特别提示

重庆美利信科技有限公司(以下简称“美利信”或“发行人”)首次公开发行5.3万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)，在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会委员审议通过，已经中国证券监督管理委员会注册。〔2023〕418号）。发行人的股票简称“美利信”，股票代码为“301307”。

本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格的线下投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。

发行人与发起人（主承销商）长江证券承销发起人有限公司（以下简称“发起人（主承销商）”）协商确定发行价格为32.34元/股，发行股份数量为5.3万股，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。

本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。

本次发行初始战略配售数量为1.06万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。最终战略配售金额为334.236万股，占本次发行金额的6.31%。其中，发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份为241.4693万股，占发行股份的4.56%；参与战略配售的其他投资者最终战略配售股份为92.7643万股，占本次发行股份的1.75%。725.764万股初始战略配售与最终战略配售之间的差额回拨至线下发行。

线上线下回拨机制启动前，战略配售回拨后，线下初始发行数量为3693.764万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的74.38%；网上初始发行数量为1.272.000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的25.62%。根据《重庆美利信科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍，即993.2000万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行数量为2700.564万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的54.38%；网上最终发行数量为265.2000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的45.62%。回拨后，线下最终发行数量为2700.564万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的54.38%；网上最终发行量为2.265.2000万股，占扣除最终战略配售量后发行量的45.62%。回拨后，网上发行的中奖率为0.0284096508%，有效认购率为3.519.93062倍。

2023年4月14日发行的网上网下认购支付工作（T+2日）结束。

1.新股认购统计

发起人（主承销商）根据投资者参与战略配售，以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，战略配售、网上和线下新股认购统计，结果如下：

(一)战略配售

本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公募基金、社保基金、养老基金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均数。因此，发起人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司不需要参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为1.06万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。最终战略配售金额为334.236万股，占本次发行金额的6.31%。其中，发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份为241.4693万股，占发行股份的4.56%；参与战略配售的其他投资者最终战略配售股份为92.7643万股，占本次发行股份的1.75%。725.764万股初始战略配售与最终战略配售之间的差额回拨至线下发行。

截至2023年4月6日（T-4日)参与战略配售的投资者已全额缴纳战略配售认购资金。本次发行的最终战略配售结果如下:

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注：1、尾数有差异的，四舍五入造成；

2、限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者认购的股份数量(股票)：22,390,642

2、网上投资者认购的金额(元)：724,113,362.28

3、网上投资者放弃认购数量(股票)：261,358

4、网上投资者放弃认购金额(元)：8,452,317.72

(3)线下新股认购情况

1、网下投资者认购的股份数量(股票)：27,005,664

2、线下投资者支付认购金额(元)：873,363,173.76

3、线下投资者放弃认购数量(股票)：0

4、线下投资者放弃认购金额(元)：0.00

二、线下比例限制

线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。

线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

在本次发行中，线下限售6个月的股份数量为2.703、253股，约占线下发行总量的10.01%，约占公开发行股份总量的5.10%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上和线下投资者放弃认购股份的数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销股份的数量为261、358股，承销金额为8、452、317.72元。保荐人(主承销商)承销股份的数量占发行股份数量的0.4931%。

2023年4月18日（T+4日)，发起人(主承销商)在扣除发起人和承销费用后，将包销资金、战略配售资金与网上、线下投资者认购的资金分配给发行人。发行人应当向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记为发起人(主承销商)指定的证券账户。

四、本次发行费用

发行费用总额为13685.94万元，其中：

1、保荐及承销费：10000元，284.12万元，其中保荐费为3000万元，承销费为9.984.12万元；

2、审计验资费用：2.160.06万元；

3、律师费：743.40万元；

4、本次发行的信息披露费用：403.77万元；

5、发行费及其它费用：94.59万元。

注：上述费用不含增值税金额。如果总数与分项值之和尾数之间存在微小差异，则为四舍五入造成。发行费用包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。

五、保荐人(主承销商)联系方式

如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

保荐人(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司

联系电话：021-61118539、021-61118537

联系人：资本市场部

发行人：重庆美利信科技有限公司

保荐人(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司

2023年4月18日