2023年4月18日
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